Evotec SE

Hamburg, 3. November 2021 - Der Vorstand der Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse; EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809, WKN 566480) beschloss heute - mit Zustimmung des Aufsichtsrats - das Volumen und den Platzierungspreis des öffentlichen Angebots von American Depositary Shares ("ADS"). Das Angebot wird einen Bruttoerlös in Höhe von 435.000.000 $ aus dem Verkauf von 10.000.000 Evotec Stammaktien in Form von 20.000.000 ADS zu einem Preis von 21,75 $ pro ADS erzielen. Jede ADS entspricht einer halben Evotec Stammaktie. Dementsprechend wird das satzungsgemäße Grundkapital von Evotec durch die Ausgabe von 10.000.000 Aktien aus dem genehmigten Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts auf 173.914.741,00 € erhöht (unter Berücksichtigung der bisher erfolgten Ausgaben von Bezugsaktien aus bedingtem Kapital wird das tatsächliche Grundkapital sodann 175.110.695,00 € betragen).

Darüber hinaus räumt Evotec den Zeichnern zusätzlich eine Option zum Kauf von 3.000.000 weiteren ADS ein, die bis zu 30 Tage nach diesem Beschluss ausgeübt werden kann.

Es wird erwartet, dass der Handel der ADS am Nasdaq Global Select Market am oder um den 4. November, 2021 unter dem Ticker-Symbol "EVO" beginnen wird.

Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 8. November 2021 vollzogen, vorbehaltlich der Erfüllung üblicher Abschlussbedingungen.

Eine Registrierungserklärung bezüglich der angebotenen ADS wurde bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) eingereicht und am 3. November 2021 für wirksam erklärt.

- Ende der ad hoc Meldung -

Das geplante Angebot wird ausschließlich durch Prospekt abgegeben. Kopien des vorläufigen Prospekts können kostenlos über EDGAR auf der SEC Website www.sec.gov bezogen werden. Alternativ können Kopien des finalen Prospekts - sofern verfügbar - über BofA Securities, NC1-004-03-43; 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, North Carolina 28255-0001, Attention: Prospectus Department oder per E-Mail unter dg.prospectus_requests@bofa.com, Morgan Stanley & Co. LLC, Attn.: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, oder per E-Mail unter prospectus@morganstanley.com bezogen werden.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einem Staat oder einer Jurisdiktion verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß dem Wertpapiergesetz eines solchen Staates oder einer solchen Jurisdiktion rechtswidrig wäre.

Diese Meldung sowie die darin enthaltenen Informationen dienen ausschließlich dem Zweck der Information und stellen weder teilweise noch insgesamt einen Prospekt, ein Angebot oder eine Einladung zum Verkauf oder zur Ausgabe oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Evotec-Wertpapieren in jeglicher Jurisdiktion dar. Diese Meldung, sowie ihre Veröffentlichung sollte weder teilweise noch insgesamt und in keiner Jurisdiktion als Grundlage oder verlässlicher Bestandteil für eine Vertragsverbindung oder Investitionsentscheidung in Verbindung mit Evotec-Wertpapieren herangezogen werden und stellt zudem auch keine Empfehlung im Hinblick auf solche Wertpapiere dar.

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Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Meldung nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 der Prospektverordnung sind, wie sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und die außerdem (i) professionelle Anleger im Sinne von Artikel 19(5) des UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Order") oder (ii) vermögende Personen sind, und andere Personen, an die es rechtmäßig weitergegeben werden kann und die unter Artikel 49(2) der Order fallen (alle diese Personen werden in ihrer Gesamtheit als "relevante Personen" bezeichnet). Jede Anlage oder Anlagetätigkeit, die in einem Bezug zu dieser Meldung steht, steht nur den relevanten Personen im Vereinigten Königreich zur Verfügung und wird nur mit diesen Personen eingegangen. Jede Person im Vereinigten Königreich, die keine relevante Person ist, sollte nicht auf der Grundlage dieser Mitteilung oder ihres Inhalts handeln oder sich darauf verlassen.

Diese Mitteilung enthält vorausschauende Angaben über zukünftige Ereignisse, wie das beantragte Angebot und die Notierung von Evotecs Wertpapieren. Wörter wie "erwarten", "annehmen", "schätzen", "beabsichtigen", "können", "planen", "potenziell", "sollen", "abzielen", "würde", sowie Abwandlungen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke werden verwendet, um zukunftsbezogene Aussagen zu identifizieren. Solche Aussagen schließen Kommentare über die Durchführung des Angebots ein. Diese zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf den Informationen, die Evotec zum Zeitpunkt der Aussage zugänglich waren, sowie auf Erwartungen und Annahmen, die Evotec zu diesem Zeitpunkt für angemessen erachtet hat. Die Richtigkeit dieser Erwartungen kann nicht mit Sicherheit angenommen werden. Diese Aussagen schließen bekannte und unbekannte Risiken ein und beruhen auf einer Anzahl von Annahmen und Schätzungen, die inhärent erheblichen Unsicherheiten und Abhängigkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Evotec liegen. Evotec übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene vorausschauende Aussagen im Hinblick auf Veränderungen der Erwartungen von Evotec oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

Kontakt:
Dr Werner Lanthaler, Chief Executive Officer

Evotec SE
Manfred Eigen Campus
Essener Bogen 7
22419 Hamburg, Germany

Phone: +49.(0)40.560 81-242
Email: werner.lanthaler@evotec.com