SKW Stahl-Metallurgie Holding AG / Kapitalerhöhung
11.11.2009 

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Pressemitteilung  
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SKW Stahl-Metallurgie Holding AG: Kapitalerhöhung beschlossen - Ausgabe von bis zu 2.122.680 neuen Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 11,50 pro Aktie
- Altaktionäre bezugsberechtigt im Verhältnis 25:12 - Finanzierung des Erwerbs der brasilianischen Tecnosulfur sowie weiterer Investitionen in den BRIC-Ländern

Unterneukirchen (Deutschland), 11. November 2009. Der Vorstand der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das genehmigte Kapital teilweise auszunutzen und eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre im Verhältnis 25:12 durchzuführen. Durch Ausgabe von bis zu 2.122.680 neuen Aktien soll das Grundkapital von derzeit 4.422.250 Euro auf bis zu 6.544.930 Euro erhöht werden. Der Mittelzufluss dient der Finanzierung der Eigenkapitalkomponente der Akquisition von zwei Dritteln der Tecnosulfur - dem brasilianischen Marktführer in der Roheisenentschwefelung - sowie zur Optimierung der Finanzierungsstruktur für weitere, bereits in Umsetzung befindliche Investitionsprojekte in den BRIC-Ländern.

Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2009 gewinnberechtigt und werden den Aktionären zum Bezugspreis von EUR 11,50 pro Aktie angeboten. Die Bezugsfrist wird voraussichtlich vom 16. November 2009 bis zum 30. November 2009 (12h MEZ) laufen.

Im Rahmen des nicht-öffentlichen Angebots wird den Aktionären für die bis zu 2.122.680 neuen Aktien ein mittelbares Bezugsrecht eingeräumt. Die Aktionäre der Gesellschaft werden durch Veröffentlichung des Bezugsangebotes aufgefordert, ihr Bezugsrecht zur Vermeidung des Ausschlusses auszuüben. Ein organisierter Bezugsrechtshandel findet nicht statt. M.M.Warburg & Co sowie die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) sind gleichberechtigt zur Zeichnung und Übernahme der neuen Aktien zugelassen; als Bezugsstelle im technischen Sinne fungiert die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW).

Etwaige nach Ablauf der Bezugsfrist aufgrund des Bezugsrechts nicht bezogene Aktien werden ausschließlich den Aktionären zum Bezug angeboten. Hierzu kann jeder bezugsberechtigte Aktionär - über die auf seinen Bestand an alten Aktien entfallende Anzahl an neuen Aktien hinaus - ein verbindliches Angebot zum Erwerb weiterer Aktien aus der Kapitalerhöhung zum Bezugspreis von EUR 11,50 pro Aktie abgeben. Bei Überzeichnung werden die neuen Aktien unter Berücksichtigung des jeweiligen Bestandes an alten Aktien zugeteilt.

'Wir freuen uns, dass die angekündigte Kapitalmaßnahme bei zahlreichen Investoren auf ein so positives Echo gestoßen ist. Ich bin sehr zuversichtlich, dass der Bezugspreis von EUR 11,50 sowie die attraktiven Wachstumsprojekte in Schwellenländern unseren Aktionären viel Potenzial für Mehrwert bieten, und rechne daher mit einer entsprechend hohen Nachfrage in der am 16. November 2009 beginnenden Bezugsfrist', kommentiert die Vorstandsvorsitzende der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG, Ines Kolmsee, die Transaktion.

Die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung können dem voraussichtlich am 13. November 2009 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Bezugsangebot entnommen werden.


 



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SKW Stahl-Metallurgie Holding AG 
Christian Schunck 
Leiter IR und Konzernkommunikation
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84579 Unterneukirchen
Deutschland 
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Fax: +49 8634-617594 
E-Mail: schunck@skw-steel.com
Internet: www.skw-steel.com

Über SKW Stahl-Metallurgie Holding AG
SKW Metallurgie ist der Weltmarktführer bei chemischen Zusatzstoffen für die Roheisenentschwefelung sowie bei Fülldrähten für die Sekundärmetallurgie. Die Produkte des Konzerns ermöglichen Stahlproduzenten die effiziente Herstellung hochwertiger Stahlprodukte. Zu den Kunden zählen die weltweit führenden Unternehmen der Stahlbranche. Der SKW Metallurgie Konzern kann auf mehr als 50 Jahre metallurgisches Know-how zurückblicken und ist heute in mehr als 40 Ländern aktiv. Die Gesellschaft ist außerdem ein führender Anbieter von Quab Spezialchemikalien, die vorrangig in der weltweiten Produktion industrieller Stärke für die Papierindustrie eingesetzt werden. Das operative Geschäft der Gesellschaft gliedert sich in die zwei Kernsegmente 'Fülldrähte' sowie 'Pulver und Granulate', ferner in das Segment 'Sonstige'. Die Zentrale des SKW Metallurgie Konzerns befindet sich in Deutschland; die Produktionsstandorte liegen in Frankreich, den USA (6), Kanada, Mexiko, Südkorea, der VR China (2) und Indien (2 durch Joint Venture); durch die Übernahme von Tecnosulfur kommt eine Produktionsstätte in Brasilien hinzu.
Die Aktien der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG notieren seit dem 1. Dezember 2006 im Prime Standard der Wertpapierbörse in Frankfurt/M. (Deutschland) unter der ISIN DE000SKWM013 und gehören seit dem 23. Juni 2008 zum Börsenindex SDAX.

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