SFC Energy AG

SFC Energy AG - Corporate News

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN, VOLLSTÄNDIGEN ODER AUSZUGSWEISEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER ÜBERTRAGUNG IN ODER AN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER EINE ANDERE RECHTSORDNUNG, IN DER EINE SOLCHE VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER ÜBERTRAGUNG RECHTSWIDRIG WÄRE

SFC Energy AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

- Bestehende Aktionäre beziehen 1.428.392 neue Aktien im Volumen von EUR 14.283.920,00

- Bruttoemissionserlös von insgesamt EUR 27 Mio.

- Mittelverwendung für die Beschleunigung des organischen Wachstums, Einführung neu entwickelter Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen und potenzielle strategische Akquisitionen

Brunnthal/München, 16. Juli 2019 - Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) hat die am 26. Juni beschlossene Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um EUR 2.700.000,00 auf EUR 12.949.612,00 unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals gegen Bareinlagen mit Bezugsrechten für die bestehenden Aktionäre nach Ende der Bezugsfrist am 15. Juli 2019 erfolgreich abgeschlossen. Die 2.700.000 ausgegebenen neuen Aktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 sind ab dem 1. Januar 2019 gewinnanteilsberechtigt und wurden am 2. Juli 2019 in die bestehende Börsennotierung mit der ISIN DE0007568578 einbezogen. 1.428.392 neue Aktien werden an bestehende Aktionäre ausgegeben, die insoweit ihre Bezugsrechte ausgeübt haben. Die bestehenden Aktionäre haben damit rund 52,9 % aller neuen Aktien gezeichnet. In einer Privatplatzierung vor dem Bezugsangebot wurden die übrigen 1.271.608 neuen Aktien im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei institutionellen Anlegern platziert. Bereits diese Vorabplatzierung war mit Blick auf alle neuen Aktien der SFC Energy AG überzeichnet. Um die Zuteilung der neuen Aktien an die bestehenden Aktionäre sicherzustellen, unterlag sie, soweit es sich nicht um Aktien von drei der größten Aktionäre von SFC Energy (HPE PRO Institutional Fund B.V., Havensight Capital Ltd. und Conduit Ventures IIA LP, die vor der Kapitalerhöhung 26,94 %, 7,48 % bzw. 7,15 % und nunmehr 21,32 %, 5,92 % bzw. 5,66 % am Grundkapital von SFC halten), die vorab auf ihre Bezugsrechte verzichtet hatten, handelte, einem Rücktrittsvorbehalt, sofern die bestehenden Aktionäre von ihrem Bezugsrecht Gebrauch machen. Unter Berücksichtigung des Bezugsrechtsverzichts dieser drei Großaktionäre und eines Spitzenbetrags, für den das Bezugsrecht ausgeschlossen wurde, lag die Bezugsquote bei 95,4 %.

Der SFC Energy AG, einem führenden internationalen Anbieter zur stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgung auf Basis von Direkt-Methanol-Brennstoffzellen ("DMFC"), fließt damit ein Bruttoemissionserlös von EUR 27 Mio. zu. "Wir freuen uns sehr über das große Interesse unserer bestehenden Aktionäre sowie von neuen Investoren. Durch die erfolgreiche Kapitalerhöhung haben wir nicht nur unsere Aktionärsbasis weiter verbreitert und internationalisiert, sondern auch unseren Investitionsspielraum für weiteres Wachstum deutlich erhöht. SFC Energy beabsichtigt, mit dem Emissionserlös das organische Wachstum in seinen derzeitigen vertikalen Kernmärkten zu beschleunigen, neu entwickelte Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen einzuführen und potenzielle strategische Akquisitionen bzw. Beteiligungen zu finanzieren", sagt Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG.

Die Kapitalerhöhung wurde von der ABN AMRO Bank N.V. und der COMMERZBANK Aktiengesellschaft als Joint Global Coordinators sowie von der B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA als Selling Agent begleitet.

Zu SFC Energy AG
Die SFC Energy AG (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit über 40.000 bislang verkauften Brennstoffzellen ist SFC Energy ein führender Hersteller von Methanol-Brennstoffzellen. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie, in Sicherheits- und Industrieanwendungen und im Endverbrauchermarkt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse (WKN: 756857 ISIN: DE0007568578).

SFC Investor Relations
SFC Energy AG
Eugen-Sänger-Ring 7
D-85649 Brunnthal
Tel. +49 89 673 592-378
Email: ir@sfc.com
Web: www.sfc.com

CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Tel. +49 89 125 09 03-33
Email: susan.hoffmeister@sfc.com
Web: www.crossalliance.de

Diese Veröffentlichung ist kein und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder anderen Staaten dar. Wertpapiere werden und sind nicht unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen ohne Registrierung oder ohne eine einschlägige Ausnahme von den Registrierungsvorschriften des Securities Act in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden. Es findet kein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika statt.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.

Diese Veröffentlichung dieser Insiderinformation stellt keinen Prospekt dar. Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich der in diesem Dokument erwähnten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus dem von der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospekt treffen. Kopien dieses Wertpapierprospekts sind bei der Emittentin oder auf der Webseite www.sfc.com kostenfrei erhältlich.

Diese Veröffentlichung wird nur übermittelt an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden; (ii) Personen, die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Financial Promotion Order") haben, oder (iii) "high net worth entities", "unincorporated associations" und andere Körperschaften, die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Financial Promotion Order erfasst sind (nachfolgend werden die vorgenannten Personen als "Relevante Personen" bezeichnet). Diese Veröffentlichung richtet sich nur an Relevante Personen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser Veröffentlichung oder ihres Inhalts tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Veröffentlichung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.

Diese Veröffentlichung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Entwicklung der Gesellschaft enthalten ("Zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind, unter anderem, an Begriffen wie "davon ausgehen", "planen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der SFC Energy AG und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Entwicklungen und Ereignissen abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen dürfen nicht als Garantien für zukünftige Entwicklungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Alle in dieser Veröffentlichung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind nur am Tag dieser Veröffentlichung gültig. Die Gesellschaft wird die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch korrigieren, um spätere Ereignisse oder Umstände zu reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Veröffentlichung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, und übernehmen hierzu keine entsprechende Verpflichtung. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.