Not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan
elumeo SE: Börsengang findet wie geplant voraussichtlich am 3. Juli 2015 statt
- Platzierungspreis beträgt 25 EUR pro Aktie, Aktien aus Kapitalerhöhung vollständig platziert
- Finanzierung der Wachstumsstrategie gesichert
Berlin, 01. Juli 2015 - Die elumeo SE ("elumeo" oder die "Gesellschaft"), ein führender elektronischer Einzelhändler für Edelsteinschmuck in Europa, führt seinen Börsengang trotz eines schwierigen Marktumfelds wie geplant durch. Der Handel der Aktien im Prime Standard des Regulierten Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse wird wie vorgesehen voraussichtlich am 3. Juli 2015 aufgenommen.
Alle 1.500.000 neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung der Gesellschaft wurden vollständig platziert. Die Altaktionäre haben sich dazu entschlossen, über die Mehrzuteilung hinaus keine weiteren Aktien zu platzieren. Von insgesamt 1.725.000 Aktien werden 1.500.000 Aktien aus der Kapitalerhöhung der Gesellschaft gegen Bareinlage stammen. Die verbleibenden 225.000 platzierten Aktien stammen aus dem Bestand der beiden größten Altaktionäre und wurden im Zuge der Mehrzuteilung platziert.
Wolfgang Boyé, Mitgründer und Verwaltungsratsvorsitzender der elumeo SE, kommentiert: "Unser bewährtes und skalierbares Geschäftsmodell mit der internationalen Ausrichtung und unserer vollständig integrierten Wertschöpfungskette wurde von den Investoren sehr gut aufgenommen. Wir bewerten den Börsengang, insbesondere im aktuellen Marktumfeld, als sehr erfolgreich für elumeo. Mit der vollständigen Platzierung der geplanten Kapitalerhöhung in einem Volumen von brutto 37,5 Mio. EUR haben wir die Möglichkeiten geschaffen, unsere Wachstumsstrategie erfolgreich umzusetzen - das war der Grund für den Börsengang und das haben wir geschafft." Mit dem Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung will die Gesellschaft ihr Produktangebot erweitern, ihre Preisführerschaft verbessern und auch in die digitale und internationale Expansion investieren.
Über die elumeo SE:
Die elumeo Gruppe mit Sitz in Berlin ist ein führendes europäisches Unternehmen im elektronischen Vertrieb von Edelsteinschmuck, den die elumeo Gruppe in Thailand produziert. Über eine Vielzahl von elektronischen Vertriebskanälen (etwa TV, Internet, Smart TV und Smartphone-App) bietet das Unternehmen seinen Kunden in Europa farbigen Edelsteinschmuck zu vergleichsweise günstigen Preisen an. Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den Direktvertrieb. So betreibt die elumeo Gruppe etwa Homeshopping-Fernsehsender in Deutschland, Großbritannien und Italien sowie Webshops in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, Spanien und Belgien. Günstigere Schmuckstücke werden über die Onlineshops von New York Gemstones in Hong Kong weltweit verkauft.
Das Sortiment der elumeo Gruppe umfasst Schmuckstücke mit einer Vielzahl unterschiedlicher Edelsteine. Teilweise können die Kunden die Schmuckstücke selbst mitgestalten. Darüber hinaus ist die Gruppe mit der Premiummarke AMAYANI im Markt für gehobenen Edelsteinschmuck vertreten.
Die elumeo Gruppe wurde 2008 in Berlin und Chanthaburi, Thailand, als Joint Venture gegründet und ist anschließend in weitere europäische Märkte expandiert. In 2014 schlossen sich die Unternehmen der Gruppe auch formell unter dem Dach der elumeo SE zusammen. Die elumeo Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an fünf Standorten. In 2014 hat die Gruppe einen Konzernumsatz von etwa 71 Mio. EUR erwirtschaftet. Zum Konzern gehören neben der elumeo SE, Berlin, Deutschland, die Tochtergesellschaften Juwelo TV Deutschland GmbH, Berlin, Deutschland, Juwelo Italia s.r.l, Rom, Italien, Rocks and Co Productions Limited, Leamington Spa/Warwick, Vereinigtes Königreich, Porn Wong Kitt Company Limited mit Standorten in Chanthaburi und Bangkok, Thailand; sowie Silverline Distribution Limited, Hongkong, China.
Weitere Informationen erhalten Sie auf unseren Websites http://www.elumeo.com, http://www.juwelo.de, http://www.amayani.de, http://www.rocksandco.com, http://www.juwelo.it, http://www.juwelo.fr, http://www.juwelo.nl, http://www.juwelo.es, http://www.juwelo.be und http://newyorkgemstones.com.
Kontakt:
elumeo SE
Public Relations
Helena Seidel
Erkelenzdamm 59/61, 10999 Berlin
Tel.: +49 30 69 59 79-231
Fax: +49 30 69 59 79-20
E-mail: presse@elumeo.com
cometis AG
Investor Relations
Henryk Deter | Mathias v. Gellhorn
Unter den Eichen 7, 65195 Wiesbaden
Tel.: +49 611 20 58 55-35
Fax: +49 611 20 58 55-66
E-mail: gellhorn@cometis.de
Disclaimer:
Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in die oder in den Vereinigten Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch den Teil eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Japan oder in anderen Jurisdiktionen dar, in denen diese Beschränkungen unterliegen könnte. Wertpapiere dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem US-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") befreit. Die Wertpapiere, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, sind nicht, und werden nicht, gemäß dem Securities Act registriert und sind und werden - ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung - weder in den Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten von U.S. Personen (wie in Regulation S zum Securities Act definiert) angeboten noch verkauft werden. Es wird kein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten noch anderswo, außer in Deutschland und Luxemburg, stattfinden.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines veröffentlichten Prospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der elumeo SE sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei der elumeo SE, Erkelenzdamm 59/61, 10999 Berlin, sowie im Internet unter www.elumeo.com kostenfrei erhältlich.
Diese Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, die (i) qualifizierte Investoren im Sinne des Financial Services and Markets Act 2000 (in seiner jetzigen Fassung) sowie gegebenenfalls einschlägiger Durchführungsmaßnahmen sind, und/oder (ii) sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, und/oder (iii) professionelle Erfahrung mit Investmentangelegenheiten haben, die unter die Definition von "investment professionals" gemäß Artikel 19 (5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Verordnung") fallen, oder Personen sind, die unter Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies, unincorporated associations, etc.") oder die unter eine andere Ausnahme der Verordnung fallen (wobei alle Personen gemäß (i) bis (iii) zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden). Personen, die keine Relevanten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung oder irgendeinem Teil ihres Inhalts handeln. Alle Investments und Investmentaktivitäten, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, stehen nur Relevanten Personen zur Verfügung und werden nur mit/über Relevanten Personen abgewickelt.
