SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.: Wertpapierprospekt gebilligt
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DGAP-News: Shop Apotheke Europe N.V. / Schlagwort(e): Börsengang - Nicht zur Veröffentlichung, Weitergabe in die bzw. in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan. -
- Wertpapierprospekt wurde heute von der AFM gebilligt - Angebotszeitraum vom 29. September bis voraussichtlich 11. Oktober 2016 - Erster Handelstag im Prime Standard Segment der Frankfurter Wertpapierbörse für den Venlo/Köln, 28. September 2016 - Die niederländische Finanzmarktaufsichtsbehörde AFM hat heute den Wertpapierprospekt der SHOP APOTHEKE EUROPE N.V., einer der führenden Online-Apotheken in Kontinentaleuropa, gebilligt und an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert. Die Aktien der SHOP APOTHEKE EUROPE werden ab dem morgigen Donnerstag, den 29. September 2016, und bis voraussichtlich Dienstag, den 11. Oktober 2016, in der Spanne von 28 bis 35 Euro angeboten. 'Der Börsengang von SHOP APOTHEKE EUROPE ist ein entscheidender Schritt auf unserem Wachstumspfad, nachdem wir unsere europäische Präsenz mit der kürzlich erfolgten Übernahme der Online-Apotheke Farmaline bereits deutlich gestärkt haben. Nun wollen wir unsere Expansion in die großen kontinentaleuropäischen Märkte durch den Börsengang noch schneller vorantreiben. Gleichzeitig setzen wir auf profitables Wachstum in unserem Kernmarkt Deutschland', sagt Michael Köhler, CEO von SHOP APOTHEKE EUROPE. Der Angebotszeitraum für die bis zu 3.571.428 neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung wird am Donnerstag, 29. September 2016, beginnen und voraussichtlich am Dienstag, 11. Oktober 2016, um 12 Uhr für Privatanleger und um 14 Uhr (MEZ) für institutionelle Anleger enden. Die Gesellschaft plant, durch die Ausgabe neuer Aktien einen Bruttoemissionserlös von 100 Millionen Euro zu erzielen. Die Mittel aus der Kapitalerhöhung dienen vorrangig der Finanzierung des Wachstums von SHOP APOTHEKE EUROPE, der weiteren Marktdurchdringung in Kontinentaleuropa, Investitionen in zusätzliche Kapazitätserweiterung und Automatisierung von Logistik und Infrastruktur sowie der Rückführung von Gesellschafterdarlehen. Zusätzlich zur Ausgabe neuer Aktien wird eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) in Höhe von bis zu ca. 15 Prozent aus dem Kreis der bestehenden Aktionäre zur Verfügung gestellt. Dies entspricht zusätzlichen bis zu 535.714 Aktien aus dem Bestand der Altaktionäre. Die Preisspanne für die angebotenen Aktien beträgt 28 bis 35 Euro. Die Handelsaufnahme der SHOP APOTHEKE-Aktie im Prime Standard Segment der Frankfurter Wertpapierbörse unter der ISIN NL0012044747 (WKN A2AR94) ist für den 13. Oktober 2016 geplant. Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland sowie Privatplatzierungen in bestimmten anderen Jurisdiktionen außerhalb Deutschlands. In den USA ist das Angebot ausschließlich an qualifizierte institutionelle Käufer, definiert gemäß 'Rule 144A' des Securities Act, gerichtet. Ausführliche Informationen zum Börsengang sind im Wertpapierprospekt von SHOP APOTHEKE EUROPE enthalten, welcher von der niederländischen Finanzmarktaufsichtsbehörde AFM gebilligt und an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert wurde. Der Wertpapierprospekt steht auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.shop-apotheke-europe.com im Bereich 'Börsengang' zur Verfügung. Über SHOP APOTHEKE EUROPE SHOP APOTHEKE EUROPE ist eine der führenden Online-Apotheken in Kontinentaleuropa mit Schwerpunkt auf OTC- und apothekenüblichen BPC-Produkten. Das Unternehmen betreibt Online-Apotheken auf dem deutschen, österreichischen, französischen, belgischen, italienischen, spanischen und niederländischen Markt. In Deutschland liefert die TÜV-zertifizierte shop-apotheke.com als - gemessen am Webdatenverkehr - klarer Marktführer kostengünstig und schnell ein sehr breites Sortiment von ca. 100.000 Originalprodukten an rund 1,5 Millionen aktive Kunden. Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung. SHOP APOTHEKE EUROPE erzielte im Jahr 2015 einen Umsatz von mehr als 125 Mio. Euro. Neben dem Hauptsitz im niederländischen Venlo unterhält SHOP APOTHEKE EUROPE auch einen Verwaltungsstandort für die Bereiche Sales & Marketing in Köln. Pressekontakte Publikums- und Fachmedien: Sven Schirmer Finanz- und Wirtschaftsmedien: Bettina Fries HAFTUNGSAUSSCHLUSS Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in die oder in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan verbreitet oder veröffentlicht werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch den Teil eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Japan oder in anderen Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot Beschränkungen unterliegen könnte. Die Wertpapiere, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, sind nicht, und werden nicht, gemäß dem US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, außer auf Basis des Vorliegens einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht des Securities Act oder im Rahmen von Rechtsgeschäften, die der Registrierungspflicht des Securities Act nicht unterliegen. Es wird kein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten stattfinden. Im Vereinigten Königreich ist diese Mitteilung nur an Personen gerichtet, die (i) qualifizierte Investoren im Sinne des Financial Services and Markets Act 2000 (in der jeweils gültigen Fassung) sowie gegebenenfalls einschlägiger Durchführungsmaßnahmen sind, und/oder (ii) sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, und/oder (iii) professionelle Erfahrung mit Investmentangelegenheiten haben, die unter die Definition von 'investment professionals' gemäß Artikel 19 (5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen Fassung) (die 'Verordnung') fallen, oder Personen sind, die unter Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Verordnung fallen ('high net worth companies, unincorporated associations, etc.') oder die unter eine andere Ausnahme der Verordnung fallen (wobei alle Personen gemäß (i) bis (iii) zusammen als 'Relevante Personen' bezeichnet werden). Personen, die keine Relevanten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder im Vertrauen auf diese Mitteilung oder irgendeinen Teil ihres Inhalts handeln. Alle Investments und Investmentaktivitäten, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, stehen nur Relevanten Personen zur Verfügung und werden nur mit Relevanten Personen abgewickelt. Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf den künftigen Geschäftsverlauf und künftige finanzielle Leistungen sowie auf künftige SHOP APOTHEKE EUROPE betreffende Vorgänge oder Entwicklungen beziehen und zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Erkennbar sind diese Aussagen an Formulierungen wie 'erwarten', 'wollen', 'planen', 'anstreben' und 'werden' oder an ähnlichen Begriffen. Die Grundlage dieser Aussagen bilden gegenwärtige Erwartungen und Annahmen des SHOP APOTHEKE EUROPE-Managements, von denen eine große Anzahl außerhalb des Einflussbereiches von SHOP APOTHEKE EUROPE liegen. Sie unterliegen daher einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten. Für den Fall des Eintritts dieser Risiken und Ungewissheiten oder den Fall, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten, bzw. die getroffenen Annahmen sich als nicht korrekt erweisen, können die tatsächlichen Ereignisse, sowohl in positiver als auch in negativer Weise, wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen implizierten oder genannten Geschehensabläufen abweichen. SHOP APOTHEKE EUROPE übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren. Dies wird von SHOP APOTHEKE EUROPE auch nicht beabsichtigt. Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes getroffen werden. 2016-09-28 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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