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Ströer Out-of-Home Media AG / Börsengang

21.06.2010 08:01

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt
durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ströer Out-of-Home Media AG strebt an die Börse

- Einer der führenden Anbieter von Außenwerbung in Europa bereitet
Handelsaufnahme im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse im
zweiten Halbjahr 2010 vor
- Platzierung neuer Aktien aus einer Kapitalerhöhung im Volumen von ca. EUR
275 Millionen geplant
- Teil des Emissionserlöses für strategische Akquisitionen vorgesehen:
Anteilserhöhung an dem türkischen Joint Venture Ströer Kentvizyon und
Übernahme von News Outdoor Poland
- Nach Abschluss der Akquisition von News Outdoor Poland erwartet Ströer
neben Deutschland und der Türkei auch im polnischen Markt gemessen an
Umsatzerlösen zum Außenwerber Nummer 1 zu werden
- Weiterer Emissionserlös dient der Forcierung des organischen Wachstums
durch Produktinnovationen und der Optimierung der Kapitalstruktur
- Positiver Geschäftsverlauf im ersten Quartal 2010 bestätigt
erfolgreiches Geschäftsmodell und rechtfertigt Optimismus für das laufende
Jahr

Die Ströer Out-of-Home Media AG ('Ströer'), einer der führenden Anbieter
von Außenwerbung in Europa mit Hauptsitz in Köln, bereitet ihren
Börsengang vor. Das Unternehmen beabsichtigt, seine Aktien im zweiten
Halbjahr 2010 im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter
Wertpapierbörse notieren zu lassen. Als Joint Bookrunner sind J.P. Morgan
und Morgan Stanley mandatiert. Geplant ist eine Platzierung neuer Aktien
aus einer Kapitalerhöhung im Volumen von ca. EUR 275 Millionen. Die
Gesellschafter von Ströer Udo Müller (Mitgründer und CEO) und Dirk Ströer
(Mitglied des Aufsichtsrats und Sohn des Mitgründers Heinz Ströer) werden
im Rahmen des Börsengangs keine Aktien verkaufen.

Der erwartete Nettoemissionserlös aus dem Börsengang soll teilweise zur
Realisierung strategischer Akquisitionen verwendet werden. Hierzu zählen
die Anteilserhöhung von 50 auf 90 Prozent an dem türkischen Joint Venture
Ströer Kentvizyon sowie die Übernahme des polnischen
Außenwerbeunternehmens News Outdoor Poland, die gegenwärtig von den
zuständigen Kartellbehörden in Polen geprüft wird. Ein weiterer Teil des
Nettoemissionserlöses ist für Investitionen in das organische Wachstum von
Ströer und für konkrete Produktinnovationen im Bereich der digitalen
Außenwerbung vorgesehen. Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen, mit
den erzielten Erlösen die Nettoverschuldung zu reduzieren, die
Kapitalstruktur zu optimieren und die finanzielle Flexibilität zu erhöhen.

Nachdem es der Ströer-Gruppe im Jahr 2009 gelungen ist, trotz eines sehr
schwierigen wirtschaftlichen Umfelds das operative Ergebnis annähernd
stabil zu halten, bestätigt das Umsatz- und Ergebniswachstum im ersten
Quartal 2010 den Aufwärtstrend der Außenwerbebranche. 'Der gesamte
Out-of-Home-Markt steht vor spannenden Veränderungen. Diese wollen wir als
einer der führenden Außenwerber Europas vorantreiben. Mit dem größten
Marktanteil in Deutschland und starken Positionen in den Wachstumsmärkten
Türkei und Polen sind wir hierfür optimal vorbereitet. Der Börsengang soll
uns die Möglichkeit geben, unsere erfolgreiche Wachstumsgeschichte
fortzuschreiben und zu beschleunigen', sagt Udo Müller, Mitgründer und CEO
von Ströer.

Steigende Bedeutung der Außenwerbung
Laut aktuellen Erhebungen der Mediengruppe ZenithOptimedia sind die
Ausgaben für Out-of-Home-Werbung in Deutschland in den vergangenen zehn
Jahren deutlich gestiegen. Nach Nielsen Media Research hat sich das Medium
Plakat im vergangenen Jahr unter sämtlichen Werbeträgern am besten
entwickelt und konnte somit den relativen Marktanteil ausbauen. Ströer geht
davon aus, dass sich diese Entwicklung fortsetzen wird. 'Der Anteil der
Außenwerbung am Gesamtwerbemarkt wird unseres Erachtens weiter deutlich
wachsen', erklärt Udo Müller. Diesen Trend bestätigt nach Einschätzung von
Ströer auch der Frühjahrsmonitor der Organisation der Media-Agenturen OMG.
Nach Ansicht der befragten Medienexperten wird die Gattung Plakat neben
Internet und TV auch im laufenden Jahr stärker als andere Werbemedien von
den steigenden Werbeinvestitionen profitieren.

