SM Wirtschaftsberatungs AG: RCM Beteiligungs AG legt privates Umtauschangebot für die Anteile an der Konzerntochter SM Capital AG vor

SM Wirtschaftsberatungs AG / Übernahmeangebot


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Sindelfingen, 10. Januar 2007

Der SM Wirtschaftsberatungs AG ist heute von der RCM Beteiligungs AG (ISIN DE0005117204) ein privates Umtauschangebot für die von ihr gehaltenen Anteile an der Konzerntochter SM Capital AG zugegangen. Bei Annahme soll die SM Wirtschaftsberatungs AG für je 1 Aktie der SM Capital AG 0,56 neue Aktien der RCM Beteiligungs AG erhalten, die aus einer noch durchzuführenden Sachkapitalerhöhung der RCM Beteiligungs AG stammen sollen. Die neuen Aktien der RCM Beteiligungs AG sollen mit einer Gewinnberechtigung ab dem 01.01.2007 ausgestattet werden sowie einer Lock-Up-Period bis zum 31.08.2007 unterliegen. Bei einer vollständigen Annahme dieses Umtauschangebotes wird sich der Anteil der SM Wirtschaftsberatungs AG an der RCM Beteiligungs AG von derzeit ca. 37 % auf ca. 40 % erhöhen.

Im laufenden Geschäftsjahr wird sich in der SM Wirtschaftsberatungs AG durch diese Transaktion unter der Voraussetzung ihrer vollständigen Annahme des privaten Umtauchangebotes auf Basis des aktuellen Börsenkurses der RCM Beteiligungs AG ein einmaliger Gewinn von ca. 3 Mio. Euro ergeben. Aufgrund der weitgehenden Steuerbefreiung beim Verkauf einer wesentlichen Beteiligung werden von diesem Ertrag nur 5 % der Steuer zu unterwerfen sein, die hierdurch entstehende verbleibende Steuerbelastung kann auf den vorhandenen Verlustvortrag angerechnet werden.

 
SM Wirtschaftsberatungs AG

Der Vorstand

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DGAP 10.01.2007 

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