va-Q-tec AG

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan.


PRESSEMITTEILUNG

va-Q-tec AG legt IPO-Preisspanne auf 11,20 Euro bis 13,40 Euro je Aktie fest

• Emissionsvolumen zwischen 79 Millionen Euro und 84 Millionen Euro, einschließlich 45 Millionen Euro geplanter Bruttoerlös für das Unternehmen, bei vollständig ausgeübter Mehrzuteilungs-Option
• Streubesitz nach dem IPO bei etwa 50 Prozent erwartet
• Angebotsfrist vom 21. September 2016 bis voraussichtlich 29. September 2016
• IPO-Erlöse werden vorwiegend verwendet, um das "Serviced Rental" Geschäft mit Hochleistungs-Thermo-Verpackungssystemen weiter auszubauen und um die Produktions- und Fulfillment-Kapazitäten sowie die Produktionsstandorte zu erweitern

Würzburg, 20. September 2016. Die va-Q-tec AG (oder die "Gesellschaft" und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften "va-Q-tec", das "Unternehmen" oder die "Gruppe") hat zusammen mit Berenberg, der transaktionsführenden Bank, die Konditionen des geplanten Börsengangs ("IPO" oder das "Angebot") bestimmt. Demgemäß wurde die IPO-Preisspanne bei 11,20 Euro bis 13,40 Euro je Aktie festgelegt. Die Angebotsfrist beginnt am 21. September 2016 und endet voraussichtlich am 29. September 2016 um 12 Uhr für Privatanleger und um 14 Uhr (MEZ) für institutionelle Anleger. Der Zeitraum des Angebots kann zu jeder Zeit verkürzt oder verlängert werden. Der endgültige Emissionspreis wird auf Basis eines Bookbuilding-Verfahrens zum Ende der Angebotsfrist bestimmt. Ab 30. September 2016 sollen die Aktien der va-Q-tec AG im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Der Wertpapierprospekt bezüglich des öffentlichen Angebots und der Zulassung zum Handel von Aktien der va-Q-tec AG wurde heute von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt.

Das Angebot besteht aus erstmaligen öffentlichen Angeboten in Deutschland und Luxemburg sowie Privatplatzierungen in bestimmten anderen Jurisdiktionen außerhalb dieser Länder sowie außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika gemäß der Regulation S des U.S. Securities Act in seiner gegenwärtigen Fassung. Es umfasst eine "Primär"-Komponente aus neuen, auf den Namen lautenden Stammaktien ohne Nennwert aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage ("Neue Aktien") und eine "Sekundär"-Komponente aus bestehenden Aktien aus dem Bestand verschiedener Altaktionäre ("Verkaufsaktien").

va-Q-tec strebt einen Bruttoemissionserlös in Höhe von etwa 45 Mio. Euro durch die Ausgabe von bis zu 4.017.857 Neuen Aktien an.

"Wir sind eine der wenigen Hightech-Firmen in Deutschland, die es vom Startup an die Börse in nur 15 Jahren geschafft haben. Über all diese Jahre sind wir kontinuierlich gewachsen. In den letzten drei Geschäftsjahren haben wir insbesondere unser Healthcare & Logistik Geschäft mit dem Serviced Rental von Thermo-Containern und Boxen signifikant ausbauen können. Hier werden wir auch den größten Teil der IPO-Erlöse investieren", sagt Dr. Joachim Kuhn, Mitgründer und Vorstandsvorsitzender (CEO) der va-Q-tec AG.

Das Sekundär-Angebot umfasst 2.109.702 Verkaufsaktien. Darüber hinaus können den Investoren bis zu 919.133 zusätzliche Aktien aus einem Wertpapierdarlehen ("Greenshoe-Aktien") im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption zugeteilt werden. Insgesamt lässt sich so ein angemessener Streubesitz von etwa 50 Prozent darstellen.

Auf Basis der festgelegten Preisspanne, und unter der Annahme eines Bruttoerlöses in Höhe von 45 Mio. Euro aus den Neuen Aktien, einer Platzierung aller Verkaufsaktien und einer vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungs-Option, liegt das Angebotsvolumen etwa zwischen 79 Mio. Euro und 84 Mio. Euro.

Die Gesellschaft wird den Großteil der Nettoerlöse aus dem IPO in den Ausbau ihres Serviced Rental Geschäfts investieren, indem sie ihre Flotte von Boxen und Containern erweitert. Weiterhin sollen die Produktions- und Fulfillment-Kapazitäten sowie die Produktionsstandorte in und außerhalb Deutschlands ausgebaut werden. Den verbleibenden Teil beabsichtigt die Gesellschaft für Produktentwicklung und generelle Forschung & Entwicklung zu nutzen sowie für Zwecke der allgemeinen Geschäftsentwicklung und selektive M&A-Aktivitäten.

va-Q-tec entwickelt, produziert und vertreibt hoch innovative, energieeffiziente und platzsparende VIPs (Vakuumisolationspaneele), high-end PCMs (thermische Energiespeicherkomponenten) sowie Hochleistungs-Thermo-Verpackungssysteme (Container und Boxen). Mit ihrem globalen "Serviced Rental" von Containern und Boxen adressiert va-Q-tec insbesondere die Anforderungen von lückenlosen Kühlketten in der Healthcare-Industrie.

Die abgebenden Aktionäre haben sich einer Sperrfrist von zwölf Monaten und das Management einer Sperrfrist von 24 Monaten ab dem ersten Handelstag unterworfen. Darüber hinaus wird die Gesellschaft innerhalb einer Frist von zwölf Monaten nach dem IPO weder weitere Aktien ausgeben noch verkaufen.

Ausführliche Informationen zum Börsengang sind im Wertpapierprospekt der va-Q-tec AG enthalten, welcher heute von der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt wurde und nun auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://ir.va-q-tec.com zur Verfügung steht.

Begleitet wird die Transaktion von Berenberg als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner sowie MainFirst Bank als Joint Bookrunner und equinet Bank als Co-Lead Manager.

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Kontakt
Ursula Querette
Instinctif Partners
Telefon: +49 89 3090 5189-22
eMail: ursula.querette@instinctif.com

Über va-Q-tec
va-Q-tec ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt innovative, dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle bzw. Dämmung. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen zwischen 24 und über 200 Stunden halten können. Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com

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Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Das öffentliche Angebot (in Deutschland und Luxemburg) erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines veröffentlichten Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der va-Q-tec AG sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei der va-Q-tec AG, Karl-Ferdinand-Braun-Str. 7, D-97080 Würzburg, Germany sowie im Internet unter https://ir.va-q-tec.com kostenfrei erhältlich.

Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in die oder in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan verbreitet oder veröffentlicht werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch den Teil eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Japan oder in anderen Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot Beschränkungen unterliegen könnte. Die Wertpapiere, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, sind nicht, und werden nicht, gemäß dem US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Es wird kein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten oder anderswo stattfinden, außer in Deutschland und Luxemburg.
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