Im Vergleich zu anderen Werbemedien wird das Wachstum der Außenwerbung vor
allem durch gesellschaftliche Trends wie der steigenden Mobilität der
Bevölkerung und der Urbanisierung angetrieben. Diese bewirken, dass
erfolgreiche Werbekampagnen immer stärker auf innovative Werbeträger
jenseits der klassischen Medien wie Zeitung oder TV setzen. 'Für
contentgebundene Werbung wird es aufgrund der Digitalisierung und der
damit zusammenhängenden Fragmentierung der Werbekonsumenten immer
schwieriger, große Reichweiten zu erzielen. Der Vorteil der Außenwerbung
dagegen ist klar: Sie liefert schnell große Bilder und erreicht ein
Massenpublikum. Nicht zuletzt profitieren Out-of-Home-Medien auch davon,
dass die Menschen immer mehr Zeit unterwegs verbringen', so Udo Müller.
Damit Außenwerbeunternehmen von diesen Trends profitieren können, müssen
sie ihren Werbekunden flächendeckende Kampagnen aus einer Hand anbieten
können. Durch die Kombination öffentlicher und privater Werbeflächen sowie
den Vertrag mit der Deutschen Bahn AG verfügt Ströer heute über das größte
Werbeträgernetz in Deutschland und erreicht damit attraktive Zielgruppen.
Mit ihrem breiten Produktportfolio bietet die Ströer-Gruppe ihren Kunden
zudem die Möglichkeit, bei der Umsetzung von Werbekampagnen eine Vielzahl
unterschiedlicher Werbeträger entlang der gesamten Mobilitätskette zu
kombinieren.

Ströer mit starken Positionen in attraktiven Märkten
Gemessen an Umsatzerlösen ist Ströer einer der führenden Anbieter von
Außenwerbung in Europa. In seinen Kernmärkten Deutschland, Türkei und Polen
bietet das Unternehmen seinen Kunden umfassende Netzwerke für landesweite
Werbekampagnen an. In Deutschland, dem größten Werbemarkt Europas, hat die
Ströer-Gruppe, gemessen an Umsatzerlösen, den höchsten Marktanteil in der
Außenwerbung. Im starken Wachstumsmarkt Türkei ist das Unternehmen mit
seinem Joint Venture Partner Akademi Reklam ebenfalls der größte
Außenwerber nach Umsatzerlösen. Durch die Akquisition von News Outdoor
Poland, dem nach Umsatzerlösen viertgrößten Außenwerbeunternehmen in Polen
mit rund 3.300 Werbeflächen, steigt Ströer gemessen an Umsatzerlösen nach
eigener Schätzung auch zur Nummer eins im polnischen Außenwerbemarkt auf.
Darüber hinaus betreibt Ströer über sein Tochterunternehmen blowUP media
das nach eigener Ansicht größte Netzwerk für Riesenposter in Europa.

Ströer will sich auch in Zukunft aktiv an der Konsolidierung des
fragmentierten europäischen Außenwerbemarktes beteiligen. Dabei
konzentriert sich das Unternehmen gezielt auf attraktive Märkte, in denen
die Chance auf eine führende Wettbewerbsposition besteht. In der Türkei
und in Polen will Ströer vom erwarteten Wirtschafts- und
Bevölkerungswachstum sowie dem damit verbundenen Anstieg der
Gesamtwerbeausgaben profitieren. Durch die Anteilserhöhung von 50 auf 90
Prozent an dem türkischen Joint Venture werden für Ströer neue
Möglichkeiten erwartet, die Marktkonsolidierung voranzutreiben. In Polen
wird Ströer nach der erfolgten Übernahme von News Outdoor Poland nach
eigener Einschätzung als einziger Außenwerber in der Lage sein, landesweite
Kampagnen anzubieten. Gleichzeitig wird Ströer durch die Akquisition seine
bereits führende Position im stark wachsenden Segment der großflächigen
Plakatformate stärken.

Ströer als Treiber der Digitalisierung
Ströer erwartet, dass der Trend zur Digitalisierung von Werbeträgern die
Bedeutung der Out-of-Home-Medien zusätzlich steigern wird. 'Die
Digitalisierung revolutioniert den Medienmarkt. Zukünftig werden wir
vermehrt digitale Werbeträger an zentralen Knotenpunkten wie Bahnhöfen
sehen. Diese können beispielsweise abhängig von Uhrzeit, Wochentag oder
Wetter mit unterschiedlichen Werbeinhalten bespielt werden. Gleichzeitig
wird Außenwerbung durch die Einführung von Bewegtbildern noch attraktiver.
Vorlaufzeiten werden praktisch auf null reduziert', sagt Udo Müller. Durch
gezielte Investitionen in Produktinnovationen plant Ströer, bei der
Digitalisierung von Werbeflächen eine Vorreiterrolle einzunehmen und damit
das eigene Wachstum zusätzlich zu forcieren. Durch die Innovationskraft ist
es der Ströer-Gruppe seit ihrer Gründung vor 20 Jahren kontinuierlich
gelungen, neue Akzente auf dem europäischen Markt der Außenwerbung zu
setzen.

