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Ströer Out-of-Home Media AG / Börsengang

02.07.2010 16:27

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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PRESSEMITTEILUNG
Köln, 02. Juli 2010

Ströer Out-of-Home Media AG plant Erstnotiz am 15. Juli 2010
- Preisspanne der angebotenen Aktien auf EUR 17,00 bis EUR 24,00     festgelegt

  - Zeichnungsfrist vom 05. bis 13. Juli 2010

- Geplanter Bruttoerlös für das Unternehmen aus Kapitalerhöhung in Höhe von rund EUR 275 Millionen für strategische Akquisitionen, Produktinnovationen und zur Optimierung der Kapitalstruktur vorgesehen
- Umplatzierung durch Cerberus in Höhe von ungefähr EUR 70 bis EUR 100     Millionen

- Hauptaktionäre Udo Müller und Dirk Ströer bleiben Mehrheitseigner und     investieren zusätzlich in neue Aktien

- Emissionsvolumen einschließlich Greenshoe bis zu zirka EUR 412     Millionen

Die Ströer Out-of-Home Media AG ('Ströer'), einer der führenden Anbieter von Außenwerbung in Europa mit Hauptsitz in Köln, hat gemeinsam mit den Gesellschaftern und den Konsortialbanken die Rahmenbedingungen für das geplante Aktienangebot festgelegt. Der Zeitraum, in dem interessierte Anleger die Aktien zeichnen können, beginnt am 05. Juli und endet voraussichtlich am 13. Juli 2010. Die Preisspanne beträgt EUR 17,00 bis EUR 24,00. Die Erstnotiz der Aktien im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 15. Juli 2010 vorgesehen. Die Gesellschafter von Ströer, Udo Müller (Mitgründer und Vorstandsvorsitzender) und Dirk Ströer (Mitglied des Aufsichtsrats und Sohn des zweiten Mitgründers Heinz Ströer), werden im Rahmen des Börsengangs keine Aktien verkaufen. Beide werden gemeinsam mit Finanzvorstand Alfried Bührdel Aktien im Wert von rund EUR 5 Millionen zum Emissionspreis zeichnen. Udo Müller und Dirk Ströer werden nach dem Börsengang den Mehrheitsanteil am Unternehmen halten. Der Streubesitz wird nach dem Börsengang bei vollständiger Platzierung aller angebotenen Aktien in der Mitte der Preisspanne einschließlich der Greenshoe-Option bei rund 45 Prozent liegen.

'Für mich ist Ströer mit seiner starken Marktposition, seinem soliden Geschäftsmodell und den strukturellen Wachstumsperspektiven für die Außenwerbung ein attraktives Investment. Deshalb werde ich meine Anteile am Unternehmen nicht veräußern, sondern neue Aktien zeichnen', sagt Udo Müller.

Angebotsstruktur
Die Anzahl der neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung wird in Abhängigkeit vom Platzierungspreis der Aktien so festgelegt, dass der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund EUR 275 Millionen zufließt. Bei einer angenommenen Platzierung der Aktien zum Mittelwert der Preisspanne wird die Gesellschaft im Rahmen der Kapitalerhöhung entsprechend 13.414.635 neue Aktien ausgeben. Zusätzlich werden 4.156.238 Aktien angeboten, die der Finanzinvestor Cerberus nach Ausübung seines bestehenden Optionsrechts erhalten wird. Die Option auf 15 Prozent des Grundkapitals vor IPO wurde Cerberus im Jahre 2004 für die Unterstützung von Ströer bei der Übernahme der Deutsche Städte Medien GmbH gewährt. Cerberus beabsichtigt, diese Option auszuüben und die Aktien im Rahmen des Börsengangs vollständig zu verkaufen. Das Volumen dieser Umplatzierung wird in Abhängigkeit vom Ausgabepreis der Aktien zwischen zirka EUR 70 und EUR 100 Millionen liegen. Bei Ausübung der den Konsortialbanken gewährten Greenshoe-Option können weitere Aktien aus einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital ausgegeben werden, wodurch dem Unternehmen weitere Erlöse im Umfang von bis zu etwa EUR 37 Millionen zufließen würden. Damit könnte sich das Emissionsvolumen insgesamt auf bis zu ungefähr EUR 412 Millionen belaufen. Die Gesellschaft hat sich für einen Zeitraum von sechs Monaten nach Notierungsaufnahme zur Einhaltung von Marktschutzvereinbarungen bzw. Veräußerungsbeschränkungen (Lock-Up) verpflichtet. Udo Müller, Dirk Ströer und Alfried Bührdel haben entsprechende Vereinbarungen mit den Konsortialbanken für einen Zeitraum von 12 Monaten getroffen.

Emissionserlös für strategische Akquisitionen, Produktinnovationen und zur Optimierung der Kapitalstruktur
Der Nettoemissionserlös aus dem Börsengang soll zu einem wesentlichen Teil zur Realisierung strategischer Akquisitionen verwendet werden. Hierzu zählen die Anteilserhöhung von 50 auf 90 Prozent an dem türkischen Joint Venture Ströer Kentvizyon und die Übernahme des polnischen Außenwerbeunternehmens News Outdoor Poland. Ein weiterer Teil des Nettoemissionserlöses ist für die Forcierung des organischen Wachstums von Ströer vorgesehen. Konkret plant Ströer hierzu die Markteinführung seiner neuen Produkte 'Outdoor Channel' und 'Scroller 5000 Premium Billboard'. Beim 'Outdoor Channel' handelt es sich um einen freistehenden, digitalen Werbeträger zur Darstellung von Bewegtbildern, der im Indoor-Bereich zum Einsatz kommen soll. 'Scroller 5000 Premium Billboard' ist ein Produkt mit Wechsler-Technik, in dem großflächige Plakate in Glasvitrinen von hinten beleuchtet werden. Dieser Werbeträger soll hauptsächlich an Verkehrsknotenpunkten eingesetzt werden. Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen, mit den erzielten Erlösen die Nettoverschuldung zu reduzieren, die Kapitalstruktur zu optimieren und die finanzielle Flexibilität zu erhöhen.

Weitere Details zum Angebot 
Die Notierungsaufnahme der Aktien im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 15. Juli 2010 unter dem Börsenkürzel SAX geplant. Die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) lautet DE0007493991, die Wertpapierkennnummer (WKN) 749399. J.P. Morgan und Morgan Stanley fungieren als Joint Bookrunner. Darüber hinaus gehören Commerzbank, Crédit Agricole und WestLB als Co-Lead Manager dem Bankenkonsortium an. Interessierte Anleger können ab dem 05. Juli 2010 ihre Kaufangebote in den Niederlassungen dieser Institute abgeben. In der Regel ist es auch möglich, Aktien über eine Bank zu zeichnen, die nicht im Konsortium vertreten ist. Die Angebotsfrist endet für Privatanleger voraussichtlich am 13. Juli 2010 um 12:00 Uhr MESZ und für institutionelle Anleger um 16:00 Uhr MESZ. Der Wertpapierprospekt der Ströer Out-of-Home Media AG wurde am 02. Juli 2010 durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt. Der Wertpapierprospekt steht auf der Internetseite des Unternehmens (www.stroeer.com) als Download bereit und ist während der regulären Geschäftszeiten am Sitz der Gesellschaft in der Ströer Allee 1, 50999 Köln, kostenlos zu beziehen. Der Ausgabepreis der Aktien wird im Rahmen einer Ad-hoc-Mitteilung bekanntgegeben werden.




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