Die ADLER Real Estate AG: FFO Prognose nach erfolgreicher Platzierung der Unternehmensanleihe im Umfang von EUR 400 Millionen angehoben
- Von S&P mit BB+ bewertete Unternehmensanleihe mit Zinskupon von 1,5 Prozent und drei Jahren Laufzeit begeben
- Erlöse werden zur vorzeitigen Ablösung der ab 8. April zum Nennwert kündbaren Unternehmensanleihe 2015/2020 im Umfang von EUR 300 Millionen und zur Refinanzierung anderer Verbindlichkeiten verwendet
- Refinanzierung trägt, auf Jahresbasis gerechnet, rund EUR 12 Millionen zu den FFO bei
Berlin, 4. April 2019 - Nach den starken Ergebnissen des Geschäftsjahres 2018 und der erfolgreichen Platzierung einer Unternehmensanleihe im Umfang von EUR 400 Millionen mit einem Zinskupon von 1,5 Prozent und einer Fälligkeit zum 17. April 2022 (ISIN: XS1843441491) hat S&P das Bond Rating mit BB+ bestätigt. Daneben hält ADLER ein Corporate Rating von BB (stable outlook).
Aufgrund der durch die Refinanzierung erzielten Einsparungen hebt ADLER die Prognose der FFO für das Geschäftsjahr 2019 von ursprünglich EUR 80 bis 85 Millionen auf EUR 83 bis 86 Millionen an.
KPI's verbessert
| |
31. 12. 2018 |
Nach Platzierung |
2019 Guidance |
| WACD |
2,23% |
2,0% |
erreicht |
| ICR |
2,33x |
2,3-2,5x |
n/a |
| Durchschnittliche Laufzeit |
3,9 Jahre |
3,9 Jahre |
n/a |
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Tina Kladnik
Leiterin Investor Relations
ADLER Real Estate AG
Tel: +49 (162) 424 6833
t.kladnik@adler-ag.com
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