SKW Stahl-Metallurgie Holding AG / Kapitalerhöhung
07.12.2009 

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Pressemitteilung     

SKW Metallurgie: Kapitalerhöhung deutlich überzeichnet
- 2,1 Mio. neue Aktien aus Kapitalerhöhung ab heute an Börse handelbar - Marktkapitalisierung steigt um rund 50%
- Akquisition der brasilianischen Tecnosulfur verläuft planmäßig - Für 2010 signifikantes Wachstum im operativen Geschäft erwartet
Unterneukirchen (Deutschland), 7. Dezember 2009. Die im Zuge der jüngsten Kapitalerhöhung ausgegebenen mehr als 2,1 Mio. neuen Aktien der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG sind am Kapitalmarkt auf eine sehr hohe Nachfrage gestoßen. So haben nicht nur fast 75% des Aktienkapitals an der Kapitalerhöhung im Verhältnis 25:12 teilgenommen, was ca. 1,6 Mio. Aktien entspricht, sondern überdies meldeten die Aktionäre von SKW Metallurgie zusätzlich Überbezugswünsche für mehr als 2,0 Mio. Aktien an, wodurch der Überbezug fast vierfach überzeichnet war.
Die neuen Aktien werden ab dem heutigen Tag an der Frankfurter Wertpapierbörse in die bestehende Notierung im Prime Standard einbezogen. Durch die zwischenzeitlich erfolgte Eintragung im Handelsregister hat sich das Grundkapital der Gesellschaft von bislang 4.422.250 Euro auf nunmehr 6.544.930 Euro erhöht. Entsprechend klettert die Marktkapitalisierung der zu 100% im Streubesitz gehaltenen SKW Metallurgie auf annähernd 100 Mio. Euro, was auch zu einer signifikant höheren Gewichtung im deutschen Small Cap-Index SDAX führen wird. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2009 gewinnberechtigt und wurden den Altaktionären zum Bezugspreis von 11,50 Euro je Aktie vom 16. November 2009 bis zum 30. November 2009 angeboten. Gleichberechtigt mit der Transaktion beauftragt waren die Banken M.M.Warburg & CO sowie die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Die Bruttoerlöse der Kapitalmaßnahme in Höhe von 24,4 Mio. Euro dienen primär der Finanzierung der Eigenkapitalkomponente der Akquisition von zwei Dritteln an der brasilianischen Tecnosulfur sowie von weiteren Wachstumsprojekten. Die Akquisition der Tecnosulfur verläuft planmäßig, so dass das Closing wie avisiert bereits Ende Dezember 2009 oder Anfang Januar 2010 stattfinden wird.


'Wir freuen uns, dass die neuen SKW Metallurgie Aktien auf eine so große Nachfrage gestoßen sind. Das große Vertrauen der Investoren bestätigt uns in unserer Strategie, den Expansionskurs in die wachstumsstarken BRIC-Staaten konsequent fortzusetzen', kommentiert die Vorstandsvorsitzende der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG, Ines Kolmsee, die Transaktion.
Expansion in Wachstumsregionen wird konsequent umgesetzt
Mit der Übernahme der Tecnosulfur als brasilianischem Marktführer in der Roheisenentschwefelung setzt der SKW Metallurgie Konzern konsequent seine Strategie fort, die Abhängigkeit des Konzerns von den traditionellen Stahlmärkten in Europa und Nordamerika zu vermindern und gleichzeitig am starken Wachstum der BRIC-Staaten (Brasilien, Russland, Indien und China) zu partizipieren. In China ist SKW Metallurgie bereits mit zwei Produktionsstandorten etabliert. Der indische Markt wird über ein Joint Venture mit zwei Werken für Roheisenentschwefelungsmittel sowie die im Bau befindliche Kalziumsilizium- und Fülldrahtproduktion in dem an Indien angrenzenden, politisch stabilen Königreich Bhutan abgedeckt. Die russischen Stahlhersteller werden ab 2010 ebenfalls aus einem eigenen Werk mit Qualitätsprodukten von SKW Metallurgie beliefert werden.
Großes Potenzial für SKW Metallurgie in Brasilien
Durch die Akquisition von Tecnosulfur erhält SKW Metallurgie einen direkten Zugang zu sämtlichen Stahlproduzenten aus der Region sowie zu einer langfristig gesicherten Rohstoffversorgung über einen Zehnjahresvertrag, den der brasilianische Marktführer für Roheisenentschwefelung erst vor kurzem abgeschlossen hat. Darüber hinaus kann die vom SKW Metallurgie Konzern bereits vor der Tecnosulfur-Akquisition mit einem Konzernunternehmen von ThyssenKrupp vereinbarte zehnjährige Belieferung des neuen ThyssenKrupp Stahlwerks mit karbidbasierten
Roheisenentschwefelungsmitteln nunmehr deutlich effizienter über Tecnosulfur abgewickelt werden.


