Aurubis AG

Aurubis AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
13.01.2011 15:30

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Erfolgreiche Aktienplatzierung im Rahmen einer zehnprozentigen Kapitalerhöhung der Aurubis AG

Hamburg, 13. Januar 2011 - Aurubis AG (ISIN: DE0006766504) hat heute im Wege eines Accelerated Bookbuilding-Verfahrens 4.086.974 neue Aktien bei qualifizierten institutionelle Anlegern im In- und Ausland platziert, (u.a. bei institutionellen Anlegern in den Vereinigten Staaten von Amerika gem. Rule 144A des U.S. Securities Act of 1933).

Die Aktien wurden zu einem Preis von EUR 41,50 je Aktie platziert. Der Emissionserlös in Höhe von EUR 169,6 Mio. soll zur Finanzierung des bereits von Aurubis kommunizierten organischen und externen Wachstums in den Bereichen Kupferproduktion, Edelmetalle, Recycling und Kupferprodukte verwendet werden. Außerdem werden die Mittel zur Finanzierung eines höheren Bedarfs an Betriebskapital eingesetzt, um auch in Zeiten steigender Rohstoffpreise die uneingeschränkte finanzielle Flexibilität des Unternehmens zu erhalten.

Die Transaktion wurde von Barclays Capital als Sole Bookrunner durchgeführt.

Nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister werden die neuen Aktien zum Handel am geregelten Markt der Hamburger und der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen; gleichzeitig erfolgt eine Zulassung zum Teilbereich des regulierten Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard). Ein Prospekt wird nicht veröffentlicht. Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2009/10 in vollem Umfang dividendenberechtigt.
Dr. Bernd Drouven, Vorstandsvorsitzender der Aurubis AG, teilte mit: 'Die erfolgreiche Kapitalerhöhung stärkt unsere Finanzkraft und ermöglicht uns die Realisierung der Umsetzung laufender Investitionsvorhaben. Außerdem haben wir unsere Bilanzstruktur nachhaltig verbessert und sind somit gut für die Zukunft aufgestellt.'

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Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf, noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Insbesondere handelt es sich bei dem vorliegenden Dokument weder um ein Angebot zum Verkauf, noch um eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Eine Eintragung der Aktien der Aurubis AG gemäß dem Securities Act (US-Wertpapiergesetz) oder nach dem Recht eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika ist nicht erfolgt und wird nicht erfolgen. Die Aktien dürfen weder unmittelbar noch mittelbar in die oder in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten, verkauft, weiterverkauft oder übertragen werden, sofern keine Ausnahme von den Eintragungserfordernissen nach dem US-Wertpapiergesetz und den einschlägigen einzelstaatlichen Eintragungserfordernissen gegeben ist. Ein öffentliches Angebot der Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika wird es nicht geben.

13.01.2011 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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WKN:          676650
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