SKW Stahl-Metallurgie Holding AG / Börsengang
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Pressemitteilung    


Preisspanne bei SKW Metallurgie IPO zwischen 27,50 € und 32,50 €
• Zeichnungsfrist vom 23. bis 29. November 2006
• Emissionsvolumen zwischen 52 Mio. € und 62 Mio. € • Erster Handelstag voraussichtlich am 1. Dezember 2006
Unterneukirchen, 21. November 2006. Die SKW Stahl-Metallurgie Holding AG, der abgebende Aktionär ARQUES Industries AG sowie das Bankenkonsortium, bestehend aus Viscardi Securities Wertpapierhandelsbank (Sole Lead Manager und Sole Bookrunner) und Norddeutsche Landesbank Girozentrale (Co-Lead-Manager), haben wichtige Details für den geplanten Börsengang festgelegt. Vom 23. November bis 29. November 2006 bietet SKW Stahl-Metallurgie Holding AG institutionellen und privaten Anlegern insgesamt bis zu 1.697.250 Inhaberaktien an. Zusätzlich stehen als Mehrzuteilungsoption ein Volumen von bis zu 200.000 Inhaberaktien aus dem Eigentum des Altaktionärs zur Verfügung. Die Preisspanne liegt zwischen 27,50 € und 32,50 € je Aktie. Der Angebotszeitraum endet am 29. November 2006 um 12.00 Uhr MEZ. Privatanleger haben die Möglichkeit, die Aktien über das bundesweite Sparkassen-Netzwerk, die comdirekt bank AG sowie die DAB Bank AG zu zeichnen. Der endgültige Platzierungspreis soll am 29. November 2006 festgelegt werden; die Erstnotiz im Geregelten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Börse ist für Freitag, 1. Dezember 2006, geplant.
Ines Kolmsee, die gemeinsam mit J. Klaus Frizen der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG als Doppelspitze vorsteht, zeigte sich über den bisherigen Verlauf des Börsengangs sehr zufrieden: 'Das rege Interesse, auf das unser Unternehmen seit Beginn der Pre-Marketing-Phase in der vergangenen Woche gestoßen ist, unterstreicht die Qualität und das Potenzial der SKW Metallurgie. Mit der Zeichnung unserer Aktien können die Anleger an den großen Wachstumschancen eines profitablen Marktführers in der Stahl- und Metallurgiezulieferung partizipieren.'

Weltmarktführer SKW Metallurgie 
SKW Metallurgie ist nach eigenen Marktstudien der Weltmarktführer bei zahlreichen chemischen Zusatzstoffen für die Roheisenentschwefelung und bei der Sekundärmetallurgie. Das operative Geschäft der Gesellschaft gliedert sich in die beiden Geschäftsbereiche 'Fülldrähte' und 'Pulver und Granulate'. Die Produkte des Unternehmens ermöglichen Stahlproduzenten die effiziente Herstellung hochwertiger Stahlprodukte. Zu den Kunden zählen die weltweit führenden Unternehmen der Stahlbranche. Die SKW Metallurgie Gruppe kann auf mehr als 50 Jahre metallurgisches Know-how zurückblicken und ist heute in mehr als 35 Ländern aktiv. 48% der Umsätze werden in Europa, 41% in der NAFTA-Region generiert. Standorte der SKW Metallurgie Gruppe befinden sich in Deutschland, Frankreich, den USA, Südkorea, Japan und Indien.

Erlöse des Börsengangs zur Realisierung der hohen Wachstumspotenziale Der Emissionserlös liegt voraussichtlich zwischen 52 und 62 Mio. € und dient dem Unternehmen zur Finanzierung des zukünftigen Wachstums. Hierbei steht die regionale Expansion nach Osteuropa und Asien durch den Aufbau eigener Strukturen sowie Akquisitionen im Vordergrund. Darüber hinaus soll die Wertschöpfungskette durch den Eintritt in neue Märkte sowie den eigenen Zugang zu wichtigen Rohstoffen erweitert werden. Ein Teil der Erlöse wird zudem zur Finanzierung der Aufwendungen für Forschung und Entwicklung in neue Produkte verwendet.

Von den insgesamt angebotenen 1.897.250 Mio. Aktien stammen bis zu 1.097.250 Aktien aus einer am 17. November 2006 durchgeführten Kapitalerhöhung. Bis zu 600.000 Aktien werden aus dem Eigentum des abgebenden Aktionärs ARQUES Industries angeboten. Weitere bis zu 200.000 Aktien aus dem Eigentum der ARQUES Industries werden im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption angeboten. Das Emissionsvolumen beträgt bei Ausübung der Mehrzuteilungsoption insgesamt zwischen ca. 52 Mio. € und ca. 62 Mio. €.

Der abgebende Aktionär und die Gesellschaft haben sich für einen Zeitraum von sechs Monaten verpflichtet, keine Aktien auszugeben beziehungsweise zu verkaufen (lock-up). Für weitere sechs Monate gilt die so genannte 'soft lock-up', bei der Aktienausgaben beziehungsweise -verkäufe nur aus wichtigem Grund unter Zustimmung des Konsortialführers erfolgen dürfen.
Weitere Details zum Börsengang finden sich im Börsenzulassungsprospekt, das nach der Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) auf der Internetseite der Gesellschaft www.skw-steel.com verfügbar ist.


Ansprechpartner:

SKW Stahl-Metallurgie Holding AG    
Christian Schunck     
Fabrikstraße 6       
84579 Unterneukirchen
Deutschland     
Tel.: +49 8634-617596      
Fax: +49 8634-617594     
E-Mail: schunck@skw-steel.com   
Internet: www.skw-steel.com 



Über SKW Stahl-Metallurgie Holding AG

SKW Metallurgie ist nach eigenen Marktstudien der Weltmarktführer bei zahlreichen chemischen Zusatzstoffen für die Roheisenentschwefelung und bei der Sekundärmetallurgie. Das operative Geschäft der Gesellschaft gliedert sich in die beiden Geschäftsbereiche 'Fülldrähte' und 'Pulver und Granulate'. Die Produkte des Unternehmens ermöglichen Stahlproduzenten die effiziente Herstellung hochwertiger Stahlprodukte. Zu den Kunden zählen die weltweit führenden Unternehmen der Stahlbranche. Die SKW Metallurgie Gruppe kann auf mehr als 50 Jahre metallurgisches Know-how zurückblicken und ist heute in mehr als 35 Ländern aktiv. 48% der Umsätze werden in Europa, 41% in der NAFTA-Region generiert. Standorte der SKW Metallurgie Gruppe befinden sich in Deutschland, Frankreich, den USA, Südkorea, Japan und Indien.


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Christian Schunck     
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DGAP 21.11.2006 

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Sprache:      Deutsch
Emittent:     SKW Stahl-Metallurgie Holding AG
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              84579 Unterneukirchen Deutschland
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Fax:          +49 (0)8634 61 513
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WWW:          www.skw-steel.com
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WKN:          SKWM01
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