Heidelberg Pharma AG

WILEX AG  / Schlagwort(e): Finanzierung

04.04.2016 10:54

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Ad Hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG

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WILEX AG plant Bezugsrechtsbarkapitalerhöhung unter Ausnutzung genehmigten Kapitals

München, 4. April 2016 - Der Vorstand der WILEX AG (ISIN DE000A11QVV0 / WKN A11QVV / WL6 und ISIN DE000A169P97 / WKN A169P9 / WL6J) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von 10.679.292,00 Euro um bis zu 2.248.272,00 Euro aus genehmigtem Kapital auf bis zu 12.927.564,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 2.248.272 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 Euro und mit voller Dividendenberechtigung ab dem 1. Dezember 2015 gegen Bareinlagen zu erhöhen. Damit setzt die Gesellschaft den nächsten Schritt der am 23. November 2015 angekündigten Finanzierungsstrategie um.

Die neuen Aktien werden ausschließlich den bestehenden Aktionären im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts im Verhältnis 19:4 von der ODDO SEYDLER BANK AG, 60313 Frankfurt am Main, angeboten, d.h. 19 alte Aktien berechtigen mithin zum Bezug von 4 neuen Aktien.

Die Frist zum Bezug der neuen Aktien beginnt am 8. April 2016 und endet am 22. April 2016 um 16:00 Uhr. Der Bezugspreis beträgt 1,84 Euro. Ein organisierter Bezugsrechtshandel findet nicht statt.
Etwaige aufgrund des Bezugsangebots nicht bezogene neue Aktien können ausschließlich von Aktionären im Wege eines Mehrbezugs ebenfalls zum Bezugspreis erworben werden. Verbindliche Angebote für einen solchen Mehrbezug müssen innerhalb der Bezugsfrist abgegeben werden.
Im Rahmen des Bezugs- und Mehrbezugsangebots nicht bezogene neue Aktien werden im Rahmen einer Privatplatzierung der Hauptaktionärin dievini Hopp Bio Tech holding GmbH & Co. KG mit Sitz in Walldorf ebenfalls zu einem Preis von 1,84 Euro zum Erwerb angeboten. dievini hat sich bereit erklärt, die im Rahmen des Bezugs- und Mehrbezugsangebots nicht bezogenen neuen Aktien zu übernehmen.

Die WILEX AG beabsichtigt, den erwarteten Bruttoemissionserlös in Höhe von 4,13 Mio. Euro für die Weiterentwicklung der proprietären Technologieplattform für Antikörper-Amanitin-Konjugate (ATAC), den Aufbau einer eigenen ATAC-Produktpipeline gegen Krebserkrankungen und den Ausbau der kundenspezifischen Auftragsforschung zu verwenden.
Die neuen Aktien (ISIN DE000A169P97 / WKN A169P9 / WL6J) sollen prospektfrei zum Handel im regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden. Die Einbeziehung der neuen WILEX-Aktien in die bestehende Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 29. April 2016 vorgesehen.

Die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung können dem voraussichtlich am 7. April 2016 im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) sowie auf der Internetseite der WILEX AG (www.wilex.de) veröffentlichten Bezugsangebot entnommen werden.

Wichtige Hinweise

Diese Ad hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Insbesondere stellt dieses Dokument weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Aktien der WILEX AG (die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder "U. S. persons" (wie in Regulation S des U. S.-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) oder für Rechnung von U. S. persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Über WILEX
Die WILEX AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das die klinischen Entwicklungsaktivitäten am Standort München eingestellt hat und nunmehr als Konzernmutter Holdingaufgaben übernimmt. Der Fokus der Forschung und Entwicklung liegt auf dem operativen Geschäft der Tochtergesellschaft Heidelberg Pharma GmbH in Ladenburg, die vor allem die innovative ADC-Plattformtechnologie für
Antikörper-Amanitin-Konjugate(ATAC-Technologie) weiterentwickelt und präklinische Serviceleistungen in
den Bereichen Wirkstoffforschung und -entwicklung anbietet. WILEX verfügt über die diagnostischen und therapeutischen Produktkandidaten REDECTANE(R) und RENCAREX(R), die zur Auslizenzierung und Weiterentwicklung in Phase III für externe Partner zur Verfügung stehen. Die WILEX AG ist notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse: ISIN DE000A11QVV0 / WKN A11QVV / Symbol WL6. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.wilex.com.

Dieser Text enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf den Geschäftsbereich der Gesellschaft beziehen und die sich durch den Gebrauch von zukunftsgerichteter Terminologie wie etwa 'schätzt', 'glaubt', 'erwartet', 'könnte', 'wird', 'sollte', 'zukünftig', 'möglich' oder ähnliche Ausdrücke oder durch eine allgemeine Darstellung der Strategie, der Pläne und der Absichten der Gesellschaft auszeichnen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen umfassen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die bewirken könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse des Geschäftsbetriebes, die Finanzlage, die Ertragslage, die Errungenschaften oder auch die Ergebnisse des Sektors erheblich von jeglichen zukünftigen Ergebnissen, Erträgen oder Errungenschaften unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder vorausgesetzt werden. Angesichts dieser Unwägbarkeiten, werden mögliche Investoren und Partner davor gewarnt, übermäßiges Vertrauen auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um zukünftiges Geschehen oder Entwicklungen widerzuspiegeln.
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