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CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

News Detail

DGAP-Ad-hoc News vom 22.06.2020

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA: Erfolgreiche Platzierung der Barkapitalerhöhung und eigener Aktien - Bruttoemissionserlös von ca. 341 Mio. EUR

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Transaktion eigene Aktien/Kapitalerhöhung
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA: Erfolgreiche Platzierung der Barkapitalerhöhung und eigener Aktien - Bruttoemissionserlös von ca. 341 Mio. EUR

22.06.2020 / 23:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN ODER NACH: VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN

Die CompuGroup Medical SE & Co. KGaA hat die am 22. Juni 2020 beschlossene Kapitalmaßnahme erfolgreich platziert. Der Bruttoemissionserlös der Platzierung beträgt ca. 341 Mio. EUR.

Im Rahmen der Kapitalmaßnahme wurden insgesamt 5.321.935 Aktien zu einem Platzierungspreis von jeweils 64,00 EUR im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens bei qualifizierten Anlegern platziert.

Durch die im Zuge der Kapitalmaßnahme beschlossene Kapitalerhöhung wird sich das Grundkapital der Gesellschaft von 53.219.350 EUR auf 53.734.576 EUR erhöhen. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2020 gewinnanteilsberechtigt und werden in die bestehende Notierung am regulierten Markt sowie gleichzeitig zum Teilbereich des regulierten Marktes (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Die auf die Kapitalerhöhung entfallenden zur Platzierung gelangten Stückaktien wurden für die Durchführung der Transaktion zunächst im Wege einer Wertpapierleihe durch die GT1 Vermögensverwaltung GmbH, die Beteiligungsgesellschaft des Hauptaktionärs, Herrn Frank Gotthardt, gebührenfrei bereitgestellt.

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalmaßnahme dient der Stärkung der Eigenkapitalbasis der CompuGroup Medical-Gruppe und gibt ihr finanzielle Flexibilität zur Fortsetzung ihrer Wachstumsstrategie.

Kontakt:

Claudia Thomé
Head of Investor Relations
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA
Email: claudia.thome@cgm.com
Tel +49 261 8000 7030

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Diese Mitteilung und die hierin enthaltenen Informationen sind nicht für Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika (die "Vereinigten Staaten"), Australien, Kanada oder Japan bzw. anderen Jurisdiktionen, in denen eine solche Veröffentlichung oder Weitergabe rechtswidrig wäre, bestimmt und ist solchen Personen auch nicht zugänglich zu machen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot, bzw. Teil eines Angebots, noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan, oder irgendeiner anderen Jurisdiktion dar, unabhängig davon, ob ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung zur Abgabe eines Angebots rechtswidrig wäre oder nicht. Die Aktien der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (die "Aktien") sind nicht und werden nicht nach dem U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Securities Act registriert oder von der Registrierungspflicht befreit. Ein öffentliches Angebot oder eine Registrierung gemäß dem Securities Act sind nicht vorgesehen.

Diese Mitteilung wird nur verbreitet an und ist nur gerichtet an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) oder Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 fallen (wobei diese Personen zusammen als "Qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Die Aktien stehen nur Qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Aktien zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber Qualifizierten Personen abgegeben. Diese Mitteilung ist nur an Qualifizierte Personen gerichtet und sämtliche Personen, die keine Qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung handeln.

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22.06.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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