Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellsc...

Die Anleihe der Münchener Rück stieß nach Präsentationen („Roadshows“) in mehreren europäischen Finanzzentren auf eine sehr große Nachfrage von insgesamt mehr als 6 Mrd. €. Die Münchener Rück konnte ein Volumen von 3 Mrd. € zu attraktiven Konditionen platzieren, eine im Euro-Nachrang-Markt bisher einmalige Größenordnung. Die Verzinsung der Euro-Anleihe liegt 245 Basispunkte über dem 10-jährigen Referenzzinssatz (Euro-Swapsatz); sie ist mit einem Koupon von 6,75 % p.a. ausgestattet. Die Valutierung erfolgt am 16. April 2003.

Die jetzt platzierte Euro-Tranche bildete den wesentlichen Teil der am 20. März angekündigten Emission nachrangiger Schuldverschreibungen. Die Münchener Rück begibt überdies eine Anleihe über rund 250 Mio. Pfund Sterling, um damit weitere Investorenkreise zu erschließen. Die Zeichnungsfrist hierfür wird voraussichtlich am 11. April 2003 beendet sein.

Dr. Heiner Hasford, Mitglied des Vorstands der Münchener Rück: „Wir sind mit Volumen und Konditionen unserer Euro-Tranche sehr zufrieden. Das große Interesse der Anleiheinvestoren konnten wir nutzen, um im anhaltenden Aufschwung des Rückversicherungsgeschäfts unsere Markt-, Kapital- und Ratingposition spürbar zu stärken.“