Guter Start von Ströer ins Jahr 2010 bestätigt Aufwärtstrend
Angesichts der sich abzeichnenden Belebung des europäischen Werbe-
markts blickt Ströer zuversichtlich in die Zukunft. Das Unternehmen
erzielte im ersten Quartal 2010 Umsatzerlöse in Höhe von EUR 105,1
Millionen. Dies entspricht einem Plus von 5,6 Prozent im Vergleich zum
ersten Quartal des Vorjahres (Q1 2009: EUR 99,5 Millionen). Das operative
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) stieg um 11,3
Prozent auf EUR 16,7 Millionen (Q1 2009: EUR 15,0 Millionen). In
Deutschland verzeichnete der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein
Wachstum von 4,7 Prozent auf EUR 87,0 Millionen (Q1 2009: EUR 83,1
Millionen). Der Umsatz in der Türkei entwickelte sich besonders erfreulich
und legte gegenüber dem ersten Quartal 2009 um 25 Prozent auf EUR 9,0
Millionen zu (Q1 2009: EUR 7,2 Millionen). 'Dank unseres stabilen
Geschäftsmodells haben wir die Krise im vergangenen Jahr hervorragend
gemeistert. Nun wollen wir uns wieder auf weiteres Wachstum konzentrieren.
Das starke erste Quartal 2010 bestätigt unseren Optimismus', sagt Alfried
Bührdel, CFO von Ströer. Im Geschäftsjahr 2009 erzielte die Ströer-Gruppe
in einem der konjunkturell schwierigsten Jahre der Nachkriegszeit
vergleichsweise stabile Umsatzerlöse in Höhe von EUR 469,8 Millionen
(2008: EUR 493,4 Millionen) und ein um Sondereffekte bereinigtes
operatives EBITDA von EUR 100,0 Millionen (2008: EUR 100,0 Millionen).
Durch verschiedene Kostensenkungsmaßnahmen konnte das Unternehmen seine
operative EBITDA-Marge von 20,3 Prozent auf 21,3 Prozent im Geschäftsjahr
2009 steigern. Die Umsätze des Unternehmens entwickelten sich damit
deutlich besser als die europäischen Nettowerbeausgaben, die 2009 laut
einer Studie von ZenithOptimedia um 13,8 Prozent sanken.

Erfolgsbilanz in der Konsolidierung des deutschen Außenwerbemarkts
Gemeinsam mit Heinz Ströer gründete Udo Müller 1990 die Ströer City
Marketing GmbH und legte damit den Grundstein für die heutige
Ströer-Gruppe. Anfang 2004 übernahm Ströer die DSM Deutsche Städte Medien
GmbH und wurde damit, gemessen an Umsatzerlösen, zum größten Unternehmen im
deutschen Out-of-Home-Werbemarkt. Mit der Übernahme der Infoscreen
Gesellschaft für Stadtinformationsanlagen GmbH zum Ende des Jahres 2004
baute Ströer seine Kompetenz bei digitalen Werbeträgern weiter aus. Mit dem
Kauf der heutigen Ströer DERG Media GmbH (früher Deutsche Eisenbahn Reklame
GmbH) erschloss sich Ströer 2005 das Geschäftsfeld der Bahnhofswerbung.
Heute wird Ströer von einem wachstumsorientierten Management-Team mit
langjähriger Erfahrung im Mediensektor geführt. Der Vorstand besteht aus
Udo Müller (CEO), Alfried Bührdel (CFO) und Dirk Wiedenmann, der das
Deutschland-Geschäft des Unternehmens verantwortet.
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Über Ströer
Die Ströer Out-of-Home Media AG ist Spezialist für alle Werbeformen, die
außer Haus zum Einsatz kommen - von klassischen Plakatmedien über Werbung
auf Wartehallen und Transportmitteln bis hin zu digitalen und interaktiven
Medien. Das Unternehmen vermarktet über 280.000 Werbeflächen und ist einer
der führenden Außenwerber in Europa: Ströer ist nach Umsatzerlösen die
Nummer 1 in seinen Kernmärkten Deutschland, Türkei und Polen nach der
Akquisition von News Outdoor Poland. Das Unternehmen bietet seinen Kunden
in diesen Märkten umfassende Netzwerke für landesweite Werbekampagnen. Die
Ströer-Gruppe beschäftigt rund 1.400 Mitarbeiter an 69 Standorten. Das
Portfolio des Unternehmens besteht aus über 150 verschiedenen
Außenwerbeprodukten. Bei Werbeträgern und Stadtmöbeln legt das Unternehmen
Wert auf hohe Qualität, Innovation und anspruchsvolles Design. Mit seinen
Produkten setzt Ströer neue Maßstäbe bei der Gestaltung des öffentlichen
Raumes. Bereits 26-mal wurden Ströer-Stadtmöbel mit internationalen
Preisen ausgezeichnet. Mehr Informationen zum Unternehmen finden Sie unter
www.stroeer.com

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Veröffentlichung bei der Ströer Out-of-Home Media AG (Ströer Allee 1,
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Frau Petra Kaiser
Ströer Out-of-Home Media AG
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