SFC Energy AG

SFC Smart Fuel Cell AG / Kapitalerhöhung

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien und Japan

München, 24. Mai 2007 – Die SFC Smart Fuel Cell AG (ISIN: DE0007568578) (die 'Gesellschaft') und die abgebenden Aktionäre haben gemeinsam mit Citigroup Global Markets Limited, London, als Sole Global Coordinator, Sole Bookrunner und Joint Lead Manager sowie Sal. Oppenheim jr. & Cie. Kommanditgesellschaft auf Aktien, Köln, als Joint Lead Manager den Platzierungspreis auf EUR 37 je Aktie festgelegt. Im Rahmen des Verkaufsangebots wurden insgesamt 2.395.275 Aktien platziert. Von diesen Aktien stammen insgesamt 1.317.990 Aktien aus der durch den Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats am 10. und 23. Mai 2007 beschlossenen Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gegen Bareinlagen, 726.073 Aktien aus dem Eigentum der abgebenden Aktionäre sowie weitere 351.212 Aktien aus dem Eigentum der abgebenden Aktionäre, die im Hinblick auf mögliche Mehrzuteilungen zur Verfügung gestellt wurden. Das Platzierungsvolumen beträgt damit rund EUR 89 Mio. Aus der Platzierung der 1.317.990 Aktien aus der Kapitalerhöhung erwartet die Gesellschaft einen Bruttoemissionserlös in Höhe von rund EUR 49 Mio. Der Streubesitz der Gesellschaft wird ca. 29% (bei unterstellter vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option ca. 34%) betragen.

Die Handelsaufnahme der im Rahmen des Verkaufsangebots angebotenen Aktien wird voraussichtlich am 25. Mai 2007 im amtlichen Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) erfolgen.

Der Bezugspreis für die den Aktionären der Gesellschaft im Zuge des laufenden Bezugsangebots angebotenen bis zu 1.615.927 neuen Aktien, von denen bis zu 1.317.990 neue Aktien Gegenstand des Verkaufsangebots waren, wurde ebenfalls auf EUR 37 festgelegt und entspricht damit dem im Rahmen des Verkaufsangebots festgelegten Platzierungspreis. Aktionäre, die ihr Bezugsrecht ausüben möchten, haben hierzu weiterhin bis einschließlich 1. Juni 2007 Gelegenheit.


Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien der SFC Smart Fuel Cell AG dar. Die im Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien sind bereits platziert worden. Das Angebot erfolgte ausschließlich auf Basis des von der Gesellschaft veröffentlichten deutschsprachigen Wertpapierprospekts, der während der üblichen Geschäftszeiten bei der Gesellschaft und den Konsortialbanken erhältlich ist.

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Aktienangebot in den Vereinigten Staaten von Amerika würde mittels eines Prospektes durchgeführt, der bei der SFC Smart Fuel Cell AG erhältlich wäre und der detaillierte Informationen über das Unternehmen und das Management sowie Jahresabschlüsse enthalten würde. Die SFC Smart Fuel Cell AG beabsichtigt nicht, Aktien der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren.






DGAP 25.05.2007 

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Sprache:      Deutsch
Emittent:     SFC Smart Fuel Cell AG
              Eugen-Saenger-Ring 17
              85649 Brunnthal Deutschland
Telefon:      +49 (89) 673 592 - 100
Fax:          +49 (89) 673 592 - 169
E-mail:       info@sfc.com
www:          www.sfc.com
ISIN:         DE0007568578
WKN:          756857
Indizes:      
Börsen: Freiverkehr in Berlin-Bremen; Open Market in Frankfurt  
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