Klöckner & Co SE

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21.06.2006

Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG vom 21. Juni 2006
Klöckner & Co Aktiengesellschaft / Börsengang / Angebotszeitraum / Preisspanne / Maximalzahl der angebotenen Aktien


Klöckner & Co Aktiengesellschaft legt Angebotszeitraum, Bookbuilding- Preisspanne und Maximalzahl der angebotenen Aktien fest

Duisburg, 21. Juni 2006 - Die Klöckner & Co Aktiengesellschaft, der abgebende Aktionär Multi Metal Investment S.à r.l. sowie die Joint Bookrunners UBS Investment Bank, Deutsche Bank und JPMorgan haben heute gemeinsam weitere Details für den geplanten Börsengang der Klöckner & Co Aktiengesellschaft festgelegt:

Die Preisspanne pro angebotener Aktie beträgt zwischen 15,00 EUR und 18,00 EUR.

Angeboten werden bis zu 6.500.000 auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus der von der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 21. Juni 2006 beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen und bis zu 10.000.000 auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus dem Bestand des abgebenden Aktionärs sowie bis zu 2.000.000 auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus dem Bestand des abgebenden Aktionärs im Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung.
Interessierte Anleger können die Aktien in der Zeit vom 22. Juni 2006 bis voraussichtlich zum 27. Juni 2006 zeichnen. Der Angebotszeitraum endet voraussichtlich am 27. Juni 2006 um 12.00 Uhr MESZ für Privatanleger (natürliche Personen) und um 14.00 Uhr MESZ für institutionelle Anleger. Der endgültige Platzierungspreis soll voraussichtlich am 27. Juni 2006 festgelegt werden; die Handelsaufnahme erfolgt voraussichtlich am 28. Juni 2006. Die Aktien werden voraussichtlich am 30. Juni 2006 gegen Zahlung des Kaufpreises und der üblichen Effektenprovision geliefert werden.
Nach nunmehr erfolgter Festsetzung der Anzahl der angebotenen Aktien wird der Anteil des Streubesitzes (Free Float) an Klöckner & Co sich nach Platzierung aller Aktien (bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option) auf rund 40 Prozent belaufen.

Im Übrigen ergeben sich die Angebotsbedingungen aus dem am 12. Juni 2006 gebilligten und am 13. Juni 2006 veröffentlichten Prospekt sowie insbesondere hinsichtlich der oben genannten Details des geplanten Börsengangs aus dem Nachtrag Nr. 1 zu dem Prospekt, der unverzüglich nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht auf der Website der Klöckner & Co Aktiengesellschaft veröffentlicht werden wird. Die vorgenannten Details des Angebots verstehen sich vorbehaltlich der Billigung des Nachtrags Nr. 1 zum Prospekt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-aufsicht.

Diese Veröffentlichung darf weder direkt noch indirekt in die oder in den Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer weiteren Territorien und Schutzgebiete und Bundesstaaten und des District of Columbia) verbreitet werden. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch einen Teil eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Die hierin erwähnten Aktien der Klöckner & Co Aktiengesellschaft (die 'Aktien') dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem U.S.-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') befreit. Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert und werden außerhalb Deutschlands nicht öffentlich angeboten. Ein öffentliches Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten Prospekts und des nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zu veröffentlichenden Nachtrags Nr. 1 zu diesem Prospekt. Der Prospekt ist und der Nachtrag Nr. 1 wird nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht auf der Website der Gesellschaft erhältlich sein. Der Prospekt ist zudem in gedruckter Form bei der Gesellschaft und den Joint Bookrunners kostenlos erhältlich. Der Nachtrag Nr. 1 wird nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ebenfalls in gedruckter Form bei der Gesellschaft und den Joint Bookrunners kostenlos erhältlich sein.

Rückfragehinweis:
Claudia Uhlendorf
Public Relations
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E-Mail: claudia.uhlendorf@kloeckner.de

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