Heliocentris Energy Solutions AG i.L.

DGAP-News: Heliocentris Energy Solutions AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

10.06.2014 / 08:30

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Heliocentris übernimmt FutureE

* Erwirbt 100% der Anteile plus Gesellschafterdarlehen an führendem Integrator von Brennstoffzellensystemen für Telekom und Industrie * Begleicht Kaufpreis durch Ausgabe von insgesamt 856.904 neuen Aktien * Emittiert weitere 250.002 neue Aktien zu einem Kurs von Euro 6,00 zur Stärkung von Finanzkraft und Eigenkapital
* Erwartet Umsatzbeitrag von rund Euro 4 Mio. in 2014 aus der Akquisition * Schafft mit dem Zusammenschluss neuen Marktführer in Deutschland für brennstoffzellenbasierte Energielösungen für stationäre Anwendungen bis 20kW

Berlin, 10.06.2014 -- Die Heliocentris Energy Solutions AG, ein führender Anbieter hybrider Energieversorgungslösungen, gab heute die Übernahme von 100% der Gesellschaftsanteile sowie Gesellschafterdarlehen an der FutureE Fuel Cell Solutions GmbH, Wendlingen, bekannt. Das baden-württembergische Unternehmen entwickelt und fertigt seit 2006 skalierbare Brennstoffzellensysteme für Anwendungen in Telekom und Industrie, und gilt als Marktführer im deutschsprachigen Raum. Jüngste kommerzielle Erfolge beinhalten den Gewinn diverser Ausschreibungen für die Auf- und Umrüstung von Behördenfunknetzen, u.a. in Brandenburg sowie weiteren Bundesländern.
Der Zusammenschluss von FutureE und Heliocentris schafft einen neuen Marktführer in Deutschland für Brennstoffzellen basierte Energielösungen für stationäre Anwendungen in Leistungsbereichen von 1kW bis 20 kW. Durch die Integration des Energiemanagementsystems von Heliocentris in die Brennstoffzellentechnik von FutureE entstehen hochperformante Lösungen zur unterbrechungsfreien Stromversorgung, welche bei vergleichbaren Anschaffungskosten deutlich niedrigere Betriebskosten ermöglichen werden als herkömmliche, auf Dieselgeneratoren basierte Konzepte. Und dies frei von umweltschädlichen CO2-Emissionen.

Mit der Übernahme weitet Heliocentris seine Marktpräsenz in Europa deutlich aus, wodurch die bisherigen geopolitischen Risiken im Umsatzportfolio substanziell verringert werden. Zudem wird mit der Akquisition ein wichtiger Schritt in den "on-grid"-Markt vollzogen, in dem der Fokus mehr auf unterbrechungsfreier Stromversorgung in Notfällen denn auf Kompensation eines an sich unzuverlässigen oder nicht vorhandenen Stromnetzes liegt. FutureE eröffnet Heliocentris darüber hinaus auch einen Zugang zu China und Russland, wo bei namhaften Kunden bereits erste Testprojekte laufen. Hauptmotiv für die Akquisition von FutureE ist jedoch die Überzeugung von Heliocentris, dass Brennstoffzellen in naher Zukunft auch in seinem eigenen Kerngeschäft, der Energieversorgung von Mobilfunkbasisstationen mit unzureichender Anbindung an das Stromnetz, als entscheidende Bausteine zum Einsatz kommen werden.

Dr. Henrik Colell, CTO von Heliocentris, kommentiert: "Mit dem Zusammenschluss von FutureE und Heliocentris bündeln wir die Kompetenzen in der Systemintegration von Brennstoffzellen und schaffen ein schlagkräftiges Team, mit dem wir uns im weltweit aufstrebenden Markt für stationäre Anwendungen noch erfolgreicher positionieren werden. Systeme und Lösungen von FutureE überzeugen im Hinblick auf Qualität, Flexibilität und Potential für deutliche Kostensenkungen. Zudem sind Weiterentwicklungen bereits in Arbeit, mit denen das Lösungsangebot um Brennstoffzellensysteme für schlechte Stromnetze in den Emerging Markets ergänzt wird."
Bettina Drehmann, Mark-Uwe Osswald und Siegfried Limmer, Gründer und Geschäftsführer von FutureE ergänzen: "Wir freuen uns sehr, dass wir nach mehreren Jahren der von beiden Seiten gleichermaßen geschätzten Kooperation unsere Ressourcen und Kompetenzen jetzt bündeln. Sowohl Reputation als auch Expertise von Heliocentris schaffen ideale Voraussetzungen für den Zusammenschluss unserer beiden Unternehmen. Mit diesem Schritt werden wir technologisch und geographisch ein führender Anbieter im Markt, der seinen Kunden ein jeweils maßgeschneidertes Produkt- und Serviceangebot bis hin zu Managed Services anbieten kann."

