Mutares SE & Co. KGaA

Mutares mit erfolgreichem Geschäftsjahr 2023: Jahresüberschuss der Mutares-Holding steigt auf EUR 102,5 Mio. – Dividende von EUR 2,25 je Aktie geplant

• Jahresüberschuss der Mutares-Holding steigt um 41 % auf EUR 102,5 Mio. (Vorjahr: EUR 72,9 Mio.); Umsatzerlöse der Mutares-Holding wachsen um 46 % auf EUR 103,6 Mio. (Vorjahr: EUR 71,1 Mio.)
• Erhöhung der Dividende für Geschäftsjahr 2023 um 29 % auf EUR 2,25 je Aktie geplant (Vorjahr: EUR 1,75)
• Konzernumsatz steigt um 25 % auf EUR 4.689,1 Mio. (Vorjahr: EUR 3.751,7 Mio.), Konzern-EBITDA begünstigt von Effekten aus den Transaktionen bei EUR 756,9 Mio. (Vorjahr: EUR 181,5 Mio.)
• Adjusted EBITDA in Höhe von EUR 3,5 Mio. (Vorjahr: EUR -32,7 Mio.) spiegelt die Restrukturierungs- und Entwicklungsfortschritte im Portfolio wider
• Vorzeitige Refinanzierung und Platzierung einer neuen vorrangig besicherten, variabel verzinslichen Anleihe im Gesamtvolumen von aktuell EUR 250 Mio.

München, 28. März 2024 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat heute Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht. Sowohl auf Ebene der Gesellschaft („Mutares-Holding“) als auch im Konzern („Mutares-Konzern“) verzeichnete Mutares ein deutliches Wachstum. Neben einer nach wie vor vielversprechenden Dynamik auf der Akquisitionsseite mit 16 abgeschlossenen Übernahmen von Portfoliounternehmen konnte Mutares im Geschäftsjahr 2023 auch 7 Exits abschließen, darunter mit dem Verkauf von Special Melted Products („SMP“) den bis dato größten Exit der Unternehmensgeschichte.

Jahresüberschuss der Mutares-Holding wächst um 41 % auf neuen Rekordwert

Der Jahresüberschuss der Mutares-Holding konnte für das Geschäftsjahr 2023 auf EUR 102,5 Mio. gegenüber EUR 72,9 Mio. im Vorjahr gesteigert werden. Einen wesentlichen Beitrag dazu leistete insbesondere der erfolgreiche Verkauf von Special Melted Products („SMP“).

Die Umsatzerlöse der Mutares-Holding resultieren aus Beratungsleistungen an verbundene Unternehmen und Management Fees und stiegen im Geschäftsjahr 2023 um 46 % auf EUR 103,6 Mio. (Vorjahr: EUR 71,1 Mio.) an. Der Anstieg ist eine Folge des Aufbaus des operativen Beratungsgeschäftes.

Der Mutares-Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2023 Umsatzerlöse von EUR 4.689,1 Mio. (Vorjahr: EUR 3.751,7 Mio.). Das Konzern-EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) nach IFRS belief sich im Geschäftsjahr 2023 auf EUR 756,9 Mio. (Vorjahr: EUR 181,5 Mio.), unter anderem begünstigt durch Gewinne aus günstigem Erwerb („Bargain Purchase“) in Höhe von EUR 727,2 Mio. (Vorjahr: EUR 262,0 Mio.) sowie den positiven Beitrag der Exits des Geschäftsjahres. Das insbesondere um die Einflüsse aus regelmäßigen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios bereinigte Adjusted EBITDA beläuft sich für das Geschäftsjahr 2023 auf EUR 3,5 Mio. (Vorjahr: EUR -32,7 Mio.) und verleiht den in Teilen erfreulichen Restrukturierungs- und Entwicklungsfortschritten im Portfolio Ausdruck.

Die liquiden Mittel im Konzern betrugen zum 31. Dezember 2023 EUR 520,2 Mio. und konnten damit deutlich zum Vorjahresstichtag gesteigert werden (31. Dezember 2022: EUR 246,4 Mio.). Die Eigenkapitalquote lag bei 26 % zum Abschlussstichtag gegenüber 24 % zum 31. Dezember 2022.

