Hamburger Hafen und Logistik AG

Hamburger Hafen und Logistik AG / Börsengang/Börsengang
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Hamburg, 25. Oktober 2007 - Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) hat heute zusammen mit der abgebenden Aktionärin – der HHLA-Beteiligungsgesellschaft mbH, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Freien und Hansestadt Hamburg –, der Freien und Hansestadt Hamburg und den Konsortialführern Citi und JPMorgan weitere Details für den geplanten Börsengang festgelegt.
Das Angebot wird in der Zeit vom 26. Oktober 2007 bis voraussichtlich zum 1. November 2007 um 12.00 Uhr MEZ für Privatanleger bzw. um 14.00 Uhr MEZ für institutionelle Anleger stattfinden. Die Preisspanne, innerhalb derer Kaufangebote abgegeben werden können, wird Euro 43,00 bis Euro 53,00 je A-Aktie betragen. Es werden insgesamt bis zu 22.000.000 A-Aktien der Hamburger Hafen und Logistik AG angeboten, davon bis zu 2.325.000 A-Aktien aus einer voraussichtlich am 29. Oktober 2007 von der außerordentlichen Hauptversammlung zu beschließenden Kapitalerhöhung, bis zu 16.875.000 A-Aktien aus dem Eigentum der abgebenden Aktionärin, sowie bis zu 2.800.000 A-Aktien aus dem Eigentum der abgebenden Aktionärin im Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung. Der Anteil des Streubesitzes wird bei Platzierung des maximalen Angebotsvolumens und vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option bei rund 30 Prozent des Grundkapitals liegen. Der endgültige Platzierungspreis soll voraussichtlich am 1. November 2007 festgelegt und veröffentlicht werden. Die Handelsaufnahme soll voraussichtlich am 2. November 2007 erfolgen.

Die A-Aktien werden im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und internationaler Privatplatzierungen, einschließlich einer Platzierung in den USA bei so genannten Qualified Institutional Buyers nach Rule 144 A des US Securities Act, angeboten. Im Übrigen ergeben sich die Angebotsbedingungen aus dem am 19. Oktober 2007 gebilligten Prospekt und dem Nachtrag Nr. 1 zu diesem Prospekt, der unverzüglich nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-aufsicht ('BaFin') auf der Internetseite der Hamburger Hafen und Logistik AG veröffentlicht werden wird. Das Angebot erfolgt vorbehaltlich dieser Billigung des Nachtrags Nr. 1 zum Prospekt.

Zusatzinformationen:

ISIN: DE000A0S8488
WKN: A0S848
Zulassung beantragt: Regulierter Markt / Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse; Regulierter Markt der Börse Hamburg Firmensitz: Deutschland

HHLA
Matthias Funk
Investor Relations
Bei St. Annen 1
D-20457 Hamburg
Tel. 040-3088-3397 
E-mail: funk@hhla.de


Disclaimer

Diese Mitteilung stellt weder einen Prospekt noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der Hamburger Hafen und Logistik AG dar und ersetzt nicht den Prospekt. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten Prospektes. Der Prospekt ist bei der Hamburger Hafen und Logistik AG, bei den Konsortialbanken sowie im Internet unter www.hhla.de kostenfrei erhältlich. Der Nachtrag Nr. 1 zum Prospekt wird unverzüglich nach Billigung durch die BaFin voraussichtlich am 26. Oktober 2007 ebenfalls auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht werden und bei den genannten Stellen in gedruckter Form kostenlos erhältlich sein.

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der 'Securities Act') oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Aktienangebot in den Vereinigten Staaten von Amerika würde mittels eines Prospektes durchgeführt, der bei der Hamburger Hafen und Logistik AG oder einem abgebenden Aktionär erhältlich wäre und der detaillierte Informationen über das Unternehmen und das Management sowie Jahresabschlüsse enthalten würde. Die Hamburger Hafen und Logistik AG beabsichtigt nicht, irgendeinen Teil des Angebots in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika sowie Kanada, Australien und Japan bestimmt.
25.10.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

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