SKW Stahl-Metallurgie Holding AG / Kapitalerhöhung/Fusionen & Übernahmen
29.10.2009 

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Ad Hoc Mitteilung
   
SKW Metallurgie übernimmt brasilianische Tecnosulfur S/A - Kapitalerhöhung beabsichtigt

Unterneukirchen (Deutschland), 29. Oktober 2009. Der im deutschen Auswahlindex SDAX notierte Spezialchemiekonzern SKW Metallurgie hat den Übernahmevertrag für zwei Drittel des nicht börsennotierten brasilianischen Unternehmens Tecnosulfur S/A mit Hauptsitz in Belo Horizonte unterzeichnet. Tecnosulfur ist der brasilianische Marktführer auf dem Gebiet der Roheisenentschwefelung. Der Umsatz von Tecnosulfur belief sich 2008 auf rund BRL 95 Mio. (ca. EUR 35 Mio.). Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Berechnung des Kaufpreises basiert auf einem EBITDA-Multiple und beinhaltet eine earn-out-Komponente. Zur Finanzierung der Tecnosulfur-Akquisition und zur Optimierung der Finanzierungsstruktur für laufende Investitionsprojekte in den BRIC-Ländern beabsichtigt SKW Metallurgie, eine Kapitalerhöhung durchzuführen, die bei den bestehenden Aktionären platziert werden soll. Die Erstkonsolidierung von Tecnosulfur erfolgt nach dem Closing der Transaktion voraussichtlich im Dezember 2009 oder im Januar 2010. Dadurch leistet Tecnosulfur noch keinen signifikanten Beitrag zur Gewinn- und Verlustrechnung des SKW Metallurgie Konzerns für das Jahr 2009. In den Konzernzahlen des Jahres 2010 wird die neue Tochtergesellschaft jedoch mit einem nahezu vollständigen Jahresbeitrag enthalten sein.

DISCLAIMER
Diese Ad Hoc Mitteilung enthält Aussagen über künftige Entwicklungen, die auf gegenwärtig verfügbaren Informationen beruhen und mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu solchen Risiken und Unsicherheiten zählen beispielsweise unvorhersehbare Änderungen der politischen und ökonomischen Bedingungen, insbesondere im Bereich der Stahl- und Papierproduktion, die Wettbewerbssituation, die Zins- und Währungsentwicklung, technologische Entwicklungen sowie sonstige Risiken und nicht zu erwartende Umstände. Die SKW Stahl-Metallurgie Holding AG und ihre Konzerngesellschaften übernehmen keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben.




SKW Stahl-Metallurgie Holding AG 
Christian Schunck 
Leiter IR und Konzernkommunikation
Fabrikstraße 6 
84579 Unterneukirchen
Deutschland 
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29.10.2009 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

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