SKW Stahl-Metallurgie Holding AG / Kapitalerhöhung
30.11.2009 

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---

Pressemitteilung
  
Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in die USA
SKW Stahl-Metallurgie Holding AG: Kapitalerhöhung erfolgreich platziert
Unterneukirchen (Deutschland), 30. November 2009. Die im SDAX notierte SKW Stahl-Metallurgie Holding AG hat - auf Grundlage des im elektronischen Bundesanzeiger vom 13. November 2009 veröffentlichten Bezugsangebots für eine Kapitalerhöhung im Verhältnis 25:12 - 2.122.680 Aktien bei ihren Altaktionären platziert: Das Interesse an den neuen Aktien war so groß, dass ca. 1,6 Mio. Aktien alleine im Rahmen der Bezugsquote geordert wurden; das entspricht einer Bezugsquote von fast 75%. Der verbleibenden Zahl von lediglich bis zu ca. 0,6 Mio. Aktien stehen Überbeziehungswünsche der Anteilseigner für ca. 2,0 Mio. Aktien gegenüber; das entspricht einer fast vierfachen Überzeichnung des Überbezugs. Daher können nicht alle Überbeziehungswünsche der Anteilseigner bedient werden; Überbezugswünsche von Altaktionären werden rechnerisch unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes proportional im Verhältnis der zustehenden Bezugsrechte zugeteilt. Auf Grundlage dieser hohen Gesamtnachfrage über ca. 3,6 Mio. Aktien haben Vorstand und Aufsichtsrat der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG noch am Abend des 30. Novembers die Satzungsänderung über die neue Höhe des Grundkapitals beschlossen.

Durch die Kapitalerhöhung wird das Grundkapital der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG von derzeit EUR 4.422.250 auf EUR 6.544.930 erhöht. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2009 gewinnberechtigt und wurden den Aktionären zum Bezugspreis von EUR 11,50 pro Aktie vom 16. November 2009 bis zum 30. November 2009 angeboten.


Der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG fließt durch die Transaktion ein Bruttoemissionserlös von rund EUR 24,4 Mio. zu. Dieser Mittelzufluss dient u. a. der Finanzierung der Eigenkapitalkomponente der Akquisition von zwei Dritteln an der brasilianischen Gesellschaft Tecnosulfur. Die mit der Transaktion beauftragten Banken waren gleichberechtigt die M.M.Warburg & CO sowie die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW).

Nach der nun kurzfristig anstehenden Eintragung der Kapitalerhöhung ins Handelsregister soll der Zulassungsbeschluss für die Notierung der neuen Aktien voraussichtlich am 4. Dezember 2009 ergehen. Es ist vorgesehen, sämtliche neue Aktien am 7. Dezember 2009 in die bestehende Notierung für die alten Aktien an der Wertpapierbörse in Frankfurt/Main (Deutschland) einzubeziehen.

 


Ansprechpartner:
SKW Stahl-Metallurgie Holding AG 
Christian Schunck 
Leiter IR und Konzernkommunikation
Fabrikstraße 6 
84579 Unterneukirchen
Deutschland 
Tel.: +49 8634-617596 
Fax: +49 8634-617594 
E-Mail: schunck@skw-steel.com
Internet: www.skw-steel.com


DISCLAIMER
Diese Pressemitteilung ist bestimmt zur Veröffentlichung ausschließlich in Deutschland und anderen ausgewählten Ländern. Sie darf weder vollständig noch in Teilen in folgende Länder verteilt oder weitergeleitet oder in folgenden Ländern veröffentlicht oder auf andere Weise zugänglich gemacht werden: USA, Kanada, Japan, Australien, jedes andere Land, in dem ein solches Handeln gesetzlich beschränkt oder verboten ist, sowie jedes von einem der vorgenannten Länder abhängige Gebiet.
Diese Pressemitteilung enthält Aussagen über künftige Entwicklungen, die auf gegenwärtig verfügbaren Informationen beruhen und mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu solchen Risiken und Unsicherheiten zählen beispielsweise unvorhersehbare Änderungen der politischen und ökonomischen Bedingungen, insbesondere im Bereich der Stahl- und Papierproduktion, die Wettbewerbssituation, die Zins- und Währungsentwicklung, technologische Entwicklungen sowie sonstige Risiken und nicht zu erwartende Umstände. Die SKW Stahl-Metallurgie Holding AG und ihre Konzerngesellschaften übernehmen keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben.





SKW Stahl-Metallurgie Holding AG 
Christian Schunck 
Leiter IR und Konzernkommunikation
Fabrikstraße 6 
84579 Unterneukirchen
Deutschland 
Tel.: +49 8634-617596 
Fax: +49 8634-617594 
E-Mail: schunck@skw-steel.com
Internet: www.skw-steel.com





30.11.2009 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de

---

 
Sprache:      Deutsch
Unternehmen:  SKW Stahl-Metallurgie Holding AG
              Fabrikstrasse 6
              84579 Unterneukirchen
              Deutschland
Telefon:      +49 (0)8634 61 511
Fax:          +49 (0)8634 61 513
E-Mail:       info@skw-steel.com
Internet:     www.skw-steel.com
ISIN:         DE000SKWM013
WKN:          SKWM01
Indizes:      SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, München, Düsseldorf, Stuttgart, Hamburg  
Ende der Mitteilung DGAP News-Service  

---