SiC Processing AG

SIC Processing AG / Börsengang

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SiC Processing AG plant Erstnotiz am 29. November
Zeichnungsfrist läuft vom 23. bis 28. November 
Kapitalerhöhung für die Fortführung der internationalen Expansion
Frankfurt/Hirschau, 16.11.2006 - Der Vorstand der SiC Processing AG hat auf der heutigen Pressekonferenz die Rahmendaten zum geplanten Börsengang bekannt gegeben. Demnach beginnt die Angebotsfrist voraussichtlich am 23. November und endet voraussichtlich am 28. November 2006. Das Angebot umfasst bis zu 6,5 Mio. Stück Aktien, von denen bis zu 5 Mio. Stück Aktien aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage stammen. Aus dem Besitz der abgebenden Altaktionärin stammen 1,5 Mio. Stück der angebotenen Aktien. Zusätzlich wurde der Konsortialführerin Unicredit Markets & Investment Banking (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG) eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 975.000 Stück Aktien aus dem Eigentum der abgebenden Aktionärin eingeräumt. Die Preispanne, innerhalb der die Aktien zur Zeichnung angeboten werden sollen, wird voraussichtlich am 23. November. veröffentlicht. Der Emissionspreis soll am 28. November fest gelegt werden. Die Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse im Amtlichen Markt/Prime-Standard ist für den 29. November 2006 geplant.
Das Hirschauer Technologieunternehmen bietet seinen Kunden aus der Waferindustrie umfassende Dienstleistungen zur Aufbereitung von Sägesuspensionen, die bei der Herstellung von Wafern notwendig sind, dem Ausgangsprodukt für Solarzellen für die Photovoltaik-Industrie und Halbleiterchips für die Halbleiter-Industrie.

'Mit dem Emissionserlös wollen wir zusätzlich zu unseren bisherigen Produktionsstandorten in Deutschland, USA, Norwegen, Italien und China international weiter expandieren. Der Fokus liegt besonders auf dem asiatischen Markt. Mit dieser fast schon globalen Präsenz wollen wir das stetig wachsende Marktpotential in der Photovoltaik- und Halbleiterindustrie noch stärker ausschöpfen. Und diese Märkte – ganz besonders gilt das für den Photovoltaik-Markt – wachsen nicht nur in Deutschland und Europa sondern weltweit', erläutert Thomas Heckmann, Vorstand der SiC Processing AG. Bereits heute beliefert das Unternehmen mit Ausnahme eines einzigen Herstellers alle europäischen Waferhersteller mit einem Sägesuspensionsbedarf von mehr als 2.000 t pro Jahr.
Unter Einbeziehung der erst im Jahr 2006 in die SiC-Gruppe eingegliederten Aktivitäten in Italien sowie in Norwegen und den USA ergibt sich auf Basis der Pro-Forma-Finanzangaben ein Umsatz für das Geschäftsjahr 2005 von rund 19,0 Mio. Euro. Das Pro-Forma-EBIT lag bei 2,2 Mio. Euro. Im laufenden Geschäftsjahr erwirtschaftete das Unternehmen einschließlich ihrer Aktivitäten in Italien, Norwegen und USA auf Basis der Pro-Forma-Finanzangaben zum 30. September 2006 einen Umsatz von 19,2 Mio. Euro. Das Pro-Forma-EBIT auf normalisierter Basis betrug in diesem Zeitraum rund 2,8 Mio. Euro.

Hauptaktionär der SiC Processing AG ist bislang mit direkt und indirekt gehaltenen Anteilen von 87,5% die Familie Heckmann. Nach Kapitalerhöhung und erfolgtem Börsengang soll der Freefloat bei ca. 43% Prozent liegen (bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption bei ca. 50%).
Die SiC Processing AG hat heute die Zulassung zum Amtlichen Markt/Prime Standard beantragt. Mit dem heutigen Tag beginnt die Vermarktung im Rahmen einer nationalen und internationalen Management-Roadshow. Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in der Bundesrepublik Deutschland sowie einer internationalen Privatplatzierung in bestimmten Ländern außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika.

Der Wertpapierprospekt zum IPO wurde am 15. November 2006 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt und auf der Website des Unternehmens unter www.sic-processing.com in deutscher Sprache veröffentlicht. Zusätzlich ist der Prospekt während der üblichen Geschäftszeiten bei der SiC Processing AG, der Unicredit Markets & Investment Banking (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG) erhältlich.


Über die SiC Processing AG:
Die SiC Processing AG bietet ihren Kunden aus der Waferindustrie umfassende Dienstleistungen zur Aufbereitung von Sägesuspensionen, die bei der Herstellung von Wafern für die Photovoltaik-Industrie sowie für die Halbleiter-Industrie notwendig sind. Das Hirschauer Technologieunternehmen verfügt über Standorte in Deutschland, Italien, Norwegen, USA und China. Neben der eigentlichen Aufbereitungsleistung bietet die SiC Processing AG ihren Kunden umfassende und individuell auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Logistikdienst-leistungen an. Unter Einbeziehung der erst im Jahr 2006 in die SiC-Gruppe eingegliederten Aktivitäten in Italien sowie in Norwegen und den USA lag der Umsatz nach den Pro-Forma-Finanzangaben für das Geschäftsjahr 2005 bei rund EUR 19,0 Mio. Das Pro-Forma-EBIT betrug im Jahr 2005 EUR 2,2 Mio. In den ersten neun Monaten 2006 hat SiC Processing den Wachstumskurs bei Umsatz und Ertrag mit zweistelligen Zuwachsraten fortgesetzt. Die SiC-Gruppe konnte ihre Produktionskapazitäten im Jahr 2005 annähernd verdoppeln und wird Ende 2006 voraussichtlich eine Produktionskapazität von bis zu 65.500 t Sägesuspension pro Jahr installiert haben.

Disclaimer:
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hinterlegten Wertpapierprospektes mitsamt seiner Nachträge. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der SiC Processing AG sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts mitsamt seiner Nachträge erfolgen. Der Wertpapierprospekt vom 15.11.2006 ist bei der SiC Processing AG, der Unicredit Markets Investment Banking (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG) und im Internet unter www.sic-processing.com kostenfrei erhältlich.

Diese Pressemitteilung ist nicht für die Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt. Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die hierin genannten Wertpapiere sind nicht und werden nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung registriert und dürfen nur nach Registrierung oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien in den USA wird nicht durchgeführt.

Kontakt:
Haubrok Investor Relations
Frank Ostermair / Michael Müller
+49 (0) 211-301260
m.mueller@haubrok.de


DGAP 16.11.2006 

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