Konsolidierung von Tecnosulfur wichtiger Baustein für starkes Wachstum ab 2010

Die Erstkonsolidierung von Tecnosulfur erfolgt nach dem Closing der Transaktion voraussichtlich im Dezember 2009 oder im Januar 2010. Damit trägt die Übernahme des hochprofitablen brasilianischen Unternehmens zum erwarteten signifikanten Umsatz- und Ergebniswachstum des Konzerns in 2010 bei. Dieses wird vor allem genährt durch das von Branchenexperten erwartete deutliche Plus bei der globalen Stahlproduktion, das besonders ausgeprägt in den für SKW Metallurgie wichtigen Regionen Europa und Nordamerika stattfinden soll.

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SKW Stahl-Metallurgie Holding AG 
Christian Schunck 
Leiter IR und Konzernkommunikation
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Über SKW Stahl-Metallurgie Holding AG
SKW Metallurgie ist der Weltmarktführer bei chemischen Zusatzstoffen für die Roheisenentschwefelung sowie bei Fülldrähten für die Sekundärmetallurgie. Die Produkte des Konzerns ermöglichen Stahlproduzenten die effiziente Herstellung hochwertiger Stahlprodukte. Zu den Kunden zählen die weltweit führenden Unternehmen der Stahlbranche. Der SKW Metallurgie Konzern kann auf mehr als 50 Jahre metallurgisches Know-how zurückblicken und ist heute in mehr als 40 Ländern aktiv. Die Gesellschaft ist außerdem ein führender Anbieter von Quab Spezialchemikalien, die vorrangig in der weltweiten Produktion industrieller Stärke für die Papierindustrie eingesetzt werden. Das operative Geschäft der Gesellschaft gliedert sich in die zwei Kernsegmente 'Fülldrähte' sowie 'Pulver und Granulate', ferner in das Segment 'Sonstige'. Die Zentrale des SKW Metallurgie Konzerns befindet sich in Deutschland; die Produktionsstandorte liegen in Frankreich, den USA (6), Kanada, Mexiko, Südkorea, der VR China (2) und Indien (2 durch Joint Venture); durch die Übernahme von Tecnosulfur kommt eine Produktionsstätte in Brasilien hinzu.
Die Aktien der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG notieren seit dem 1. Dezember 2006 im Prime Standard der Wertpapierbörse in Frankfurt/M. (Deutschland) unter der ISIN DE000SKWM013 und gehören seit dem 23. Juni 2008 zum Börsenindex SDAX.

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Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot für den Verkauf oder den Kauf von Wertpapieren in den USA dar. Die Aktien der SKW Stahl- Metallurgie AG dürfen in den USA nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der gültigen Fassung oder aufgrund einer Ausnahme vom Registrierungserfordernis angeboten oder verkauft werden. Es findet kein öffentliches Angebot von Aktien in den USA statt. Diese Pressemitteilung enthält Aussagen über künftige Entwicklungen, die auf gegenwärtig verfügbaren Informationen beruhen und mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu solchen Risiken und Unsicherheiten zählen beispielsweise unvorhersehbare Änderungen der politischen und ökonomischen Bedingungen, insbesondere im Bereich der Stahl- und Papierproduktion, die Wettbewerbssituation, die Zins- und Währungsentwicklung, technologische Entwicklungen sowie sonstige Risiken und nicht zu erwartende Umstände. Die SKW Stahl-Metallurgie Holding AG und ihre Konzerngesellschaften übernehmen keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben.




SKW Stahl-Metallurgie Holding AG 
Christian Schunck 
Leiter IR und Konzernkommunikation
Fabrikstraße 6 
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