SNP | Corporate News

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SNP SE: Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht der Aktionäre geplant

- Ausgabe von bis zu 1.127.984 neuen Aktien

- Die Aktionäre erhalten ein Bezugsrecht im Verhältnis 5:1

- Bezugspreis von 16,60 EUR je neue Aktie

- Billigung des Wertpapierprospekts durch die BaFin

- Start der Bezugsfrist am 29. November 2018

- Emissionserlös dient der Erhöhung der finanziellen Flexibilität

Heidelberg, 28. November 2018 - Der Verwaltungsrat der SNP Schneider-Neureither & Partner SE hat am 21. November 2018 eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll von EUR 5.474.463 um bis zu EUR 1.127.984 auf bis zu EUR 6.602.447 durch Ausgabe von bis zu 1.127.984 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von jeweils 1,00 EUR je Aktie (die "Neuen Aktien") gegen Bareinlage erhöht werden. Am 27. November 2018 hat der Verwaltungsrat den Bezugspreis festgelegt. 1.090.516 der Neuen Aktien werden den bestehenden Aktionären im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts mit einem Bezugsverhältnis von 5:1 zu einem Bezugspreis von EUR 16,60 je Neuer Aktie während der Bezugsfrist angeboten. Der entsprechende Prospekt wurde heute von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt. Entsprechend dem Bezugsverhältnis von 5:1 kann für jeweils fünf bestehende Aktien der Gesellschaft eine Neue Aktie bezogen werden. Die Bezugsrechte der Aktionäre für einen Spitzenbetrag von 37.468 Neuen Aktien wurden ausgeschlossen. Die Neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2018 beginnend am 1. Januar 2018 gewinnanteilsberechtigt und tragen dieselben Rechte wie die bestehenden Aktien.

Die Bezugsfrist beginnt am Donnerstag, den 29. November 2018 und endet am Donnerstag, den 13. Dezember 2018, 12:00 Uhr (CET) (jeweils einschließlich). Die Bezugsrechte (ISIN: DE000A2NBP07 / WKN: A2NBP0) für die Neuen Aktien werden im Zeitraum von Donnerstag, den 29. November 2018 bis Freitag, den 7. Dezember 2018 (jeweils einschließlich) im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

Der Nachweisstichtag für die Einbuchung der Bezugsrechte auf Basis der zu diesem Zeitpunkt von den Aktionären gehaltenen Aktien ist voraussichtlich der 30. November 2018 (nach Börsenschluss).

Neue Aktien, die während der Bezugsfrist nicht gezeichnet werden sowie die Spitzenbeträge, sollen qualifizierten Investoren in ausgewählten Ländern außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung angeboten werden.

Die SN Assets GmbH, eine vom CEO und Hauptaktionär der Gesellschaft, Dr. Andreas Schneider-Neureither, beherrschte Gesellschaft hat sich unwiderruflich verpflichtet, auf entsprechende Anforderung der Gesellschaft oder Sole Bookrunner, zum Bezugspreis und bis zu einem Gesamtbetrag von EUR 4.000.000,00 diejenigen Neuen Aktien zu beziehen, die nicht in der Rump Platzierung bei anderen Investoren platziert wurden; dies jedoch unter der Bedingung, dass die Gesamtzahl der gehaltenen Stimmrechte, die Herrn Dr. Schneider-Neureither direkt und indirekt zuzurechnen sind, weniger als 30% der gesamten Stimmrechte der Gesellschaft ergeben.

Die Kapitalerhöhung wird von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG als Sole Bookrunner begleitet.

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll mehrheitlich zur Verbesserung der Liquidität und der daraus folgenden Reduzierung der Nettoverschuldung sowie zur Erhöhung der finanziellen Flexibilität eingesetzt werden. Daneben sollen die Erlöse zur Finanzierung der internationalen Expansionsstrategie sowie für die anorganische Weiterentwicklung verwendet werden.

Dr. Andreas Schneider-Neureither, CEO der SNP SE, dazu: "Die SNP Gruppe wird ihre internationale Expansionsstrategie konsequent weiterverfolgen. Dies beinhaltet die Stärkung unserer internationalen Marktposition und die Erhöhung unserer Umsatzerlöse insbesondere in den USA, Asien und Südamerika durch gezielte Investitionen in unsere Standorte. Zudem investieren wir in die Stärkung unserer industrie-spezifischen Netzwerke, um den Wert und den Nutzen der SNP-Lösungen noch besser zu positionieren und belastbare Beziehungen mit Entscheidungsträgern internationaler Großunternehmen auf- und auszubauen. Und schließlich sind Akquisitionen unverändert ein Teil unserer Unternehmensstrategie, um unser Produkt- und Dienstleistungsportfolio zu erweitern, zusätzliche Märkte zu erschließen und neues technisches Know-how zu gewinnen."

Der Wertpapierprospekt mit ausführlichen Informationen und Risikohinweisen zum Bezugsangebot sowie das Bezugsangebot sind auf der Internetseite von SNP unter https://www.snpgroup.com/de/investor-relations veröffentlicht und abrufbar.

Über SNP
Die SNP SE unterstützt Organisationen dabei, ihre Geschäftsmodelle anzupassen und neue Technologien zu nutzen. Software und Services der SNP vereinfachen es, betriebswirtschaftliche oder technische Änderungen in den Geschäftsanwendungen umzusetzen.

CrystalBridge^(R) und SNP Transformation Backbone^(R) with SAP^(R) Landscape Transformation sind nach Kenntnisstand des Unternehmens zusammen die weltweit führende Software Suite für Datentransformationen, die Änderungen in IT-Systemen automatisiert analysiert, umsetzt und nachverfolgt. Sie bieten dadurch klare Qualitätsvorteile, gleichzeitig werden Zeitaufwand und Kosten bei Transformationsprojekten signifikant reduziert. Die SNP Gruppe beschäftigt weltweit rund 1350 Mitarbeiter.

Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von rund 122 Mio. EUR. Kunden sind global agierende Konzerne aus allen Branchen. Die SNP wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert und seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE0007203705) gelistet. Seit 2017 firmiert das Unternehmen als Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea/SE).

Weitere Informationen unter www.snpgroup.com

Ansprechpartner Investor Relations:

Marcel Wiskow
Telefon: +49 6221 6425-637
E-Mail: investor.relations@snpgroup.com
http://www.snpgroup.com/de/Investor-Relations/

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien der SNP Schneider-Neureither & Partner SE dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten und von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekts. Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der Wertpapierprospekt vom 28. November 2018 ist im Internet auf der Website der Emittentin https://www.snpgroup.com/de/investor-relations und zu den üblichen Geschäftszeiten bei der Emittentin kostenfrei erhältlich.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf von Aktien noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") dar. Die Aktien der SNP Schneider-Neureither & Partner SE (die "Aktien") wurden nicht unter dem U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen nicht in den USA angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Securities Act registriert oder von der Registrierungspflicht befreit. Die Aktien werden in den USA nicht öffentlich angeboten werden und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert werden.

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