Steilmann SE

Steilmann-Boecker begibt Mittelstandsanleihe zu 6,75 %

- Emissionsvolumen der fünfjährigen Anleihe von bis zu 30 Mio. Euro
- Zeichnungsfrist vom 11. bis 25. Juni 2012
- Starke Bonität und Erfüllungsübernahme bieten Sicherheit
- Mutterkonzern in Steilmann Holding AG umfirmiert

Herne/Bergkamen, 5. Juni 2012 - Das traditionsreiche deutsche Modeunternehmen Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG (Steilmann-Boecker) gibt die Details seiner angekündigten Mittelstandsanleihe bekannt. Zeichnungsstart der Emission mit einem Volumen von bis zu 30 Mio. Euro ist der 11. Juni 2012. Vorgesehen ist eine Notierung an der Börse Frankfurt (Entry Standard). Der Emissionserlös dient der Beschleunigung des seit Jahren profitablen Wachstums. Der Boecker-Bond (WKN: A1PGWZ / ISIN: DE000A1PGWZ2) ist mit einem festen jährlichen Zinssatz von 6,75 % und einer Laufzeit von fünf Jahren ausgestattet. Die von der youmex Invest AG als Lead Agent begleitete Emission richtet sich an institutionelle Investoren, Vermögensverwalter und Privatanleger. Das mit 1.000 Euro nominal gestückelte Wertpapier kann ab dem 11. Juni durch eine Kauforder an der Börse Frankfurt über die Haus- oder Online-Bank erworben werden.

Dr. Michele Puller, Geschäftsführer von Steilmann-Boecker: 'Steilmann-Boecker unterscheidet sich in vielen Facetten von anderen Modeunternehmen in Deutschland. Wir bieten eine einzigartige Vielfalt an Premiummarken für Damen- und Herrenmode, setzen voll auf die wachsende, kaufkräftige Zielgruppe 35+ und nutzen die Vorteile eines starken, erfolgreichen Mutterkonzerns, der die gesamte textile Wertschöpfungskette abdeckt. Der Erfolg gibt uns recht: Wir wachsen seit Jahren schneller als der Markt. Diesen Kurs wollen wir fortsetzen, weitere Filialen eröffnen und unser Sortiment gezielt erweitern.'

Steilmann-Boecker gehört zur Miro Radici AG mit Sitz im nordrhein-westfälischen Bergkamen, die seit 1. Juni 2012 unter Steilmann Holding AG firmiert. Die Umbenennung unterstreicht die Bedeutung der traditionsreichen deutschen Modemarke Steilmann für die gesamte Gruppe. 2011 erwirtschaftete die Steilmann Holding AG mit weltweit rund 7.000 Mitarbeitern einen Gesamtumsatz von 700 Mio. Euro und ein operatives Ergebnis (EBITDA) von 45 Mio. Euro. Die auf das Filialgeschäft fokussierte Tochtergesellschaft Steilmann-Boecker verfügt mit inzwischen 15 Modekaufhäusern und Outlets sowie einer Gesamtverkaufsfläche von 33.500 Quadratmetern über eine starke Marktposition in der Schwerpunktregion Nordrhein-Westfalen. Zu den eigenen Modelabels der Gruppe zählen Marken wie 'Steilmann', 'Apanage', 'Kapalua' und 'Stones'. Zudem werden zahlreiche Fremdlabels und Private Labels in den Boecker-Filialen und Outlets Stores vertrieben.

Die Analysten der Creditreform Rating AG bescheinigen der Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG mit dem Investmentgrade BBB eine überdurchschnittlich starke Bonität. Dabei wird vor allem die gute Kapitalausstattung mit einer Eigenkapitalquote von
35 % hervorgehoben. Als zusätzliche Sicherheit für die Anleihe-Investoren dient die Erfüllungsübernahme des Mutterkonzerns Steilmann Holding AG für die Zinsenzahlungen und die Tilgung der Anleihe.

Dr. Michele Puller: 'Wir fühlen uns für die Zukunft sehr gut aufgestellt. Eine solide Kapitalbasis, eine stetig wachsende, treue Kundschaft sowie unser starkes Markenangebot sind gute Voraussetzungen für den geplanten, kontrollierten Ausbau unseres Filialnetzes. Dafür wollen wir den Anleihe-Erlös nutzen.'

Eckdaten zur Steilmann-Boecker Unternehmensanleihe

Zeichnungsfrist: 11. Juni bis 25. Juni 2012, vorzeitige Schließung vorbehalten
Emissionsvolumen: bis zu 30.000.000,- Euro
WKN / ISIN: A1PGWZ / DE000A1PGWZ2
Zinssatz: 6,75 %
Laufzeit: 5 Jahre
Zinszahlung: jährlich, erstmals zum 27. Juni 2013
Rückzahlungskurs: 100 %
Stückelung: 1.000,- Euro
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibungen
Börsensegment: Entry Standard, Börse Frankfurt
Unternehmensrating: BBB (Creditreform Rating AG)

Rechtlich maßgeblicher Verkaufsprospekt zum Download: www.steilmann-boecker.de

Disclaimer:

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung die Anleihe der Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG betreffend muss ausschließlich auf der Basis des durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der auf der Unternehmens-Website unter www.steilmann-boecker.de veröffentlicht ist.

Über Steilmann-Boecker

Die Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG mit Sitz in Herne ist ein traditionsreiches deutsches Modeunternehmen mit 10 Boecker-Filialen und 5 Outlets schwerpunktmäßig in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Das Sortiment besteht aus den konzerneigenen Brands wie Steilmann, Apanage und Kapalua sowie Fremdlabels namhafter Hersteller, die über High Street Stores und Shop-in-Shop-Konzepte für Premiummarken angeboten werden. Im Fokus steht die finanzstarke, qualitätsbewusste Zielgruppe 35+, die auf Markenvielfalt und hohe Servicequalität setzt. Steilmann-Boecker ist Teil der Steilmann Holding AG (ehemals Miro Radici AG), ein europäischer Modekonzern mit weltweit 7.000 Mitarbeitern und 700 Mio. Euro Jahresumsatz. Steilmann-Boecker selbst ist seit der Übernahme im Jahr 2005 kontinuierlich gewachsen und erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 56 Mio. Euro und einen bereinigten Gewinn vor Steuern von 3,3 Mio. Euro. Weitere Informationen unter www.steilmann-boecker.de.

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