Grand City Properties S.A.

Grand City Properties S.A., / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe
17.02.2014 16:32

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Corporate News 

(société anonyme)
6, Boulevard Pierre Dupong
L-1430 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 165 560

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Grand City Properties S.A. platziert erfolgreich
Wandelschuldverschreibungen im Umfang von EUR 150 Millionen
Luxemburg, 17. Februar 2014 -Grand City Properties S.A. (die 'Gesellschaft') hat die Platzierung der nicht nachrangigen, besicherten Schuldverschreibung mit Wandlungsrecht in neue und/oder existierende Aktien mit einem Nennwert von EUR 0,10 der Gesellschaft ('die Wandelschuldverschreibungen') im Umfang von EUR 150 Mio. erfolgreich abgeschlossen. Nach Durchführung eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens legte die Gesellschaft den Kupon mit 1,50 % p.a. fest, zahlbar halbjährlich nachträglich. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf EUR 9,72 festgelegt (die entspricht einer Wandlungsprämie von 27,5 % zum Referenzpreis). Die Wandelschuldverschreibungen werden zu 100% des Nennwertes begeben und am Tag der Fälligkeit zu einem Preis von 106,65 % des Nennwertes zurückgezahlt.

Das Angebot war überzeichnet. Der Gesellschaft fließt ein Bruttoemissionserlös von EUR 150 Mio. zu. Der Nettoemissionserlös soll zur Finanzierung der Akquisitionspipeline der Gesellschaft verwendet werden. Die Gesellschaft befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen und Abschlüssen zu einer Reihe neuer Akquisitionen diverser Immobilienbestände mit hohem Optimierungspotenzial im Gesamtvolumen von mehr als 200 Mio. Euro. Die Akquisitionen werden im vollen Einklang mit der Unternehmensstrategie der Gesellschaft durchgeführt und befinden sich vorrangig in Nordrhein-Westfalen und Berlin.

Lieferung gegen Zahlung (Settlement) erfolgt am oder um den 24 Februar 2014. Die Einbeziehung der Wandelschuldverschreibungen zum Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am gleichen Tag erfolgen.

Die Transaktion wird durch J.P. Morgan als Sole Global Coordinator und gemeinsam mit Berenberg und Deutsche Bank als Joint Bookrunner sowie Anoa Capital S.A. als Co-Manager begleitet.

Über Grand City Properties:

Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) ist eine nach luxemburgischem Recht eingetragene Aktiengesellschaft (société anonyme) mit Geschäftssitz in L-1430 Luxembourg, Boulevard Pierre Dupong 6, registriert im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) unter der Nummer B 165560. Die Gesellschaft konzentriert sich auf Investitionen in Immobilien mit hohem Optimierungspotenzial in Deutschland, vor allem in städtischen Ballungsgebieten. Die Gesellschaft wertet die Immobilien durch gezielte Modernisierung sowie Leerstandsabbau auf und betreibt intensives Mieter- und Kostenmanagement. Grand City Properties beabsichtigt in erster Linie, erworbene Objekte im eigenen Bestand zu halten. In den ersten neun Monaten des Jahres 2013 erzielte die Gesellschaft ein EBITDA von EUR 157 Mio. (70 % über dem vergleichbaren Vorjahreswert) und einen Gewinn von EUR 137 Mio. (plus 105 %). Der Net Asset Value (EPRA NAV) beläuft sich auf EUR 730 Mio. Euro per 30. September 2013 einschließlich der kürzlich erfolgten Barkapitalerhöhung mit einem Emissionserlös in Höhe von EUR 175 Mio. Seit Mai 2012 ist die Grand City Properties S.A. im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Die Gesellschaft verfügt über ein Rating von BB+ (stabiler Ausblick) von Standard & Poors. Weitere Informationen finden Sie unter: www.grandcityproperties.com.
Kontakt: 
Grand City Properties S.A. 
6, boulevard Pierre Dupong 
L-1430 Luxemburg 
www.grandcityproperties.com 

Pressekontakt: 
Katrin Petersen 
Grand City Properties S.A. 
T: +49 (0)30 887088-1128 
E: katrin.petersen@grandcity.lu 
www.grandcityproperties.com

Haftungsausschluss: 

DIESE MITTEILUNG STELLT KEIN ANGEBOT FÜR DEN VERKAUF UND KEINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DAR.
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DIESE VERÖFFENTLICHUNG KANN PROGNOSEN, SCHÄTZUNGEN UND ANNAHMEN IM HINBLICK AUF UNTERNEHMERISCHE PLÄNE UND ZIELSETZUNGEN, PRODUKTE ODER DIENSTLEISTUNGEN, ZUKÜNFTIGE ERGEBNISSE ODER DIESEN ZUGRUNDE LIEGENDE ODER DARAUF BEZOGENE ANNAHMEN ENTHALTEN. JEDE DIESER IN DIE ZUKUNFT GERICHTETEN ANGABEN UNTERLIEGT RISIKEN UND UNGEWISSHEITEN, DIE NICHT VORHERSEHBAR SIND UND AUßERHALB DES KONTROLLBEREICHS DER GRAND CITY PROPERTIES S.A. LIEGEN. VIELE FAKTOREN KÖNNEN DAZU FÜHREN, DASS DIE TATSÄCHLICHEN ERGEBNISSE WESENTLICH VON DENEN ABWEICHEN, DIE IN DIESEN ZUKUNFTSGERICHTETEN ANGABEN ENTHALTEN SIND.


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