HELLA GmbH & Co. KGaA

HELLA geht an die Börse

- HELLA, einer der weltweit führenden Automobilzulieferer, steht vor der Erstnotierung im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse

- Entscheidender Teilschritt der maßgeschneiderten Transaktion heute erfolgreich abgeschlossen: Privatplatzierung von ca. 11,1 Millionen neuen Aktien zu 25 Euro je Aktie, Platzierungsvolumen rund 278 Millionen Euro

- Im zweiten Teilschritt zusätzliches Angebot weiterer bis zu 5,75 Millionen Aktien (einschließlich Greenshoe) aus dem Bestand der Gesellschafterfamilie

- Angebot an institutionelle Investoren im Inland und europäischen Ausland im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens, das voraussichtlich am 3. November mit Bekanntgabe der Preisspanne beginnt und bis voraussichtlich 6. November 2014 läuft

- Erster Handelstag ist für den 11. November 2014 geplant

- HELLA bleibt ein Familienunternehmen mit der Gesellschafterfamilie als dauerhaftem Mehrheitsaktionär

Lippstadt, 31. Oktober 2014. Die HELLA KGaA Hueck & Co., einer der weltweit führenden Automobilzulieferer für Licht und Elektronik sowie einer der wichtigsten Partner des Teilehandels (Aftermarket) in Europa, geht an die Börse. Die Notierungsaufnahme erfolgt voraussichtlich am 11. November 2014 am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) sowie der Börse Luxemburg. Mit den Erlösen aus der heute abgeschlossenen Privatplatzierung über 278 Millionen Euro beabsichtigt HELLA, die eingeschlagene Wachstumsstrategie fortzusetzen. Die Gesellschafterfamilie bleibt dauerhaft Mehrheitsaktionär. "HELLA hat sich in der globalen Automobilindustrie sehr erfolgreich entwickelt. Unser Kernziel ist, dass HELLA langfristig ein eigenständiges Familienunternehmen bleibt", sagt Dr. Jürgen Behrend, persönlich haftender, geschäftsführender Gesellschafter. "Der Börsengang eröffnet uns neue Möglichkeiten, um unseren langfristigen Wachstumspfad erfolgreich fortzusetzen."

Die Aktien des global aufgestellten Unternehmens werden zum Börsengang mit einer maßgeschneiderten Transaktionsstruktur in zwei Schritten platziert: Im Zuge einer vertraulichen Privatplatzierung hat HELLA bereits 11.111.112 Aktien (ca. 11,1 Prozent des Grundkapitals) zu einem Preis von 25,00 Euro je Aktie aus einer noch durchzuführenden Kapitalerhöhung platziert und wird daraus einen Emissionserlös von rund 278 Millionen Euro erzielen. Durch diesen, heute abgeschlossenen Transaktionsschritt erfüllt HELLA die Voraussetzung für die Notierungsaufnahme der Aktien im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und der Börse Luxemburg.

Darüber hinaus werden im Rahmen einer weiteren Privatplatzierung außerhalb der USA, Kanada, Australien und Japan in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren weitere bis zu 5,75 Millionen Aktien aus dem Bestand der Familienaktionäre angeboten, davon bis zu 0,75 Millionen Aktien im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe). Die Zeichnungsfrist läuft vom 3. November bis voraussichtlich zum 6. November 2014. Dieser zusätzliche Transaktionsschritt dient der weiteren Verbreiterung des Aktionärskreises und soll den Freefloat insgesamt stärken.

"Gemeinsam mit unseren Banken haben wir gezielt eine Struktur entwickelt, bei der wir uns mit ausgewählten Investoren frühzeitig und intensiv austauschen konnten. Es war uns außerdem wichtig, bereits im ersten Schritt eine ausgewogene Basis namhafter institutioneller Investoren und Family Offices zu schaffen", sagt Dr. Jürgen Behrend. "Für uns als Familienunternehmen spielt zudem die Transaktionssicherheit eine besondere Rolle."

Der Streubesitz (Freefloat) wird bei voller Ausübung des Greenshoes etwa 15 Prozent betragen, die übrigen rund 85 Prozent der Anteile bleiben im Besitz der Eigentümerfamilie. "Die Gesellschafterfamilie wird langfristig Ankeraktionär von HELLA bleiben", sagt Dr. Jürgen Behrend. "Deshalb haben wir uns als Familie in einer Poolvereinbarung verpflichtet, 60 Prozent der Anteile bis mindestens 2024 gemeinsam zu halten und mit einer Stimme als Familie zu agieren." Die restlichen 25 Prozent der Anteile der Gesellschafterfamilie unterliegen einem marktüblichen Lock-up von sechs Monaten. Eine Aufnahme in den MDAX wird mittelfristig angestrebt.

Erfolgreiche Unternehmensentwicklung soll fortgesetzt werden

Mit einem Umsatz von 5,3 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2013/2014 gehört HELLA zu den Top 50 der weltweiten Automobilzulieferer. Über die vergangenen zehn Jahre hat HELLA (auf Basis der berichteten Zahlen) ein nachhaltiges Umsatzwachstum von durchschnittlich 6,3 Prozent pro Jahr erzielt - seit dem Geschäftsjahr 2008/2009 sogar 10,2 Prozent. Das um Aufwand im Zusammenhang mit einem freiwilligen Abfindungs- und Altersteilzeitprogramm am Standort Lippstadt in Höhe von 52 Millionen Euro bereinigte EBIT hat HELLA im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2013/2014 auf 393 Millionen Euro gesteigert und eine bereinigte EBIT-Marge von 7,4 Prozent erwirtschaftet.

