Merck KGaA: Merck vereinbart Übernahme von Millipore - Ein weltweit führender Partner für die Life-Science-Industrie entsteht

Merck KGaA / Fusionen & Übernahmen

28.02.2010 22:19

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durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
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Darmstadt, 28. Februar 2010 - Die Merck KGaA, ein weltweit tätiges Pharma-
und Chemieunternehmen, hat heute die Unterzeichnung eines Vertrags mit der
Millipore Corporation (NYSE: MIL), einem führenden Life-Science-Unternehmen
mit Sitz in Billerica, Massachusetts, USA, zur Übernahme aller ausstehenden
Aktien von Millipore für 107 US-$ pro Aktie in bar bekannt gegeben. Dies
entspricht einem Transaktionsvolumen inklusive Nettoverschuldung von rund
7,2 Mrd US-$ (5,3 Mrd EUR). Die Transaktion wurde von den
Geschäftsleitungen beider Unternehmen genehmigt. Durch den Zusammenschluss
entsteht ein weltweit führender Partner für die Life-Science-Industrie mit
einem Umsatzvolumen von rund 2 Mrd EUR. Merck verstärkt damit deutlich
seine Stellung in den hoch profitablen Wachstumsbereichen biotechnologische
Forschung und Produktion.

Die Finanzierung der Transaktion wird durch eine Kombination von
vorhandenen Barbeständen und einem Darlehen sichergestellt.

Der erfolgreiche Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der
Zustimmung der Millipore-Aktionäre. Dafür wird Millipore eine
außerordentliche Hauptversammlung einberufen. Weiteren Bedingungen zum
Abschluss der Transaktion - wie etwa die Genehmigung durch die
Wettbewerbsbehörden - müssen ebenfalls erfüllt werden. Da sich die
Aktivitäten der beiden Unternehmen weitgehend ergänzen, geht Merck davon
aus, dass die Transaktion die notwendigen behördlichen Genehmigungen
erhalten wird. Merck und Millipore erwarten den Abschluss der Transaktion
im zweiten Halbjahr 2010. Zu diesem Zeitpunkt werden alle ausstehenden
Aktien in Rechte umgewandelt, die vereinbarte Barzahlung zu erhalten.



Die Informationen in diesem Dokument können 'zukunftsgerichtete Aussagen'
enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Wörter wie 'erwartet',
'antizipiert', 'beabsichtigt', 'plant', 'glaubt', 'begehrt', 'schätzt',
'wird' oder Wörter mit ähnlichem Inhalt gekennzeichnet sein und können
Aussagen über die aus der vorgeschlagenen Übernahme resultierenden
zukünftigen Geschäfte von Merck KGaA (Merck) und Millipore Corporation
(Millipore) beinhalten, ohne darauf beschränkt zu sein. Diese Aussagen
basieren auf den momentanen Erwartungen von Merck und Millipore und sind
naturgemäß Gegenstand von Unsicherheiten und können durch eine Änderung der
Umstände beeinflusst werden. Zu den Faktoren die dazu führen könnten, dass
tatsächliche Ergebnisse sich wesentlich von den in den zukunftsgerichteten
Aussagen beschriebenen unterscheiden, gehören Faktoren hinsichtlich der
Erfüllung bestimmter Vollzugsbedingungen der vorgeschlagenen Transaktion,
sowie Änderungen globaler, politischer, ökonomischer, geschäftlicher,
wettbewerbsbezogener Markt- und Regulierungsbedingungen. Merck und
Millipore übernehmen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen
zu aktualisieren, um sie an aktuelle Ergebnisse oder jegliche Änderungen
von Umständen, Bedingungen, Annahmen oder sonstigen Faktoren anzupassen.
 Diese Mitteilung könnte als angebotsrelevantes Dokument (solicitation
material) hinsichtlich der vorgeschlagenen Übernahme von Millipore durch
Merck gewertet werden. Im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme
beabsichtigen Merck und Millipore diesbezügliche Dokumente bei der SEC zu
hinterlegen, einschließlich Millipore's proxy statement in Schedule 14A.
 INVESTOREN UND AKTIONÄRE VON MILLIPORE WERDEN DAZU AUFGEFORDERT ALLE
RELEVANTEN BEI DER SEC HINTERLEGTEN DOKUMENTE ZU LESEN, EINSCHLIEßLICH
MILLIPORE'S PROXY STATEMENT, SOBALD ES ERHÄLTLICH IST, DA DIESE DOKUMENTE
WICHTIGE INFORMATIONEN HINSICHTLICH DER VORGESCHLAGENEN ÜBERNAHME
BEINHALTEN.
 Investoren und Aktionäre können alle diesbezüglichen Dokumente, sobald sie
erhältlich sind, kostenlos auf der SEC Webseite www.sec.gov. erhalten oder
können diese von Joshua S. Young, Leiter Investor Relations, Telefon
+1-978-715-1527,  anfordern. Diese Dokumente sind im Augenblick nicht
verfügbar.
 Merck und einige Mitglieder der Geschäftsleitung von Merck sowie andere
Personen und Millipore und einige Mitglieder der Geschäftsleitung von
Millipore, könnten als Teilnehmer der Aufforderung zur Stimmabgabe (proxy
solicitation) gerichtet an die Stammaktionäre von [Chablis] hinsichtlich
der vorgeschlagenen Übernahme angesehen werden. Informationen über diese
Personen und ihrer Interessen an der Übernahme werden im Proxy Statement
beschrieben sein.





Steffen Müller
+49 6151 72-2386




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