Evotec beabsichtigt Übernahme von Renovis und Notierung an der NASDAQ Formierung eines jungen pharmazeutischen Unternehmens mit einer breiten Wirkstoff-Pipeline gegen neurologische und Entzündungserkrankungen sowie einer starken Liquidität Telefonkonferenz um 14:00 Uhr MEZ (UK: 13:00 Uhr GMT; USA: 8:00 Uhr EST/ 5:00 Uhr PDT), Einwahldetails am Ende der Mitteilung Hamburg, Deutschland | South San Francisco, Kalifornien, USA - Evotec AG (Deutsche Börse: EVT) und Renovis, Inc. (NASDAQ: RNVS) haben heute bekannt gegeben, dass sie einen Vertrag unterzeichnet haben, in deren Rahmen Evotec Renovis, ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in San Francisco, Kalifornien, übernehmen wird. Renovis ist spezialisiert auf die Erforschung und Entwicklung von Medikamenten, die sich gegen Indikationen mit großem medizinischem Bedarf in den Bereichen Schmerz und Entzündungskrankheiten richten. Die Transaktion erfolgt auf Basis eines Aktientauschs und wird auf einen Wert von ca. 151,8 Mio. US-Dollar beziffert. Durch den Zusammenschluss soll ein weltweit tätiges pharmazeutisches Unternehmen mit großem Wachstumspotenzial entstehen, das über drei Wirkstoffkandidaten in der klinischen Entwicklung, eine beachtliche Pipeline an fortgeschrittenen präklinischen Projekten gegen neurologische Erkrankungen und Entzündungskrankheiten sowie auf Pro-forma-Basis über etwa 175 Mio. US-Dollar an liquiden Mitteln verfügt (Stand 31 August 2007, vor Transaktionskosten und ohne Berücksichtigung des Erlöses aus dem Verkauf der chemischen Entwicklungssparte an Aptuit, Inc. für etwa 64 Mio. US-Dollar). Das fusionierte Unternehmen wird Evotec heißen. 'Durch die Kombination des Know-hows von Evotec in der Wirkstoffforschung und -entwicklung und der Expertise von Renovis in den Bereichen Medizinalchemie und Target-Validierung soll ein global agierendes biopharmazeutisches Unternehmen entstehen, das Forschungskapazitäten auf Weltniveau, eine starke Pipeline auf dem Gebiet der ZNS-Erkrankungen sowie eine Reihe signifikanter Forschungspartnerschaften mit führenden Pharmaunternehmen wie z. B. Boehringer Ingelheim, Pfizer und Roche vorweisen kann', kommentierte Jörn Aldag, Vorstandsvorsitzender der Evotec AG. 'Durch diese Transaktion gewinnen wir zudem ein hervorragendes Forschungsteam in der US-amerikanischen Biotech-Industrie und schärfen damit weiter den Fokus von Evotecs bestehenden Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten.' Aldag fügte hinzu: 'Im vergangenen Jahr haben wir unsere Strategie konsequent umgesetzt und unser Geschäft durch die Auslagerung von Bereichen, die nicht zum Kerngeschäft gehören, optimiert: Wir haben Evotec Technologies gegen eine Zahlung von bisher etwa 29 Mio. US-Dollar in bar an PerkinElmer verkauft, unser Geschäft mit der Synthese von Substanzbibliotheken in ein Joint Venture mit der indischen Firma RSIL eingebracht und kürzlich mitgeteilt, dass wir unsere chemische Entwicklungssparte gegen eine Barzahlung von etwa 64 Mio. US-Dollar an Aptuit veräußern. Jetzt verfügen wir über eine starke Liquiditätsposition, die uns erlaubt, drei klinische Programme zur nächsten Wertschöpfungsstufe sowie drei fortgeschrittene präklinische Projekte 2008 in die klinische Entwicklung zu bringen. Auf Basis der bereits vorgelegten Phase-II-Daten unseres am weitesten fortgeschrittenen Wirkstoffkandidaten EVT 201 freuen wir uns auf die Bekanntgabe der Ergebnisse einer zweiten Phase-II-Studie an älteren Patienten mit Schlafstörungen im Oktober.' Corey Goodman, Ph.D., Vorstandsvorsitzender von Renovis, erklärte: 'Der Zusammenschluss beider Unternehmen ist eine bedeutende Chance für Renovis und seine Aktionäre. Die beabsichtigte Transaktion wird führendes wissenschaftliches Know-how und komplementäre Entwicklungsprogramme über das gesamte Spektrum von ZNS-Erkrankungen hinweg kombinieren. Damit verfügt das Unternehmen über ein breites und innovatives Portfolio an klinischen, fortgeschrittenen präklinischen und Forschungsprojekten. Darüber hinaus erwarten wir, dass der Zusammenschluss ein stärkeres und breiter aufgestelltes Unternehmen hervorbringt, das über beträchtliche finanzielle Ressourcen verfügt, um seine Forschungs- und Entwicklungsprojekte weiter voran zu treiben. Wir glauben, dass diese Transaktion das präklinische und Forschungs-Portfolio von Renovis ebenso wie unsere innovativen und produktiven wissenschaftlichen Fähigkeiten auf ein Höchstmass an Wert bringt.' Die wichtigsten Elemente der Transaktion umfassen:
Das neue Unternehmen erwartet, Ende 2008 über mindestens fünf Substanzen in der klinischen Entwicklung zu verfügen. Evotecs Pipeline wird folgende Produkte umfassen:
