Corporate News
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Barkapitalerhöhung der Heliocentris Energy Solutions AG vollständig platziert - Zufluss von EUR 18,7 Mio. frischem Kapital
- Barkapitalerhöhung über 3.250.289 neue Aktien vollständig durch Bezugsrechte und Überbezug platziert, keine Privatplatzierung nötig
- Brutto-Emissionserlös in Höhe von EUR 18,7 Mio.
- Kapitalerhöhung deutlich überzeichnet
Berlin, 12. Mai 2015 - Die Heliocentris Energy Solutions AG (ISIN DE000A1MMHE3) hat die neuen Aktien aus der am 27. April 2015 bekanntgegebenen Barkapitalerhöhung mit mittelbarem Bezugsrecht der Aktionäre in vollem Umfang von 3.250.289 Stück zu je EUR 5,75 erfolgreich platziert. Das Grundkapital erhöht sich mit der Ausgabe der neuen auf den Namen lautenden Stückaktien von derzeit EUR 10.991.944 auf EUR 14.242.233. Durch diese Barkapitalerhöhung fließt der Heliocentris Energy Solutions AG ein Brutto-Emissionserlös von insgesamt EUR 18,7 Millionen zu.
Nach Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister werden die neuen sowie die bestehenden Aktien der Gesellschaft voraussichtlich am 19. Mai 2015 (erster Handelstag 20. Mai 2015) zum Handel im regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen.
Ayad Abul-Ella, Vorstandsvorsitzender der Heliocentris Energy Solutions AG, kommentiert: "Nach dem fulminanten Wachstum in 2014 konnten wir in den ersten Monaten des laufenden Jahres unsere Umsätze und Auftragseingänge erneut deutlich steigern und befinden uns damit weiterhin auf starkem Wachstumskurs. Wir freuen uns durch die hohe Nachfrage von großen institutionellen Anlegern eine Vollplatzierung der Kapitalerhöhung mit voller Ausschöpfung des genehmigten Kapitals erzielt zu haben."
Die Transaktion wurde von der quirin bank AG, Berlin, als alleinigem Bookrunner durchgeführt. Das Angebot erfolgte unter Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2014/I, das durch die Ermächtigung der Hauptversammlung vom 26. Juni 2014 geschaffen wurde. Die neuen Aktien werden mit Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar 2014 ausgegeben.
Wichtiger Hinweis:
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das öffentliche Angebot in Deutschland erfolgte ausschließlich durch und auf Basis eines von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und veröffentlichten Prospekts. Der Prospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht und bei der Gesellschaft zur kostenlosen Ausgabe erhältlich.
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Über Heliocentris Energy Solutions AG
Die Heliocentris Energy Solutions AG ist ein technologisch führender Anbieter von Energie-Management-Systemen und hybriden Energielösungen und Dienstleistungen für stationäre Industrieanwendungen sowie für Produkte für die berufliche und universitäre Ausbildung sowie angewandte Forschung in den Bereichen Brennstoffzellen-, Solar-, Wind- und Wasserstofftechnologien. Heliocentris' Energie-Management-System schafft intelligente, ferngesteuerte und hocheffiziente hybride Energielösungen mit hoher Verfügbarkeit aus den unterschiedlichsten Komponenten - wie beispielsweise Batterien, Solarmodulen, konventionellen Dieselgeneratoren und Brennstoffzellen. Diese Lösungen reduzieren den CO2-Ausstoß um 50 % und die Betriebskosten bis zu 60 % gegenüber konventionellen Energielösungen für Mobilfunkbasisstationen. Heliocentris Brennstoffzellensysteme gewährleisten unterbrechungsfreie Stromversorgung mit langen Überbrückungszeiten für kritische Infrastrukturen wie beispielsweise TETRA Basisstationen im Behördenfunk, Back-Bone Mobilfunkstandorte, Stromverteiler- und Serverstationen. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 185 Mitarbeiter und hat seinen Firmensitz in Berlin sowie Standorte in München, Stuttgart, Dubai, Yangon, Vancouver und Johannesburg. Die Aktien der Heliocentris AG werden im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse unter der WKN A1MMHE gehandelt. Weitere Informationen unter www.heliocentris.com.
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