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conVISUAL AG / Kapitalerhöhung

21.06.2010 12:07

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conVISUAL schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab
- Grundkapital erhöht sich um 612.379 Euro auf 3.330.000 Euro - Deutliche Überzeichnung

Die conVISUAL AG (ISIN/WKN: DE0006204589) hat die Ende Mai angekündigte Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Die 612.379 neuen Aktien wurden zu einem Preis von 2,75 Euro je Stückaktie ausgegeben. Damit fließt der conVISUAL AG ein Bruttoemissionserlös in Höhe von insgesamt rund 1,68 Mio. Euro zu.

Die Kapitalerhöhung erfolgte gegen Bareinlage unter Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals mit Bezugsrecht für die Aktionäre im Verhältnis 4,5:1. Die über die gesetzlichen Bezugsrechte nicht gezeichneten Aktien konnten von den bestehenden Aktionären im Wege des Überbezugs gezeichnet werden. Hiernach nicht bezogene Aktien wurden nach Abschluss der Bezugsfrist durch die Close Brothers Seydler Bank AG institutionellen Investoren im Wege einer internationalen Privatplatzierung angeboten. Nach Durchführung der Kapitalerhöhung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft nunmehr 3.330.000 Euro.

Die conVISUAL AG plant, mit den zufließenden Mitteln das Wachstum in den Bereichen Mobile Marketing, Mobile Internet und Mobile Applications zu finanzieren. Die steigende Bedeutung mobiler Kundenkommunikation, die zunehmende Nutzung mobiler Internet-Anwendungen und die dynamische Entwicklung im Smartphone-Markt eröffnen der Gesellschaft sehr gute Wachstumsperspektiven.

Die auf mittelständische Unternehmen fokussierte Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt/Main, hat die Transaktion als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner begleitet.

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Kontakt:
Stephanie Menn
Investor Relations
Telefon: +49 (208) 97695 - 807
E-Mail: stephanie.menn@convisual.com




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