Einzelheiten der beabsichtigten Transaktion Im Rahmen der Übernahmevereinbarung würden die bisherigen Renovis-Aktionäre Evotec American Depository Shares (ADSs) erhalten, wobei für je eine Renovis-Aktie jeweils ADSs über 1,0542 Evotec-Stammaktien ausgegeben werden. Die gegenwärtigen Evotec-Aktionäre würden infolgedessen ungefähr 68,8% des zusammengelegten Unternehmens besitzen, während Renovis-Aktionäre bis zu 31.2% erhalten. Dieses Umtauschverhältnis legt den Schlusskurs der Evotec-Aktie von 3,25 Euro am 17. September 2007 zugrunde und entspricht einem Kaufpreis von 4,75 US-Dollar pro Renovis-Stammaktie bzw. ungefähr 151,8 Mio. US-Dollar Bewertung. Vor Abschluss der Transaktion beabsichtigt Evotec, eine Zulassung seiner ADSs für die Erstnotierung am NASDAQ Global Market zu beantragen. Die Transaktion soll im ersten Quartal 2008 abgeschlossen sein und ist abhängig von der Zustimmung der Renovis-Aktionäre, der Zulassung von Evotec an der NASDAQ, der Zustimmung der Kartellbehörden und anderer üblicher Abschlussbedingungen.Die Übernahmevereinbarung wurde vom Aufsichtsrat bzw. Board of Directors von Evotec und Renovis einstimmig genehmigt. Nach Abschluss der Transaktion wird Jörn Aldag, Vorstandsvorsitzender von Evotec, Vorstandsvorsitzender des Unternehmens nach der Fusion. Dr. Michael Kelly, derzeit Senior Vice President R&D von Renovis, wird Mitglied von Evotecs Executive Management Team sowie President der US-Niederlassung von Evotec. Der Aufsichtsrat des Unternehmens nach der Fusion soll weiterhin sechs Mitglieder umfassen. Zum Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion sollen Dr. Corey Goodman, CEO & President von Renovis, und John Walker, Chairman of the Board von Renovis, zu Aufsichtsratsmitgliedern von Evotec ernannt werden. Lehman Brothers Inc. fungierte als Finanzberater für Evotec; Cowen and Company, LLC als Finanzberater für Renovis. Webcast-Präsentation und Telefonkonferenz Evotec und Renovis werden am Mittwoch, 19. September 2007, um 14.00 Uhr deutscher Zeit eine gemeinsame Telefonkonferenz in englischer Sprache durchführen, die live inkl. Präsentation im Internet übertragen wird. Jörn Aldag, Vorstandsvorsitzender von Evotec, Dr. Corey Goodman, President und CEO von Renovis, und Dr. John Kemp, Chief Research & Development Officer von Evotec, werden Ihnen die Details der geplanten Transaktion erläutern. Einwahlnummern: Europa: +49.(0)69.5007 1307 (Deutschland) +44.(0)20.7806 1956 (UK) USA: +1.718.354 1389 Zugangscode: 9647475 Webcast: www.evotec.com Eine Aufnahme der Telefonkonferenz wird für 24 Stunden unter den Telefonnummern +49.(0)69.22222 0418 (Deutschland), +44.(0)20.7806 1970 (UK) und +1.718.354 1112 (USA), Zugangscode: 9647475#, verfügbar sein. Zusätzlich wird der Webcast auf den Websites der Unternehmen unter: www.evotec.com - Investors - Webcasts und www.renovis.com archiviert. Zusätzliche Informationen über die Transaktion Renovis wird heute einen aktuellen Form 8-K-Bericht einreichen, der in der Anlage die Vereinbarung und den Plan des Zusammenschlusses von Evotec und Renovis enthält. Evotec beabsichtigt, einen Antrag auf Registrierung von Wertapieren gem. Form F-4 bei der Securities and Exchange Commission im Zusammenhang mit der Transaktion einzureichen. Evotec und Renovis beabsichtigen, in diesem Zusammenhang auch einen gemeinsamen Emissionsprospekt als Teil des Antrags auf Registrierung von Wertpapieren gem. Form F-4 an die Aktionäre von Renovis zu versenden. Dieses Dokument enthält wichtige Informationen über die Transaktion und sollte sorgfältig gelesen werden, bevor eine Entscheidung in Bezug auf das Umtauschangebot getroffen wird. Investoren und Aktieninhaber werden kostenlose Kopien dieses Dokuments sowie eventuell weitere durch Evotec oder Renovis eingereichte oder bereit gestellte Dokumente über die Website der Securities and Exchange Commission unter www.sec.gov erhalten können. Kostenlose Kopien dieser Dokumente sind auch erhältlich von Evotec, bei Senden einer Anfrage an Evotec Investor Relations, Schnackenburgallee 114, 22525 Hamburg oder von Renovis, bei Senden einer Anfrage an Renovis, Two Corporate Drive, South San Francisco, California 94080. Zusätzlich zu den oben aufgeführten Dokumenten reicht Renovis jährliche, vierteljährliche und laufende Finanzberichte, sog. proxy statements und andere Informationen bei der Securities and Exchange Commission ein bzw. stellt diese bereit. Sie können alle Berichte, Statements oder andere Informationen, die von Renovis eingereicht oder bereit gestellt wurden, im Public Reference Room der SEC, Station Place, 100 F Street, N.E., Washington, D.C 20549, einsehen und kopieren. Sie können Kopien dieser Dokumente anfordern, indem Sie an die SEC schreiben und eine Gebühr für die Kosten der Kopien entrichten. Weitere Informationen zum Betrieb des Public Reference Room erhalten Sie bei der SEC unter der Nummer 1-800-SEC-0330. Die SEC-Akten von Renovis sind auch öffentlich verfügbar auf der Website der SEC unter www.sec.gov, oder auf ihrer Website unter www.renovis.com.
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