"Wir wollen weiter international expandieren und in Innovationen investieren, um den Kunden weltweit noch bessere Lösungen anzubieten", sagt Dr. Rolf Breidenbach, Vorsitzender der HELLA Geschäftsführung. "Mit unserer erfolgreichen Wachstumsstrategie auf Basis von Technologieführerschaft, einem attraktiven Kundenportfolio, operativer Exzellenz und globaler Präsenz sind wir hervorragend aufgestellt, um weitere Marktpotenziale optimal für uns zu erschließen. Mit den Erlösen aus dem Börsengang können wir den langfristigen Wachstumskurs mit Nachdruck fortsetzen."

Schlüssel für die erfolgreiche Unternehmensentwicklung sind die technologische Exzellenz und Innovationsführerschaft. Als Technologieführer profitiert HELLA von zentralen Megatrends der Automobilindustrie: Umwelt und Energieeffizienz, Sicherheit sowie Design und Komfort. Das ermöglicht eine Premiumpositionierung und verankert HELLA als Kernlieferant der führenden Automobilhersteller. Insbesondere die marktführenden Positionen bei der LED-Technologie und ausgewählten Elektroniklösungen, etwa 24GHz-Sensoren für Fahrerassistenzsysteme, eröffnen attraktive Wachstumschancen.

Weiterer zentraler Wettbewerbsvorteil ist die konsequente Internationalisierungs-strategie und die gezielte Adressierung der globalen Wachstumsmärkte. Dadurch wird das Unternehmen den Bedürfnissen der weltweit operierenden Automobilhersteller gerecht und kann auch spezifische regionale Marktanforderungen sehr effizient bedienen. Im Geschäftsjahr 2013/2014 generierte HELLA im Segment Automotive 57,3 Prozent des Bruttoumsatzes außerhalb von Europa.

Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2014/2015 hat HELLA den Wachstumskurs erfolgreich fortgesetzt. Der Umsatz stieg um 4,5 Prozent auf rund 1,32 Milliarden Euro, nach 1,26 Milliarden Euro im Vorjahresquartal. Im gleichen Zeitraum hat HELLA das operative Ergebnis (EBIT) um über 50 Prozent auf 91 Millionen Euro (Vorjahr 59 Millionen Euro) gesteigert. "Unsere globale Organisation ist sehr leistungsfähig. Allein in den letzten beiden Geschäftsjahren haben wir die Bruttogewinnmarge um insgesamt 2,0 Prozentpunkte verbessert", sagt Dr. Wolfgang Ollig, CFO von HELLA. "Zugleich verfolgen wir eine solide Finanzpolitik, die sich auch in einem stabilen Moody's Investmentgrade Rating (Baa2) zeigt. Auf diesem starken finanziellen Fundament können wir unsere Erfolgsgeschichte bei Wachstum und Gewinnerwirtschaftung fortschreiben."

Weitere Details zur maßgeschneiderten Transaktion

Mit dem erfolgreichen Abschluss der vertraulichen Privatplatzierung hat HELLA den entscheidenden Meilenstein beim Gang an die Börse erreicht und bereits zehn Prozent der Aktien (nach Kapitalerhöhung) bei institutionellen Investoren und Family Offices platziert. Die HELLA Aktien können voraussichtlich ab dem 11. November 2014 mit dem Börsenkürzel HLE gehandelt werden. Die Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) lautet DE000A13SX22, die Wertpapierkennnummer (WKN) A13 SX2. Der Wertpapierprospekt für die Zulassung der HELLA Aktien der HELLA KGaA Hueck & Co. zum regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und der Börse Luxemburg wird voraussichtlich am 3. November 2014 durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt und ist anschließend auf der Internetseite des Unternehmens (http://www.hella.com) veröffentlicht und bei der Gesellschaft kostenfrei erhältlich.

Die HELLA KGaA Hueck & Co. wird die Preisspanne und den endgültigen Ausgabepreis der Aktien aus der weiteren Privatplatzierung voraussichtlich am 3. November 2014 sowie die endgültige Anzahl der zugeteilten Aktien voraussichtlich am 6. November 2013 im Rahmen einer Ad-hoc-Mitteilung bekannt geben.

Beim Börsengang und den begleitenden Privatplatzierungen fungieren Bankhaus Lampe und Citigroup als Joint Global Coordinator und Joint Bookrunner.

Hinweis:
Diesen Text finden Sie auch im Internet: www.hella.de/ir
Ein Bild von der HELLA Konzernzentrale können Sie hier herunterladen.

HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt: HELLA ist ein global aufgestelltes, unabhängiges Familienunternehmen mit über 30.000 Beschäftigten an mehr als 100 Standorten in über 35 Ländern. Der HELLA Konzern entwickelt und fertigt für die Automobilindustrie Komponenten und Systeme der Lichttechnik und Elektronik und verfügt weiterhin über eine der größten Handelsorganisationen für Kfz-Teile, Zubehör, Diagnose und Serviceleistungen in Europa. In Joint-Venture-Unternehmen entstehen zudem komplette Fahrzeugmodule, Klimasysteme und Bordnetze. Mit über 5.800 Beschäftigen in Forschung und Entwicklung zählt HELLA zu den wesentlichen Innovationstreibern im Markt. Darüber hinaus gehört der HELLA Konzern mit einem vorläufigen Umsatz von rund 5,3 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2013/2014 zu den Top 50 der weltweiten Automobilzulieferer sowie zu den 100 größten deutschen Industrieunternehmen.

Weitere Informationen erhalten Sie von:
Dr. Markus Richter
Unternehmenssprecher
HELLA KGaA Hueck & Co.
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