YOC AG beschließt Kapitalerhöhung / Private Placement und zusätzliche Fremdkapitalfinanzierung führt zu Mittelzufluss in Höhe von insgesamt
1,1 Mio. EUR

Berlin, 22. April 2015

- Vorstand und Aufsichtsrat der YOC AG haben am heutigen Tage eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital beschlossen.

- Begleitend konnte eine Fremdkapitalfinanzierung umgesetzt werden, so dass der Mittelzufluss insgesamt 1,1 Mio. EUR betragen wird.

- Weitere Kapitalmaßnahmen sind mittelfristig nicht beabsichtigt.

Die Barkapitalerhöhung erfolgt unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre. Im Rahmen einer Privatplatzierung wurden sämtliche Aktien bei Bestands- und Neuinvestoren, unter Ihnen auch die Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat, zum Ausgabepreis von 3,15 EUR je Aktie platziert. Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung wird 0,8 Mio. EUR betragen. Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Börsenhandel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) zugelassen werden. Die Transaktion wird von Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA begleitet.

Darüber hinaus hat die Gesellschaft eine begleitende Fremdkapitalfinanzierung mit einer Laufzeit bis Mitte 2017 zu marktüblichen Konditionen vereinbart, wodurch der YOC AG weitere Mittel in Höhe von 0,3 Mio. EUR zufließen werden.

Die Mittel aus der Kapitalerhöhung dienen der Stärkung des Eigenkapitals und sollen zusammen mit den Mitteln aus der Fremdkapitalfinanzierung im Wesentlichen zur weiteren Geschäftsentwicklung, insbesondere der Entwicklung neuer Produkte, verwendet werden. Dirk Kraus, Vorstand der YOC AG: "Mit den Mittelzuflüssen treiben wir die Weiterentwicklung unseres Geschäftsmodells zum Mobile Premium Programmatic-Anbieter durch innovative sowie rohertragsstärkere Produkte voran."

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Über YOC
YOC ist, seit seiner Gründung 2001, Pionier und Marktvorreiter und heute der führende unabhängige Anbieter für datengetriebene Mobile Advertising Lösungen in Europa. Durch seine wegweisenden Technologien wie Programmatic Media Trading und Programmatic Data Targeting ermöglicht YOC Advertisern eine präzise Zielgruppenansprache sowie einen effizienten Einsatz ihrer Werbebudgets. YOC bietet eine eigene SDK-Infrastruktur, ein Publisher Frontend und innovative Ad-Formate für die optimale Vermarktung von mobilem Werbeinventar. Internationale Top-Werbetreibende aus verschiedenen Branchen wie Microsoft, Google, Mercedes-Benz, Vodafone, Coca-Cola, Dior oder Samsung arbeiten mit YOC zusammen. YOC überzeugt durch ein hochwertiges Mobile Premium Inventar aus einem Portfolio von über 300 internationalen Publishern mit hoher Reichweite und garantierter Brand-Safety - sowohl für Branding als auch für Performance-Ziele. Mit seinen Technologie-Plattformen erreicht YOC circa 40 Millionen mobile Internetnutzer in Europa. 2012 wurde YOC mit dem Mobile Gold Award des Cannes Lions für das Format YOC Mystery Ad ausgezeichnet. YOC ist seit 2009 am Prime Standard der Frankfurter Börse gelistet und beschäftigt heute 70 Mitarbeiter an Standorten in Berlin, Düsseldorf, London, Madrid, Paris und Wien. Erfahren Sie mehr unter www.yoc.com.