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Ströer Out-of-Home Media AG / Börsengang

14.07.2010 01:01

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Köln, 13. Juli 2010

Ströer Out-of-Home Media AG platziert Aktien zum Ausgabepreis von EUR 20,00

Die Ströer Out-of-Home Media AG ('Ströer'), einer der führenden Anbieter von Außenwerbung in Europa mit Hauptsitz in Köln, hat heute gemeinsam mit den Konsortialbanken den Ausgabepreis für die im Rahmen ihres Börsengangs angebotenen Aktien auf EUR 20,00 je Aktie festgelegt. Insgesamt werden ungefähr 19,7 Millionen Aktien platziert, davon zirka 13,75 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung, rund 4,16 Millionen Aktien aus dem Eigentum des abgebenden Aktionärs Cerberus sowie etwa 1,79 Millionen Aktien im Rahmen von Mehrzuteilungen im Zusammenhang mit einer den Konsortialbanken von Ströer eingeräumten Greenshoe-Option. Das Emissionsvolumen beträgt damit insgesamt rund EUR 393,94 Millionen einschließlich der in vollem Umfang erfolgten Mehrzuteilungen. Ströer fließen vor Abzug der Transaktionskosten EUR 275 Millionen aus der Kapitalerhöhung zu. Bei vollständiger Bedienung der Greenshoe-Option im Wege einer weiteren Kapitalerhöhung aus genehmigten Kapital würden Ströer zusätzliche Eigenmittel von zirka EUR 35,81 Millionen brutto zufließen.
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Die Aktien von Ströer sollen erstmals am Donnerstag, den 15. Juli 2010, im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Börsenkürzel SAX gehandelt werden. Das Angebot war mehrfach überzeichnet. Der Streubesitzanteil wird sich bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option auf zirka 44,9 Prozent belaufen. Ströer hat sich für einen Zeitraum von sechs Monaten nach Notierungsaufnahme zur Einhaltung von Marktschutzvereinbarungen bzw. Veräußerungsbeschränkungen (Lock-Up) verpflichtet. Die Aktionäre Udo Müller (Mitgründer und Vorstandsvorsitzender) und Dirk Ströer (Mitglied des Aufsichtsrats und Sohn des zweiten Mitgründers Heinz Ströer) sowie Alfried Bührdel (Finanzvorstand) haben jeweils entsprechende Vereinbarungen mit den Konsortialbanken für einen Zeitraum von 12 Monaten getroffen.

Über Ströer 
Die Ströer Out-of-Home Media AG ist Spezialist für alle Werbeformen, die außer Haus zum Einsatz kommen - von klassischen Plakatmedien über Werbung auf Wartehallen und Transportmitteln bis hin zu digitalen und interaktiven Medien. Das Unternehmen vermarktet über 280.000 Werbeflächen und ist einer der führenden Außenwerber in Europa: Ströer ist nach Umsatzerlösen die Nummer 1 in seinen Kernmärkten Deutschland, Türkei und Polen (nach der Akquisition von News Outdoor Poland). Das Unternehmen bietet seinen Kunden in diesen Märkten umfassende Netzwerke für landesweite Werbekampagnen. Die Ströer-Gruppe beschäftigt zirka 1.400 Mitarbeiter an mehr als 60 Standorten. Das Portfolio des Unternehmens besteht aus einer Vielzahl verschiedener Außenwerbeprodukte. Bei Werbeträgern und Stadtmöbeln legt das Unternehmen Wert auf hohe Qualität, Innovation und anspruchsvolles Design. Mit seinen Produkten setzt Ströer neue Maßstäbe bei der Gestaltung des öffentlichen Raumes. Bereits 26-mal wurden Ströer-Stadtmöbel mit internationalen Preisen ausgezeichnet. Mehr Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.stroeer.com

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