DATRON AG

Datron AG / Schlagwort(e): Börsengang

28.03.2011 / 10:50

Öffentliches Angebot von bis zu 1.012.500 Aktien des innovativen Maschinenbauers

Mühltal, 28. März 2011 - Mit der DATRON AG, Anbieter von innovativen CNC-Fräsmaschinen, von Dentalfräsmaschinen sowie Dosiermaschinen, mit Sitz in Mühltal bei Darmstadt plant ein wachstumsstarkes und profitables deutsches Maschinenbauunternehmen, noch vor Ostern an die Börse zu gehen. Die Notierungsaufnahme im Open Market mit Einbeziehung in den Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 13. April 2011 geplant. Ingesamt werden inklusive der Mehrzuteilungsoption, Greenshoe, bis zu 1.012.500 Aktien zur Zeichnung angeboten, von denen bis zu 812.500 aus einer Kapitalerhöhung stammen. Bei vollständiger Platzierung wird der Streubesitz 27,0 Prozent betragen. Die wesentlichen Altaktionäre haben sich einer Marktschutzvereinbarung, Lock-up, von 18 Monaten unterworfen.
Die Transaktion wird im Bookbuildingverfahren durchgeführt. Die exakte Preisspanne wird im Rahmen einer Pressekonferenz zum Börsengang am 1. April bekannt gegeben. Die Zeichnungsfrist für institutionelle und private Anleger beginnt bereits am 1. April 2011 und endet voraussichtlich am 11. April 2011, 12:00 Uhr. Der Börsengang wird begleitet von der Baader Bank AG. Als Selling Agent fungiert die Bankhaus Lampe KG. Zeichnungsaufträge nehmen u.a. auch die Direktbanken Comdirect bank AG, DAB bank AG, ING-DiBa AG und S Broker AG & Co. KG entgegen.

DATRON entwickelt, produziert und vertreibt innovative CNC-Fräsmaschinen für die Bearbeitung von zukunftsorientierten Werkstoffen wie Aluminium und Verbundmaterialien sowie Dentalfräsmaschinen für die effiziente Bearbeitung aller gängigen Zahnersatzmaterialien in Dentallaboren. Die DATRON Hochleistungs-Dosiermaschinen werden bei industriellen Dicht- und Klebanwendungen eingesetzt. Durch neueste Technologie bietet DATRON einzigartige Lösungen an, die individuell auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten werden. Dabei baut DATRON auf einer umfangreichen Patentfamilie auf.

Mit den durch den Gang an die Börse zufließenden Mitteln plant DATRON, nationale und internationale Schlüsselstandorte beschleunigt zu Technologiezentren auszubauen sowie insbesondere den Vertrieb für Dentalfräsmaschinen auszubauen. Darüber hinaus ist die strategische Entwicklung spezifischer Produktvarianten für vorhandene und neue Märkte vorgesehen. Des Weiteren plant DATRON mit dem IPO-Erlös, die Wertschöpfungskette bei Bestandskunden durch Ausweitung der Handelsaktivitäten zu erhöhen sowie sich möglicherweise an Unternehmen mit angrenzender Technologie zur Optimierung der Wertschöpfungskette zu beteiligen.

Der Wettbewerbsvorsprung von DATRON-Maschinen basiert auf hoher Qualität kombiniert mit großer Wirtschaftlichkeit bei sehr niedrigem Energieverbrauch. Das Anwendungsspektrum der DATRON-Systeme reicht von der Elektrotechnik, der Metall-, Kunststoff- und Automobilindustrie, über die Luftfahrt bis hin zur Dentaltechnik. Durch innovative Produktionstechniken ist DATRON in der Lage, schnell in weitere Märkte vorzudringen. Über 1.200 Maschinenkunden aus dem In- und Ausland setzen seit Jahren auf die bewährte DATRON-Technologie.

DATRON befindet sich auf profitablem Wachstumskurs. So wurde 2010 mit mehr als 20 Vertretungen weltweit ein Umsatz von rund 21 Millionen Euro erzielt. Derzeit beschäftigt DATRON rund 140 Mitarbeiter. DATRON wurde mehrfach als eines der 100 innovativsten Mittelstandsunternehmen Deutschlands ausgezeichnet.

Weitere Informationen über DATRON finden Sie im Internet unter www.datron.de.

Kontakt:

edicto GmbH
Dr. Sönke Knop / Werner Rüppel
Eschersheimer Landstraße 42
60322 Frankfurt
Tel. 069-90550551
eMail: datron@edicto.de 


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Eine Investitionsentscheidung betreffend die Aktien der DATRON AG muss ausschließlich auf der Basis eines etwaigen Wertpapierprospektes erfolgen. Keinesfalls werden Aktien der der DATRON AG außerhalb von Deutschland öffentlich angeboten werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, Kanada oder Japan.


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