SFC Energy AG

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SFC Energy AG beschließt nach erfolgreicher Vorabplatzierung Bezugsrechtskapitalerhöhung in Höhe von 27 Mio. Euro und legt Ausgabepreis auf EUR 10,00 je Neuer Aktie fest

Brunnthal/München, 26. Juni 2019 - Der Vorstand der SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 10.249.612,00 um EUR 2.700.000,00 auf EUR 12.949.612,00 unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals gegen Bareinlagen mit Bezugsrechten für die bestehenden Aktionäre durch Ausgabe von 2.700.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (Neue Aktien) zu erhöhen. Zugleich hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Bezugspreis auf EUR 10,00 je Neuer Aktie und das Bezugsverhältnis festgelegt. SFC erwartet aus der Kapitalerhöhung einen Bruttoemissionserlös von EUR 27 Mio., mit dem das Unternehmen plant, das organische Wachstum in seinen derzeitigen vertikalen Kernmärkten zu beschleunigen, neu entwickelte Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen einzuführen und potenzielle strategische Akquisitionen bzw. Beteiligungen zu finanzieren. Die Neuen Aktien wurden im Rahmen einer Vorabplatzierung im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens qualifizierten Anlegern zum Kauf angeboten und wurden bereits vollständig verkauft. Die Zuteilung der Aktien unterliegt jedoch, soweit es sich nicht um Aktien aus dem bereits zugestimmten Bezugsrechtsverzicht drei der größten Aktionäre von SFC (HPE PRO Institutional Fund B.V., Havensight Capital Ltd. und Conduit Ventures IIA LP, die derzeit 26,94%, 7,48% bzw. 7,15% am Grundkapital von SFC halten) handelt, einem Rücktrittsvorbehalt, wenn Aktionäre von ihrem Bezugsrecht Gebrauch machen.

Den bestehenden Aktionären werden die Neuen Aktien im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts mit einem Bezugsverhältnis von 4:1 angeboten. Die Aktionäre können damit für je vier gehaltene Aktien eine Neue Aktien erwerben. Für einen Spitzenbetrag von 137.597 Neuen Aktien wurde das Bezugsrecht der Aktionäre zur Vermeidung von Bruchteilen ausgeschlossen. Die Bezugsfrist läuft voraussichtlich vom 1. Juli 2019 bis 15. Juli 2019 (jeweils einschließlich). Nach Ablauf der Bezugsfrist verfallen nicht ausgeübte Bezugsrechte wertlos.

Die Bezugsrechte (ISIN DE000A2YNT89/ WKN A2YNT8) für die Neuen Aktien werden voraussichtlich während des Zeitraums vom 1. Juli 2019 bis einschließlich zum 11. Juli 2019 (bis etwa 12 Uhr mittags MESZ) am Regulierten Markt (Xetra und Xetra Frankfurt Spezialist) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Die bestehenden Aktien von SFC werden voraussichtlich ab dem 1. Juli 2019 "ex Bezugsrecht" am Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notieren. Die im Rahmen des Bezugsangebots gezeichneten Neuen Aktien und die im Rahmen des Bezugsangebots nicht gezeichneten Aktien, die einem Rücktrittsvorbehalt unterliegen, werden voraussichtlich am 17. Juli 2019 geliefert.

"Im Rahmen der zahlreichen Investorengespräche unserer Roadshow und der Vorabplatzierung haben wir sowohl großes Interesse an der SFC Energy AG als auch für das Thema Brennstoffzelle erfahren. Auf breiter Front erleben wir eine entscheidende Veränderung in der Wahrnehmung dieser umweltfreundlichen Energiequelle im gesellschaftlichen und politischen Umfeld. In großen Teilen der Welt wird die Reduktion des CO2-Ausstoßes als die wesentliche Priorität von Gesellschaft und Politik erkannt und in einer zunehmenden Anzahl an Volkswirtschaften werden dazu konkrete regulatorische und gesetzliche Maßnahmen umgesetzt. Die Brennstoffzelle als saubere, effiziente Möglichkeit elektrische Energie zu erzeugen, erlebt eine wahre Renaissance und wird wieder als valide Alternative zu konventionellen Technologien wahr- und ernstgenommen. Als ein führender Anbieter sehen wir uns sehr gut positioniert, um mittel- und langfristig überproportional von der Akzeptanz der Brennstoffzelle zu profitieren und eine führende Rolle bei der weiteren Verbreitung und Einführung dieser sauberen und effizienten Energieerzeugungstechnologie in Massenmärkten weltweit zu spielen", sagt Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG.

Zu SFC Energy AG

Die SFC Energy AG (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit über 40.000 bislang verkauften Brennstoffzellen ist SFC Energy ein führender Hersteller von Methanol-Brennstoffzellen. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie, in Sicherheits- und Industrieanwendungen und im Endverbrauchermarkt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse (WKN: 756857 ISIN: DE0007568578).

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Tel. +49 89 125 09 03-33
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