Steilmann-Boecker-Anleihe: Attraktive Rendite und starke Bonität
Die Steilmann-Boecker-Anleihe ist eine stilsichere Anlage. Sie bietet die Möglichkeit, in ein solides, wachstumsstarkes Modeunternehmen zu investieren, dem Creditreform mit dem Investmentgrade BBB eine überdurchschnittlich starke Bonität bescheinigt. Anleger können sich mit der Anleihe noch bis zum 25. Juni (vorzeitige Schließung vorbehalten) eine attraktive Rendite von 6,75 Prozent pro Jahr sichern.
Deutsche Modetradition mit Zukunftspotenzial - Wie kaum ein zweiter ist der Name Steilmann mit der deutschen Modebranche verbunden. In den neunziger Jahren einer der größten Bekleidungskonzerne Europas, agiert die Steilmann-Gruppe heute gemeinsam mit der traditionsreichen Modemarke Boecker unter dem Dach der Steilmann Holding AG. Die auf das Filialgeschäft fokussierte Tochtergesellschaft Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG (Steilmann-Boecker) verfügt mit inzwischen 15 Modekaufhäusern und Outlets sowie einer Gesamtverkaufsfläche von 33.500 Quadratmetern über eine starke Marktposition in der Schwerpunktregion Nordrhein-Westfalen.
Seit Gründung kontinuierliches Wachstum - Auch wirtschaftlich ist Steilmann-Boecker auf Erfolgskurs. Als Teil des Mutterkonzerns Steilmann Holding AG (Jahresumsatz rund 700 Mio. Euro) ist Steilmann-Boecker kontinuierlich gewachsen und seit 2008 durchgehend profitabel. Das Gewinnwachstum betrug durchschnittlich 83 Prozent pro Jahr. In 2011 erzielte Steilmann-Boecker einen Umsatz von 56 Mio. Euro und einen bereinigten Vorsteuergewinn von 3,3 Mio. Euro.
Starke Bonität und Sicherheit des Mutterkonzerns - Die Analysten der Creditreform Rating AG bescheinigen Steilmann-Boecker mit dem Investmentgrade BBB eine überdurchschnittlich starke Bonität. Dabei wird vor allem die gute Kapitalausstattung mit einer Eigenkapitalquote von 35 Prozent hervorgehoben. Das Unternehmen ist solide aufgestellt und hat keine Bankverbindlichkeiten. Als zusätzliche Sicherheit für die Anleihe-Investoren dient die Erfüllungsübernahme des Mutterkonzerns Steilmann Holding AG, die damit die Zins- und Tilgungszahlungen der Tochtergesellschaft garantiert.
Frische Mittel fließen in Flächenexpansion - Die Mittel aus der Anleiheemission sollen vor allem das Wachstum beschleunigen, aber mit Augenmaß und nicht auf Kosten der Ertragskraft. In den nächsten Jahren will Steilmann-Boecker zwei bis drei neue Filialen pro Jahr eröffnen. Parallel zum Flächenwachstum soll auch das Sortiment um weitere internationale Modemarken erweitert werden, um so die ohnehin schon starke Kundenbindung (150.000 Karten-Kunden) und das Neukundenpotenzial deutlich zu erhöhen.
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Eckdaten zum Boecker-Bond
Zeichnungsfrist |
25. Juni 2012, vorzeitige Schließung vorbehalten |
Emissionsvolumen |
30.000.000 Euro |
WKN / ISIN |
A1PGWZ / DE000A1PGWZ2 |
Zinssatz |
6,75 Prozent |
Laufzeit |
5 Jahre |
Zinszahlung |
jährlich, erstmals zum 27. Juni 2013 |
Rückzahlungskurs |
100 Prozent |
Stückelung |
1.000 Euro |
Wertpapierart |
Inhaber-Teilschuldverschreibungen |
Börsensegment |
Entry Standard, Börse Frankfurt |
Unternehmensrating |
BBB (Investmentgrade) |
Kontakt:
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