SNP Schneider-Neureither & Partner SE

SNP Schneider-Neureither & Partner AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
13.06.2016 19:35

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN, INNERHALB ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DIESER LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE, INSBESONDERE NICHT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IN AUSTRALIEN, IN KANADA ODER IN JAPAN.

SNP | Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG

Betreff: Kapitalmaßnahme

SNP Schneider-Neureither & Partner AG beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre

Heidelberg, 13. Juni 2016 - Der Vorstand der SNP Schneider-Neureither & Partner AG (die "Gesellschaft") (ISIN DE0007203705 / WKN 720370) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital um bis zu EUR 1.238.726 unter Gewährung des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen. Die Kapitalerhöhung dient der Finanzierung des weiteren Wachstums der SNP Gruppe.
Angeboten werden danach im Rahmen eines öffentlichen Angebotes in Deutschland und Luxemburg bis zu 1.238.726 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1,00 Euro je Aktie (die "Neuen Aktien"). Entsprechend dem Bezugsverhältnis von 3:1 können auf jeweils drei alte Aktien der Gesellschaft eine Neue Aktie bezogen werden. Damit wird das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 3.738.060 gegen Bareinlagen um einen Betrag von bis zu EUR 1.238.726 auf insgesamt bis zu EUR 4.976.786 erhöht.

Der Bezugspreis je bezogener Neuer Aktie beträgt EUR 25,00. Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am Donnerstag, den 16. Juni 2016 und endet voraussichtlich am Mittwoch, den 29. Juni 2016 (jeweils einschließlich). Die Bezugsrechte (ISIN: DE000A2BPWH9 / WKN: A2B PWH) für die Neuen Aktien werden im Zeitraum vom Donnerstag, den 16. Juni 2016 bis zum Montag, den 27. Juni 2016 (jeweils einschließlich) im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

Nach Ablauf der Bezugsfrist ist vorgesehen, dass die Neuen Aktien, die nicht im Rahmen des Bezugsangebotes gezeichnet worden sind, nach Ablauf der Bezugsfrist ausgewählten Investoren außerhalb der USA nach Maßgabe der Regulation S des U.S. Securities Act sowie außerhalb Kanadas, Japans und Australiens im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten werden.
Auf Grundlage von Festbezugserklärungen werden Mitglieder des gehobenen Managements der SNP Gruppe sowie weitere Mitarbeiter Neue Aktien für einen Gesamtbetrag in Höhe von EUR 4,77 Mio. zeichnen; darunter der Vorstandsvorsitzende, Dr. Andreas Schneider-Neureither, der aktuell ca. 20% am Grundkapital der Gesellschaft hält, und Neue Aktien für einen Gesamtbetrag in Höhe von EUR 4,0 Mio. zeichnen wird. Zusätzlich haben die Mitglieder des gehobenen Managements ihr Interesse bekundet, weitere Neue Aktien zu einem Gesamtbetrag von EUR 6,32 Mio. ohne Festbezugserklärung zu erwerben.

Die Kapitalerhöhung wird von der ODDO SEYDLER BANK AG begleitet. Einzelheiten zu der Kapitalerhöhung und den Bedingungen für den Bezug Neuer Aktien sind dem Bezugsangebot zu entnehmen, das voraussichtlich ab dem kommenden Mittwoch, den 15. Juni 2016, im Bundesanzeiger veröffentlicht sein wird. Für das öffentliche Angebot hat die Gesellschaft einen Wertpapierprospekt erstellt, der voraussichtlich am Dienstag, den 14. Juni 2016 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt wird.

- Ende der Mitteilung -

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf oder die Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der SNP Schneider-Neureither & Partner AG. Diese Ankündigung ist kein Prospekt und Anleger sollten keine in dieser Ankündigung genannten Wertpapiere kaufen, außer auf der Grundlage des Prospekts, der voraussichtlich am Dienstag, den 14. Juni 2016 (nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und Notifizierung an die luxemburgische Finanzmarktaufsicht Commission de Surveillance du Secteur Financier) im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot in Deutschland und Luxemburg von Aktien der SNP Schneider- Neureither & Partner AG von dieser veröffentlicht wird.
Der Wertpapierprospekt wird im Internet auf der Website der Emittentin (http://www.snp-ag.com/Investor-Relations/Aktie/Kapitalerhoehung) sowie zu den üblichen Geschäftszeiten bei der Emittentin, SNP Schneider-Neureither & Partner AG, Dossenheimer Landstr. 100, 69121 Heidelberg kostenfrei erhältlich sein.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, in Kanada, in Japan oder in anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne vorherige Registrierung gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden; es sei denn, dies geschieht im Rahmen einer Transaktion, die den Bestimmungen des Securities Act nicht unterfällt oder hiervon ausgenommen ist. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern oder Staatsbürgern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Das Angebot und der Verkauf der in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere ist nicht gemäß den Bestimmungen des Securities Act oder den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada oder Japan registriert worden; eine solche Registrierung wird auch in Zukunft nicht stattfinden. Außer in Deutschland und Luxemburg, insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere. Ein öffentliches Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage eines englischsprachigen Prospekts mit deutschsprachiger Zusammenfassung.

Über SNP

SNP versetzt Unternehmen in die Lage, mit einer veränderungsfreudigen IT den digitalen Wandel erfolgreich zu gestalten und Chancen im Markt zu nutzen. Lösungen und Software von SNP ermöglichen Zusammenführungen von bisher getrennten IT-Landschaften, stützen M&A-Projekte und Carve Outs und fördern die Erschließung neuer Märkte jenseits des Heimatmarktes. Mit SNP Transformation Backbone(R) bietet SNP die weltweit erste Standardsoftware, die Änderungen in IT-Systemen automatisiert analysiert und umsetzt. Für die Kunden bieten sich dadurch klare Qualitätsvorteile, gleichzeitig können Zeitaufwand und Kosten bei Transformationsprojekten signifikant reduziert werden.

Die SNP AG beschäftigt in Europa, Südafrika, Asien und in den USA rund 600 Mitarbeiter. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte 2015 nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von rund 56 Mio. Euro. Kunden sind global agierende Konzerne aus der Industrie, dem Finanzsektor und dem Dienstleistungsumfeld. Die SNP AG wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert und seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE0007203705) gelistet.

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