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ARQUES Industries AG / Börsengang

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SKW Metallurgie plant Börsengang im 4. Quartal 2006
- Börsengang dient dem Ausbau der Position als profitabler Weltmarktführer
- Geschäftsentwicklung 2006 setzt gute Entwicklung des Vorjahres fort
Unterneukirchen/Starnberg, 26. Oktober 2006 - Die SKW Stahl-Metallurgie Holding AG, eine 100%-ige Tochtergesellschaft der ARQUES Industries AG, plant für das 4. Quartal 2006 die Notierungsaufnahme im Geregelten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse. SKW Metallurgie ist nach eigenen Marktstudien der Weltmarktführer bei zahlreichen chemischen Zusatzstoffen für die Roheisenentschwefelung und bei der Sekundärmetallurgie. Der der SKW Metallurgie voraussichtlich aus dem Börsengang zufließende Erlös soll zur Finanzierung des zukünftigen Wachstums verwendet werden. Das Bankenkonsortium wird von der Viscardi Securities Wertpapierhandelsbank als Lead Manager und Sole Bookrunner des Börsengangs geführt. Co-Lead-Manager ist die Norddeutsche Landesbank Girozentrale. Der Börsenzulassungsprospekt befindet sich derzeit im Billigungsverfahren bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Hohe Profitabilität und solide Bilanzstruktur

SKW Metallurgie erzielte 2005 mit rund 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Jahresumsatz von rund 193 Mio. EUR und eine EBIT-Marge von 5,7%. Bereits vor dem Börsengang zeichnet sich das Unternehmen durch sehr solide Bilanzrelationen aus. Ende 2005 lagen die Eigenkapitalquote bei 33% und der Verschuldungsgrad – definiert als Quotient Finanzverbindlichkeiten zu Eigenkapital – bei 0,8. Im bisherigen Verlauf des Geschäftsjahrs 2006 konnte SKW Metallurgie die positive Entwicklung des Vorjahres fortsetzen. Um eine bessere Vergleichbarkeit mit den Vorjahreszahlen und somit eine höhere Transparenz zu gewährleisten, werden Anfang November die Zahlen des 3. Quartals 2006 veröffentlicht. Weitere Details zum Börsengang sollen nach Billigung des Börsenzulassungsprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) auf einer IPO-Presse- und Analystenkonferenz durch SKW Metallurgie noch im November 2006 bekannt gegeben werden. Nach Billigung des Börsenzulassungsprospekts wird dieser auf der Internetseite der Gesellschaft www.skw-steel.com veröffentlicht.

Marktführer mit Wachstumspotenzial

Das operative Geschäft der Gesellschaft gliedert sich in die beiden Geschäftsbereiche 'Fülldrähte“ und 'Pulver und Granulate“. Die Produkte des Unternehmens ermöglichen Stahlproduzenten die effiziente Herstellung hochwertiger Stahlprodukte. SKW profitiert insbesondere von der steigenden Nachfrage nach hochwertigem Stahl in Osteuropa und Asien. Zu den Kunden zählen die weltweit führenden Unternehmen der Stahlbranche.
Die SKW Gruppe kann auf mehr als 50 Jahre metallurgisches Know-how zurückblicken und ist heute in mehr als 35 Ländern aktiv. 48% der Umsätze werden in Europa, 41% in der NAFTA-Region generiert. Standorte der SKW Gruppe befinden sich in Deutschland, Frankreich, den USA, Südkorea, Japan und Indien.

Erlöse des Börsengangs zur Realisierung der hohen Wachstumspotenziale Die Erlöse aus dem geplanten Börsengang sollen SKW Metallurgie zur Finanzierung des zukünftigen Wachstums dienen. Hierbei steht die weitere regionale Expansion insbesondere in die Türkei und nach Osteuropa sowohl durch den weiteren Aufbau eigener Produktionsstätten als auch durch Akquisitionen im Vordergrund. Darüber hinaus soll die Wertschöpfungskette durch den Markteintritt in neue Produktbereiche sowie den eigenen Zugang zu wichtigen Rohstoffen erweitert werden. Ein Teil der Erlöse soll zudem zur Finanzierung der verstärkten Aufwendungen für Forschung und Entwicklung verwendet werden.



Ansprechpartner:

SKW Stahl-Metallurgie Holding AG    
Christian Schunck     
Fabrikstraße 6       
84579 Unterneukirchen     
Tel.: +49 8634-617596      
Fax: +49 8634-617594     
E-Mail: schunck@skw-steel.com   
Internet: www.skw-steel.com 


ARQUES Industries AG
Anke Lüdemann
Münchner Str. 15a
82319 Starnberg
Tel.: +49 8151-6510
Fax: +49 8151-651500
E-Mail: luedemann@arques.de
Internet: www.arques.de


Über SKW Stahl-Metallurgie Holding AG

SKW Metallurgie ist nach eigenen Marktstudien der Weltmarktführer bei zahlreichen chemischen Zusatzstoffen für die Roheisenentschwefelung und bei der Sekundärmetallurgie. Das operative Geschäft der Gesellschaft gliedert sich in die beiden Geschäftsbereiche 'Fülldrähte“ und 'Pulver und Granulate“. Die Produkte des Unternehmens ermöglichen Stahlproduzenten die effiziente Herstellung hochwertiger Stahlprodukte. Zu den Kunden zählen die weltweit führenden Unternehmen der Stahlbranche.

Die SKW Gruppe kann auf mehr als 50 Jahre metallurgisches Know-how zurückblicken und ist heute in mehr als 35 Ländern aktiv. 48% der Umsätze werden in Europa, 41% in der NAFTA-Region generiert. Standorte der SKW Gruppe befinden sich in Deutschland, Frankreich, den USA, Südkorea, Japan und Indien.


Über ARQUES 

Die ARQUES Industries AG, Starnberg, (www.arques.de) ist ein Turnaround-Spezialist, der sich auf den Erwerb und die aktive Restrukturierung von Unternehmen in Umbruchsituationen konzentriert, um sie mit einem eigenen Team und aus eigener Kraft zu wettbewerbsfähigen und ertragsstarken Unternehmen zu entwickeln. ARQUES revitalisiert das Wertschöpfungspotenzial seiner Beteiligungsunternehmen zum Nutzen aller ihrer Stakeholder unter Wahrnehmung der damit verbundenen sozialen Verantwortung. ARQUES macht es sich zur Aufgabe, unterbewertete Unternehmen mit bereits eingeschränkter Überlebensfähigkeit, aber hohem Wertsteigerungspotenzial, zu identifizieren und dabei komplexe Unternehmensstrukturen und Umbruchsituationen zu meistern. Die Aktien der ARQUES Industries AG werden im Geregelten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol 'AQU“ (ISIN: DE0005156004) gehandelt und notieren seit 19. September 2005 im SDAX.

Disclaimer

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Presseerklärung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an US-amerikanische Personen (einschließlich juristischer Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen US-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Aktien der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG werden in den USA nicht zum Kauf angeboten. Das Vorstehende gilt sinngemäß für von den USA abhängige Gebiete sowie für Kanada, Australien und von Australien abhängige Gebiete, Malaysia und Japan.





DGAP 26.10.2006 

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