Staramba SE beschließt Kapitalerhöhung und Emission einer Wandelanleihe

Berlin, 15. März 2017

Der Verwaltungsrat der Staramba SE (XETRA: 99SC) hat heute eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts sowie die Begebung einer Wandelanleihe beschlossen.

Der Verwaltungsrat beabsichtigt, das Grundkapital der Gesellschaft durch teilweise Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2016/I von derzeit EUR 2.112.000,00 um EUR 150.000,00 auf EUR 2.262.000,00 gegen Bareinlagen durch Ausgabe von 150.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stammaktien (Stückaktien) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von EUR 1,00 je Aktie zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen; die neuen Aktien werden an die von dem Verwaltungsratsmitglied Rolf Elgeti kontrollierte Obotritia Beteiligungs GmbH sowie an den Verwaltungsratsvorsitzenden Christian Daudert zum Ausgabebetrag von EUR 20,- je Aktie zur Zeichnung angeboten. Herr Daudert beabsichtigt, die Aktien unverzüglich an einen amerikanischen Investor weiterzuleiten. Die neuen Aktien sind ab dem 01. Januar 2016 voll gewinnberechtigt.

Darüber hinaus hat der Verwaltungsrat beschlossen, eine Wandelanleihe mit einem Gesamtvolumen von EUR 5.000.000,00 und einer Laufzeit von zwei Jahren zu begeben. Die Wandelanleihe ist eingeteilt in 5.000 auf den Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 1.000,00. Der jährliche Zinssatz beträgt 6%. Die Teilschuldverschreibungen berechtigen zur Wandlung in neue Aktien der Staramba SE. Der Wandlungspreis wird für den Fall der Ausübung des Wandlungsrechts durch die Anleihegläubiger auf EUR 21,20 je Stückaktie der Gesellschaft festgesetzt. Die Wandelschuldverschreibungen werden der von dem Verwaltungsratsmitglied Rolf Elgeti kontrollierten Obotritia Beteiligungs GmbH sowie dem Verwaltungsratsvorsitzenden Christian Daudert angeboten. Die Wandelanleihe wird gemäß dem Beschluss der Hauptversammlung der Staramba SE vom 28. Juli 2016 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre emittiert und soll ausgewählten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zum Erwerb angeboten werden. Zur Sicherung der Wandlungsrechte dient das von der vorgenannten Hauptversammlung beschlossene Bedingte Kapital 2016/I in Höhe von bis zu EUR 905.999,00. Die Börsennotierung der Wandelanleihe im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse ist zum 22. März 2017 vorgesehen.

Der durch die Kapitalmaßnahmen erzielte Bruttoemissionserlös beträgt voraussichtlich EUR 8 Millionen. Die eingeworbenen Mittel sollen im Wesentlichen dafür verwenden werden, Strukturmaßnahmen voranzutreiben und das weitere Wachstum der Gesellschaft auszubauen. Der strukturelle Ausbau betrifft in erster Linie die Bündelung der zwei Einheiten Staramba USA und Social VR unter dem Dach der Staramba-Gruppe. Zudem plant die Unternehmensgruppe die frischen Mittel offensiv in die drei erfolgversprechenden Geschäftsfelder Figuren, Scanner und das Digitalgeschäft, insbesondere in den Bereich Virtual Reality, zu investieren.

Beide Kapitalmaßnahmen werden von der Oddo Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, begleitet.