SNP Schneider-Neureither & Partner SE

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Geplante Kapitalmaßnahme, Kapitalerhöhung und Investmentzusage

NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER UNMITTELBAR, IN DEN USA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE.

SNP SE: Verwaltungsrat beschließt eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht der Aktionäre

Heidelberg, 21. November 2018 - Der Verwaltungsrat der SNP Schneider-Neureither & Partner SE (WKN: 720370, ISIN: DE0007203705) ("SNP SE") hat heute eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital um bis zu EUR 1.127.984,- unter Gewährung des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen. Damit wird das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 5.474.463,- gegen Bareinlagen um einen Betrag von bis zu EUR 1.127.984,- durch Ausgabe von bis zu 1.127.984 neuen auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,- je Aktie (die "neuen Aktien") auf insgesamt bis zu EUR 6.602.447,- erhöht. Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2018 beginnend am 1. Januar 2018 gewinnanteilsberechtigt und tragen dieselben Rechte wie die bestehenden Aktien.

1.094.892 der neuen Aktien werden den bestehenden Aktionären im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts mit einem Bezugsverhältnis von 5:1 zu einem noch festzulegenden Bezugspreis angeboten. Entsprechend dem Bezugsverhältnis von 5:1 können für jeweils fünf bestehende Aktien der Gesellschaft eine neue Aktie bezogen werden. Die Bezugsrechte der Aktionäre für einen Spitzenbetrag von 33.092 neuen Aktien wurden ausgeschlossen.

Die Kapitalerhöhung befindet sich derzeit in dem Stadium des Prospektbilligungsverfahrens.

Die Bezugsfrist beginnt vorbehaltlich der Billigung des entsprechenden Wertpapierprospektes durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") voraussichtlich am Donnerstag, den 29. November 2018, und endet voraussichtlich am Donnerstag, den 13. Dezember 2018, 12:00 Uhr (CET) (jeweils einschließlich). Der Bezugspreis wird voraussichtlich am 27. November 2018 festgelegt.

Die Bezugsrechte (ISIN: DE000A2NBP07 / WKN: A2NBP0) für die neuen Aktien werden vorbehaltlich der Billigung des entsprechenden Wertpapierprospektes durch die BaFin im Zeitraum vom Donnerstag, den 29. November 2018, bis zum Freitag, den 7. Dezember 2018, (jeweils einschließlich) im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

Nach Ablauf der Bezugsfrist ist vorgesehen, dass die neuen Aktien, die nicht im Rahmen des Bezugsangebotes gezeichnet worden sind, sowie die Spitzenbeträge qualifizierten Investoren im Rahmen von Privatplatzierungen in Deutschland und anderen ausgewählten Jurisdiktionen außerhalb der USA nach Maßgabe der Regulation S des U. S. Securities Act im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten werden.

Der Vorsitzende des Verwaltungsrats und geschäftsführende Direktor der SNP SE, Dr. Andreas Schneider-Neureither, hat über eine von ihm beherrschte Gesellschaft mit der SNP SE eine Investorenvereinbarung abgeschlossen. Darin verpflichtete sich die von Herrn Dr. Schneider-Neureither beherrschte Gesellschaft im Rahmen der Privatplatzierung neue Aktien für einen Gesamtbetrag von EUR 4.000.000,- zu erwerben, wobei es der Gesellschaft frei steht, falls gewünscht andere strategische Investoren bei der Zuteilung der neuen Aktien bevorzugt zu behandeln.

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll mehrheitlich zur Verbesserung der Liquidität und der daraus folgenden Reduzierung der Nettoverschuldung sowie zur Erhöhung der finanziellen Flexibilität eingesetzt werden. Daneben sollen die Erlöse zur Finanzierung der internationalen Expansionsstrategie sowie für die anorganische Weiterentwicklung verwendet werden.

Das öffentliche Angebot erfolgt vorbehaltlich der Billigung eines Wertpapierprospekts. Für das öffentliche Angebot erstellt die SNP SE einen Wertpapierprospekt, der voraussichtlich am Mittwoch, den 28. November 2018, von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt werden soll. Der Wertpapierprospekt mit ausführlichen Informationen und Risikohinweisen zum Bezugsangebot wird unverzüglich nach der Billigung auf der Internetseite der SNP SE unter https://www.snpgroup.com/de/investor-relations veröffentlicht werden. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am Mittwoch, den 28. November 2018, im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Die Aktien der SNP SE sind im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE0007203705) gelistet.

Weitere Informationen unter www.snpgroup.com

Hinweise:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien der SNP Schneider-Neureither & Partner SE dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines nach der Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der Wertpapierprospekt wird zu einem noch zu bestimmenden Zeitpunkt im Internet auf der Website der Emittentin https://www.snpgroup.com/de/investor-relations und zu den üblichen Geschäftszeiten bei der Emittentin kostenfrei erhältlich sein.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf von Aktien noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") dar. Die Aktien der SNP Schneider-Neureither & Partner SE (die "Aktien") wurden nicht unter dem U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen nicht in den USA angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Securities Act registriert oder von der Registrierungspflicht befreit. Die Aktien werden in den USA nicht öffentlich angeboten werden und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert werden.

Diese Veröffentlichung richtet sich außerhalb Deutschlands und Luxemburg nur an diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR und ist ausschließlich für diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR bestimmt, die "qualifizierte Anleger" im Sinne des Artikels 2(1)(e) der Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG in ihrer geltenden Fassung) ("qualifizierte Anleger") sind. Außerdem wird diese Veröffentlichung im Vereinigten Königreich nur an diejenigen qualifizierten Anleger verbreitet und ist nur an diejenigen qualifizierten Anleger gerichtet, die (i) die über berufliche Erfahrungen in Anlagegeschäften i.S.v. Artikel 19 (Abs. 5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (die "Verordnung") verfügen, (ii) die vermögende Gesellschaften i.S.v. Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung sind, oder (iii) die anderen Personen entsprechen, an die das Dokument rechtmäßig übermittelt werden darf (alle diese Personen werden zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Jede Anlage oder Anlageaktivität im Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung ist nur zugänglich für und wird nur getätigt mit (i) Relevanten Personen im Vereinigten Königreich, und (ii) qualifizierten Anlegern in anderen EWR-Mitgliedsländern als dem Vereinigten Königreich. Alle anderen Personen, die diese Veröffentlichung in anderen Mitgliedsländern des EWR als Deutschland und Luxemburg erhalten, sollten sich nicht auf diese Veröffentlichung beziehen oder auf dessen Grundlage handeln.

Dieses Dokument wurde Ihnen auf der Grundlage übermittelt, dass es sich bei Ihnen um eine Person handelt, in deren Besitz dieses Dokument nach den Gesetzen der Jurisdiktion, in der Sie sich befinden, rechtmäßig übermittelt werden darf, Sie dieses Dokument keiner anderen Person übermitteln dürfen und Sie sich damit einverstanden erklären, dieses Dokument oder seinen Inhalt nicht zu kopieren oder erneut zu versenden. Insbesondere darf dieses Dokument nicht an Personen weitergeleitet oder erneut versendet werden, die sich in den USA, in Kanada, in Japan oder in Australien befinden.

Ansprechpartner:

Marcel Wiskow
Telefon: +49 6221 6425-637
Fax: +49 6221 6425-470
E-Mail: investorrelations@snpgroup.com