Die Transaktion betrifft 100% der Anteile an der FutureE Fuel Cell Solutions GmbH sowie Gesellschafterdarlehen der Altgesellschafter an das Unternehmen, die im Paket als Sachkapitalerhöhung durch Ausgabe von insgesamt 856.904 neue Aktien in die Heliocentris Energy Solutions AG eingebracht werden. Die Aktien unterliegen üblichen Lock-up-Pflichten, ihre Gesamtzahl kann sich im Rahmen eines vom Kursverlauf der Heliocentris-Aktie bis 31.07.2014 abhängigen Ausgleichsmechanismus bis zu maximal 61.207 Stück erhöhen.

Des weiteren emittiert Heliocentris im Rahmen einer Barkapitalerhöhung weitere 250.002 neue Aktien zu einem Ausgabekurs von Euro 6,00 an eigene strategische Investoren sowie einen der bisherigen Gesellschafter der FutureE GmbH, den in London ansässigen Entrepreneurs Fund. Die daraus zufließenden Mittel dienen ausschließlich der Finanzierung und Eigenkapitalstärkung des Unternehmenszusammenschlusses. Die Anmeldung beider Kapitalerhöhungen zur Eintragung in das Handelsregister wird für die nächsten Tage erwartet, sobald der dafür erforderliche Sachgründungsbericht des vom Gericht beauftragten Wirtschaftsprüfers vorliegt.


Über Heliocentris Energy Solutions AG
Heliocentris Energy Solutions AG ist ein führendes Technologieunternehmen für Energieeffizienz Dienstleistungen und Lösungen im Bereich Distributed Power für weltweite Kunden im Information & Communication Technologie Umfeld sowie im Bereich Training und Forschung. Heliocentris' Aushängeschild, der Energy Manager, ermöglicht intelligent gesteuerte Schnittstellen zwischen unterschiedlichen Komponenten innerhalb eines hybriden Energieverbunds, wie beispielsweise Batterien, Solarmodule, konventionellen Dieselgeneratoren oder Brennstoffzellen. Dabei wird die Effizienz beträchtlich gesteigert bei gleichzeitiger Reduzierung des CO2 Ausstoßes und das zu wesentlich niedrigeren Betriebskosten. In seiner gegenwärtigen Vermarktungsphase konzentriert sich die Firma primär auf Basisstationen von Mobilfunkbetreibern in Regionen mit schlechter oder unzuverlässiger Netzverfügbarkeit, wie zum Beispiel im Mittleren Osten und Südost Asien. Heliocentris hat in diesen Regionen bereits mehrere hundert Systeme erfolgreich im Feld installiert. Weitere Schlüsselmärkte für Heliocentris liegen in unternehmenskritischen Systemen mobiler oder stationärer Art, deren zuverlässiger Betrieb einer autonomen, unterbrechungssicheren Stromversorgung bedarf, und dies für einen längeren Zeitraum, als mit konventionellen Batterien erzielbar ist. Das Unternehmen beschäftigt rund 150 Mitarbeiter und hat seinen Firmensitz in Berlin, Niederlassungen befinden sich in München, Dubai, Vancouver und Johannesburg. Weitere Informationen unter www.heliocentris.com.

Über FutureE Fuel Cell Solutions GmbH
Die FutureE Fuel Cell Solutions GmbH ist der im deutschsprachigen Raum führende Anbieter stationärer Brennstoffzellensysteme für Telekommunikation und Industrie. Der Firmensitz Wendlingen a. N. liegt im Herzen Baden-Württembergs in der Nähe von Stuttgart, einer Region mit langer Innovationstradition und führend im Bereich Brennstofftechnologie. FutureE hat sich auf die Lösung individueller Energieversorgungsanforderungen spezialisiert und erdenkt, konzipiert und fertigt innovative Systeme zur störungssicheren Stromproduktion mit höchstem Wirkungsgrad. "Wir schaffen intelligente Lösungen für den verantwortungsbewussten Umgang mit Umwelt und Ressourcen", sagt Geschäftsführer Mark-Uwe Oßwald. FutureE steht für Zukunftsvisionen in der Energiebranche, die den Sprung in die Wirklichkeit des Marktes bereits geschafft haben und kundenindividuell realisiert werden. Grüne Energie von FutureE: Power. Unlimited.

Über Entrepreneurs Fund
Der in London ansässige Entrepreneurs Fund fokussiert auf Frühphasen- und Wachstumsfinanzierung sowie aktive unternehmerische Unterstützung für Gründerteams. Aktuelle Portfoliothemen liegen in den Bereichen Life Sciences, Clean Tech, Materials und (Online) Retail Technologie. Der Entrepreneurs Fund ist Teil der COFRA Holding, einer der ältesten Familienunternehmen der Welt, mit 170-jähriger Geschichte.

Haftungsausschluß
Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Heliocentris Energy Solutions AG beruhen. Bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung, insbesondere die Ergebnisse, die Finanzlage und die Geschäfte unserer Gesellschaft wesentlich von den hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Die Informationen in dieser Mitteilung stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar.

Pressekontakt
Heliocentris Energy Solutions AG
Doris Busche
Corporate Communications
+49 89 2000 414-440
Doris.Busche@Heliocentris.com


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