SKW Stahl-Metallurgie Holding AG / Kapitalerhöhung
11.11.2009 

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Ad hoc-Mitteilung
SKW Stahl-Metallurgie Holding AG: Kapitalerhöhung beschlossen
Unterneukirchen (Deutschland), 11. November 2009. Der Vorstand der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das genehmigte Kapital teilweise auszunutzen und eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre im Verhältnis 25:12 durchzuführen. Durch Ausgabe von bis zu 2.122.680 neuen Aktien soll das Grundkapital von derzeit 4.422.250 Euro auf bis zu 6.544.930 Euro erhöht werden. Der Mittelzufluss dient der Finanzierung der Eigenkapitalkomponente der Akquisition von zwei Dritteln der brasilianischen Tecnosulfur sowie zur Optimierung der Finanzierungsstruktur für weitere, bereits in Umsetzung befindliche Investitionsprojekte in den BRIC-Ländern.
Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2009 gewinnberechtigt und werden den Aktionären zum Bezugspreis von EUR 11,50 pro Aktie angeboten. Die Bezugsfrist wird voraussichtlich vom 16. November 2009 bis zum 30. November 2009 (12h MEZ) laufen.

Im Rahmen des nicht-öffentlichen Angebots wird den Aktionären für die bis zu 2.122.680 neuen Aktien ein mittelbares Bezugsrecht eingeräumt. Die Aktionäre der Gesellschaft werden durch Veröffentlichung des Bezugsangebotes aufgefordert, ihr Bezugsrecht zur Vermeidung des Ausschlusses auszuüben. Ein organisierter Bezugsrechtshandel findet nicht statt. M.M.Warburg & Co sowie die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) sind gleichberechtigt zur Zeichnung und Übernahme der neuen Aktien zugelassen; als Bezugsstelle im technischen Sinne fungiert die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW).

Etwaige nach Ablauf der Bezugsfrist aufgrund des Bezugsrechts nicht bezogene Aktien werden ausschließlich den Aktionären zum Bezug angeboten. Hierzu kann jeder bezugsberechtigte Aktionär - über die auf seinen Bestand an alten Aktien entfallende Anzahl an neuen Aktien hinaus - ein verbindliches Angebot zum Erwerb weiterer Aktien aus der Kapitalerhöhung zum Bezugspreis von EUR 11,50 pro Aktie abgeben. Bei Überzeichnung werden die neuen Aktien unter Berücksichtigung des jeweiligen Bestandes an alten Aktien zugeteilt.

Die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung können dem voraussichtlich am 13. November 2009 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Bezugsangebot entnommen werden.


 
DISCLAIMER
Diese Ad Hoc-Mitteilung enthält Aussagen über künftige Entwicklungen, die auf gegenwärtig verfügbaren Informationen beruhen und mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu solchen Risiken und Unsicherheiten zählen beispielsweise unvorhersehbare Änderungen der politischen und ökonomischen Bedingungen, insbesondere im Bereich der Stahl- und Papierproduktion, die Wettbewerbssituation, die Zins- und Währungsentwicklung, technologische Entwicklungen sowie sonstige Risiken und nicht zu erwartende Umstände. Die SKW Stahl-Metallurgie Holding AG und ihre Konzerngesellschaften übernehmen keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben.





SKW Stahl-Metallurgie Holding AG 
Christian Schunck 
Leiter IR und Konzernkommunikation
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