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16.08.2010

Ströer Out-of-Home Media AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zur Bedienung der Greenshoe-Option

Ströer Out-of-Home Media AG / Kapitalerhöhung/Börsengang
16.08.2010 14:41

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.


Köln, 16. August 2010

Ströer beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zur Bedienung der der Greenshoe-Option
  
- Ausgabe von 640.000 neue Aktien beschlossen

- Bruttoemissionserlös für Ströer beträgt EUR 12,8 Millionen
Der Vorstand der Ströer Out-of-Home Media AG ('Ströer') hat am 13. August 2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom heutigen Tag beschlossen, das Grundkapital von EUR 41.458.238 aus genehmigtem Kapital um EUR 640.000 auf EUR 42.098.238 durch die Ausgabe von 640.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen. Die neuen Aktien haben einen anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 und volle Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar 2010. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.

Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt aufgrund der teilweisen Ausübung der Greenshoe-Option, die Morgan Stanley im Rahmen des Börsengangs von Ströer als Stabilisierungsmanager eingeräumt wurde, und dient der Rückführung eines entgeltlichen Wertpapierdarlehens zur Bedienung von Mehrzuteilungen. Sämtliche neuen Aktien wurden von Morgan Stanley im eigenen Namen und für Rechnung aller Konsortialbanken zum Platzierungspreis von EUR 20,00 erworben. Der dem Unternehmen zufließende Bruttoemissionserlös (vor Abzug von Kommissionen) beläuft sich auf insgesamt EUR 12,8 Millionen.
Die neuen Ströer-Aktien sollen zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie gleichzeitig zum Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen werden. Die Einbeziehung der neuen Ströer-Aktien in die bestehende Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse ist im Laufe des August 2010 vorgesehen.




Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Über Ströer 
Die Ströer Out-of-Home Media AG ist Spezialist für alle Werbeformen, die außer Haus zum Einsatz kommen - von klassischen Plakatmedien über Werbung auf Wartehallen und Transportmitteln bis hin zu digitalen und interaktiven Medien. Das Unternehmen vermarktet über 280.000 Werbeflächen und ist einer der führenden Außenwerber in Europa: Ströer ist nach Umsatzerlösen die Nummer 1 in seinen Kernmärkten Deutschland, Türkei und Polen (nach der Akquisition von News Outdoor Poland). Das Unternehmen bietet seinen Kunden in diesen Märkten umfassende Netzwerke für landesweite Werbekampagnen. Die Ströer-Gruppe beschäftigt zirka 1.400 Mitarbeiter an mehr als 60 Standorten. Das Portfolio des Unternehmens besteht aus einer Vielzahl verschiedener Außenwerbeprodukte. Bei Werbeträgern und Stadtmöbeln legt das Unternehmen Wert auf hohe Qualität, Innovation und anspruchsvolles Design. Mit seinen Produkten setzt Ströer neue Maßstäbe bei der Gestaltung des öffentlichen Raumes. Bereits 26-mal wurden Ströer-Stadtmöbel mit internationalen Preisen ausgezeichnet. Mehr Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.stroeer.com

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Diese Ad-hoc-Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Kanada, Australien, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Ad-hoc-Mitteilung genannten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der 'Securities Act') oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer anwendbaren Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung des Angebots oder des Verkaufs der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Kanada, Australien, und Japan statt. In den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren.

Diese Ad-hoc-Mitteilung dient ausschließlich Werbezwecken und stellt keinen Prospekt dar. Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Bekanntmachung erwähnten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus einem von der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und veröffentlichten Wertpapierprospekt treffen. Der Wertpapierprospekt ist bei der Ströer Out-of-Home Media AG (Ströer Allee 1, 50999 Köln) oder auf der Webseite www.stroeer.com kostenfrei erhältlich.

Diese Ad-hoc-Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen des Managements der Ströer Out-of-Home Media AG beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die Ertragslage, Profitabilität, Wertentwicklung oder das Ergebnis der Ströer Out-of-Home Media AG wesentlich von derjenigen Ertragslage, Profitabilität, Wertentwicklung oder demjenigen Ergebnis abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten sowie anderer Faktoren sollten sich Empfänger dieser Unterlagen nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die Ströer Out-of-Home Media AG übernimmt keine Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse und Entwicklungen anzupassen.



Pressekontakt:
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Ströer Out-of-Home Media AG
Unternehmenskommunikation
Ströer Allee 1 | 50999 Köln
Telefon: 02236  / 96 45-246
Fax: 02236 / 96 45-6246
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IR Kontakt: 
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Ströer Out-of-Home Media AG
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