SKW Stahl-Metallurgie Holding AG / Börsengang
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Pressemitteilung 

Emissionspreis der SKW Metallurgie Aktien bei € 29,00
  - Börsengang stieß auf hohes Interesse

- Erster Handelstag voraussichtlich am 1. Dezember 2006
Unterneukirchen, 29. November 2006. Die SKW Stahl-Metallurgie Holding AG, der abgebende Aktionär ARQUES Industries AG sowie das Bankenkonsortium, bestehend aus Viscardi Securities Wertpapierhandelsbank und Norddeutsche Landesbank Girozentrale, haben heute gemeinsam den Emissionspreis des geplanten Börsengangs auf € 29,00 je Aktie festgelegt. Zum Emissionspreis von € 29,00 je Aktie war die Emission deutlich überzeichnet. Die Erstnotiz im Geregelten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Börse ist für Freitag, 1. Dezember 2006, geplant.

Von den insgesamt platzierten 1.897.250 Mio. Aktien stammen 1.097.250 Aktien aus einer am 17. November 2006 durchgeführten Kapitalerhöhung. 600.000 Aktien wurden aus dem Eigentum des abgebenden Aktionärs ARQUES Industries angeboten. Weitere 200.000 Aktien aus dem Eigentum der ARQUES Industries wurden im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption platziert. Das gesamte Emissionsvolumen beträgt ca. € 49 Mio., beziehungsweise ca. € 55 Mio. bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption (Greenshoe). Der Streubesitz wird damit bei ca. 38%, bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option bei ca. 43% liegen.

Der abgebende Aktionär und die Gesellschaft haben sich für einen Zeitraum von sechs Monaten verpflichtet, keine SKW Metallurgie Aktien auszugeben beziehungsweise zu verkaufen (Lock-up Periode). Für weitere sechs Monate gilt eine so genannte 'Soft Lock-up Periode', während der die Ausgabe beziehungsweise der Verkauf weiterer SKW Metallurgie Aktien nur aus wichtigem Grund mit vorheriger Zustimmung des Konsortialführers erfolgen dürfen.

Weitere Details zum Börsengang finden sich im Zulassungsprospekt, das auf der Internetseite der Gesellschaft www.skw-steel.com verfügbar ist.

Ansprechpartner:

SKW Stahl-Metallurgie Holding AG    

Christian Schunck     

Fabrikstraße 6       

84579 Unterneukirchen

Deutschland     

Tel.: +49 8634-617596      

Fax: +49 8634-617594     

E-Mail: schunck@skw-steel.com   

Internet: www.skw-steel.com 


Über SKW Stahl-Metallurgie Holding AG

SKW Metallurgie ist nach eigenen Marktstudien der Weltmarktführer bei zahlreichen chemischen Zusatzstoffen für die Roheisenentschwefelung und bei der Sekundärmetallurgie. Das operative Geschäft der Gesellschaft gliedert sich in die beiden Geschäftsbereiche 'Fülldrähte' und 'Pulver und Granulate'. Die Produkte des Unternehmens ermöglichen Stahlproduzenten die effiziente Herstellung hochwertiger Stahlprodukte. Zu den Kunden zählen die weltweit führenden Unternehmen der Stahlbranche. Die SKW Metallurgie Gruppe kann auf mehr als 50 Jahre metallurgisches Know-how zurückblicken und ist heute in mehr als 35 Ländern aktiv. 48% der Umsätze werden in Europa, 41% in der NAFTA-Region generiert. Standorte der SKW Metallurgie Gruppe befinden sich in Deutschland, Frankreich, den USA, Südkorea, Japan und Indien.


Disclaimer

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Presseerklärung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die 50 Vereinigten Staaten von Amerika oder den District of Columbia (kurz: USA) gebracht oder übertragen werden oder an US-amerikanische Personen (einschließlich juristischer Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen US-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Aktien der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG werden in den USA nicht zum Kauf angeboten. Das Vorstehende gilt sinngemäß für von den USA abhängige Gebiete sowie für Kanada, Australien und von Australien abhängige Gebiete, Malaysia und Japan.



SKW Stahl-Metallurgie Holding AG    

Christian Schunck     

Fabrikstraße 6       

84579 Unterneukirchen

Deutschland     

Tel.: +49 8634-617596      

Fax: +49 8634-617594     

E-Mail: schunck@skw-steel.com   

Internet: www.skw-steel.com 



DGAP 29.11.2006 

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Sprache:      Deutsch
Emittent:     SKW Stahl-Metallurgie Holding AG
              Fabrikstrasse 6
              84579 Unterneukirchen Deutschland
Telefon:      +49 (0)8634 61 511
Fax:          +49 (0)8634 61 513
E-mail:       info@skw-steel.com
WWW:          www.skw-steel.com
ISIN:         DE000SKWM013
WKN:          SKWM01
Indizes:      
Börsen: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard)  
Notierung vorgesehen / designated to be listed
 
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