Hohe Transaktionsdynamik mit größtem Exit der Unternehmensgeschichte

Das Geschäftsjahr 2023 war von einer abermals hohen Transaktionsdynamik geprägt. Auf der Akquisitionsseite hat Mutares in den vier Segmenten Automotive & Mobility, Engineering & Technology, Goods & Services sowie im neu geschaffenen Segment Retail & Food insgesamt 16 Übernahmen abgeschlossen.

Dank des ausgewogenen Reifegrads und Umfangs des Portfolios richtet sich der Fokus auch zunehmend auf Aktivitäten auf der Exit-Seite. Im Geschäftsjahr 2023 konnte Mutares insgesamt 7 Verkäufe von Portfoliounternehmen zum Abschluss bringen. Unter diesen war der Verkauf von SMP der bisher erfolgreichste Exit der Unternehmensgeschichte mit einem Liquiditätszufluss für die Mutares-Holding in Höhe von ca. EUR 150 Mio.

Dividendenvorschlag von EUR 2,25 je Aktie

Mutares verfolgt eine Dividendenpolitik, mit der die Anteilseigner unmittelbar und fortwährend am Unternehmenserfolg beteiligt werden sollen und gleichzeitig die kurz- und mittelfristige Entwicklung der Mutares vorangetrieben werden kann. Im Geschäftsjahr 2023 hat Mutares im Zuge einer Aktualisierung der Dividendenpolitik eine jährliche Mindestdividende von EUR 2,00 je dividendenberechtigter Aktie beschlossen. In außergewöhnlich erfolgreichen Geschäftsjahren wird die Gesellschaft zudem bei ihrem Gewinnverwendungsvorschlag auch zukünftig abwägen, in welchem Umfang der verbleibende Bilanzgewinn zusätzlich in Form einer etwaigen Bonusdividende ausgeschüttet wird. Für das Geschäftsjahr 2023 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der am 4. Juni 2024 stattfindenden Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende von insgesamt EUR 2,25 je Aktie vor.  Dieser Dividendenbetrag setzt sich aus einer Mindestdividende von EUR 2,00 je Aktie entsprechend der kommunizierten, langfristigen Dividendenpolitik und einer zusätzlich vorgeschlagenen Bonusdividende für das Geschäftsjahr 2023 in Höhe von EUR 0,25 je Aktie zusammen. 

Ausblick

Vor dem Hintergrund der abgeschlossenen und unterzeichneten Transaktionen des Geschäftsjahres 2023, der Annahmen zu weiteren beabsichtigten Transaktionen im Jahresverlauf sowie der Planungen für die einzelnen Portfoliounternehmen erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2024 für den Mutares-Konzern einen Anstieg der Umsatzerlöse auf EUR 5,7 Mrd. bis EUR 6,3 Mrd.

Der Jahresüberschuss der Mutares SE & Co. KGaA soll regelmäßig in einer Spanne von 1,8 % bis 2,2 % der konsolidierten Umsatzerlöse des Mutares-Konzerns liegen. Ausgehend von erwarteten Umsatzerlösen für den Mutares-Konzern von im Mittel EUR 6,0 Mrd. erwartet der Vorstand daher einen Jahresüberschuss von EUR 108 Mio. bis EUR 132 Mio. im Geschäftsjahr 2024. Dazu sollen alle Quellen, aus denen sich der Jahresüberschuss der Mutares SE & Co. KGaA grundsätzlich speist, nämlich einerseits die Umsatzerlöse aus dem Beratungsgeschäft und andererseits die Dividenden von Portfoliounternehmen sowie insbesondere auch Exit-Erlöse aus dem Verkauf von Beteiligungen, beitragen.
 

Am 11. April 2024 veröffentlicht Mutares den Geschäftsbericht 2023 und lädt an diesem Tag um 14:00 Uhr MESZ zur Telefonkonferenz für Analysten, Investoren und Pressevertreter ein, um einen tieferen Einblick in die Entwicklungen des Geschäftsjahres 2023 und den Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 zu geben.

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Konzernumsatz von EUR 5,7 Mrd. bis EUR 6,3 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. und bis 2028 auf EUR 10 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares-Holding zufließen. Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in der Holding von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. und für das Geschäftsjahr 2028 von EUR 200 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares-Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören seit Dezember 2023 dem Auswahlindex SDAX an.

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