ADLER Real Estate AG

Veröffentlichung von Insiderinformationen
nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014


ADLER Real Estate AG beschließt Rückkauf bestehender Schuldverschreibungen im Umfang von bis zu EUR 200 Mio. - Finanzierung über die Ausgabe einer neuen nicht nachrangigen unbesicherten Schuldverschreibung

Berlin, 19. April 2018 - Der Vorstand der ADLER Real Estate AG hat heute vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung eines Bar-Rückkaufangebots (Tender Offer) an die Inhaber der von ihr begebenen EUR 500 Mio. 4,75 % Schuldverschreibungen 2015/2020 (ISIN XS1211417362) beschlossen. Das Rückkaufangebot hat ein Volumen von bis zu EUR 200 Mio. Gesamtnennbetrag. Die Angebotsfrist wird sieben Werktage betragen und endet, vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung, voraussichtlich am 27. April 2018 um 17:00 Uhr (MESZ).

Die Finanzierung des Rückkaufangebots soll voraussichtlich durch die Verwendung eines Teilbetrags der Erlöse aus der Ausgabe von nicht nachrangigen, unbesicherten auf Euro denominierten Schuldverschreibungen nach deutschem Recht möglicherweise in zwei Tranchen mit indikativen Laufzeiten von 5 und 8 Jahren erfolgen (die neuen Schuldverschreibungen), die parallel zu dem Rückkaufangebot angekündigt wurde. Der Vollzug des Rückkaufangebots wird aufschiebend bedingt sein u.a. auf die erfolgreiche Durchführung der Emission der neuen Schuldverschreibungen. Der indikative Rückkaufpreis beträgt 104,385 % oder EUR 1.043,85 je EUR 1.000 Nennbetrag.

Die Maßnahmen dienen der Verbesserung der durchschnittlichen Laufzeit der Finanzierungen (Weighted Average Maturity, WAM), der Verbesserung des FFO, der Senkung der Finanzierungskosten und der Verbesserung weiterer wesentlicher Finanzkennzahlen sowie dem schnelleren Erreichen eines Investment Grade Ratings der Gesellschaft.
ADLER Real Estate AG
Der Vorstand

Disclaimer

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der ADLER Real Estate AG findet nicht statt.

Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieser Mitteilung gelangen, werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Die Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der jeweiligen Rechtsordnung darstellen.

Diese Mitteilung ist nicht zur Verbreitung in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder in anderen Rechtsordnungen bestimmt, in der ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots gesetzlichen Beschränkungen unterliegt.

Diese Mitteilung stellt kein öffentliches Angebot für Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin genannten Wertpapiere sind und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen nur auf Grundlage einer Registrierung oder einer anwendbaren Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem Securities Act in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden.