paragon GmbH & Co. KGaA

paragon AG / Schlagwort(e): Anleihe

28.06.2013 / 17:38

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paragon AG beendet Angebot zur Zeichnung der Unternehmensanleihe
- Platzierungsvolumen angesichts schwieriger Marktbedingungen     zufriedenstellend

- Wesentliche Wachstumsschritte können nun umgesetzt werden
Delbrück, 28. Juni 2013 - Die im Prime Standard der Deutschen Börse notierte paragon AG beendete heute um 12:00 Uhr planmäßig das öffentliche Angebot zur Zeichnung ihrer Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1TND93). Insgesamt wurde ein Volumen von EUR 10,0 Mio. bei privaten und institutionellen Investoren platziert.

Trotz des im Vorfeld geäußerten starken Interesses hielten sich Anleger zurück, weil an den Kapitalmärkten jüngst große Unsicherheit über die Richtung der US-Zinspolitik aufkam.

Klaus Dieter Frers, Vorstandsvorsitzender der paragon AG, erklärt: 'Wir haben in allen Gesprächen mit Investoren ein sehr positives Echo bekommen und freuen uns über das entgegengebrachte Vertrauen. Auch wenn absehbar war, dass das Volumen aufgrund eines schwierigen Marktumfelds kleiner als geplant ausfällt: Wir haben die Emission trotzdem durchgeführt, um die vorhandenen Marktchancen jetzt nutzen zu können. Der erzielte Erlös reicht aus, um wesentliche Wachstumsschritte umzusetzen.'
Die Schuldverschreibungen werden in den Open Market der Deutsche Börse AG einbezogen (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) sowie zeitgleich in das Segment Entry Standard für Anleihen aufgenommen. Ein Handel per Erscheinen wird voraussichtlich ab Montag, 1. Juli 2013, möglich sein.
Die Transaktion wurde von der Close Brothers Seydler Bank AG als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet.

Porträt

Die im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt a. M. notierte paragon AG entwickelt, produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der Automobilelektronik. Zum Portfolio des Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen Produkte in den Geschäftsbereichen Sensoren, Akustik, Cockpit, Elektromobilität und Karosserie-Kinematik. Ein herausragendes Produkt ist der mit Abstand weltmarktführende Luftgütesensor AQS. Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält paragon Zweigniederlassungen in Suhl (Thüringen), Nürnberg (Bayern) und St. Georgen (Baden-Württemberg) sowie ein Vertriebsbüro in Shanghai (China).
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Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der paragon AG dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Das öffentliches Angebot der Anleihe der paragon AG ist beendet. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.  
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