SKW Stahl-Metallurgie Holding AG / Firmenübernahme
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Ad-hoc-Meldung   


SKW Metallurgie übernimmt ESM Group 

Unterneukirchen, 12. Juli 2007. Die SKW Stahl-Metallurgie Holding AG übernimmt von Platinum Equity, LLC 100% an der US-amerikanischen ESM Group Inc. mit Hauptsitz in Amherst im US-Bundesstaat New York. ESM ist der klare Marktführer auf dem Gebiet der Roheisenentschwefelung in Nordamerika. Damit steigt SKW Metallurgie zum Weltmarktführer in diesem Segment auf und stößt, dank des akquirierten Umsatzvolumens von rund 150 Mio. US-$ p. a., in neue Größendimensionen vor. Die Cash-Komponente des Kaufpreises wird ca. 60 Mio US-$ betragen. Zuzüglich wird ein Working Capital Darlehen in Höhe von ca. 15 Mio US-$ übernommen. Der endgültige Kaufpreis wird erst beim Closing der Transaktion definitiv bestimmt werden und wird aus der bestehenden Liquidität von SKW Metallurgie sowie durch Fremdkapital finanziert. Aufgrund der überdurchschnittlichen Profitabilität von ESM, die bei einer EBITDA-Marge von rund 7-8% liegt, wird bereits im Jahr der Übernahme ein signifikanter Ergebnisbeitrag erwartet. Die Erstkonsolidierung erfolgt nach dem Closing der Transaktion voraussichtlich Mitte bis Ende August 2007. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden. Die Integration von ESM wird dadurch erleichtert, dass SKW Metallurgie und ESM bereits seit vielen Jahren geschäftlich eng verbunden sind. Neben dem Ausbau der Marktführerschaft und der Rückwärtsintegration in der Wertschöpfungskette durch die Sicherung des Rohstoffzugangs zu den Magnesiumgemischen bietet die Transaktion auch umfassende Kostensynergien durch die gemeinsame effizientere Standortnutzung in Nordamerika sowie beim Rohstoffeinkauf. Der ESM Erwerb ermöglicht aber auch einen deutlich besseren Zugang zu den von SKW Metallurgie ohnehin als Wachstums- und Expansionsmärkten deklarierten Weltregionen und Absatzmärkten wie zum Beispiel Osteuropa und Südamerika sowie zu höhermargigen Serviceaktivitäten entlang der Wertschöpfungskette.

SKW Metallurgie plant, seine Umsatz- und Ergebnisprognose für dieses Geschäftsjahr und die Mittelfristprognose mit der Bekanntgabe der Zahlen für das 3. Quartal - in denen ESM dann erstmalig konsolidiert sein wird - am 12. November 2007 anzupassen. Erste Indikationen für das 2. Quartal 2007 zeigen eine Fortsetzung des bisherigen erfreulichen Geschäftsverlaufs.
Weitere Informationen zur SKW Metallurgie und zur Transaktion finden Sie auf der Internetseite: www.skw-steel.com

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:


Über SKW Stahl-Metallurgie Holding AG
SKW Metallurgie ist nach eigenen Marktstudien der Weltmarktführer bei zahlreichen chemischen Zusatzstoffen für die Roheisenentschwefelung und bei der Sekundärmetallurgie. Die Produkte des Unternehmens ermöglichen Stahlproduzenten die effiziente Herstellung hochwertiger Stahlprodukte. Zu den Kunden zählen die weltweit führenden Unternehmen der Stahlbranche. Der SKW Metallurgie Konzern kann auf mehr als 50 Jahre metallurgisches Know-how zurückblicken und ist heute in mehr als 35 Ländern aktiv. Ca. 47% der Umsätze werden in Europa, ca. 43% in der NAFTA-Region generiert. Die Gesellschaft ist außerdem ein führender Anbieter von Quab-Spezialchemikalien, die vorrangig in der weltweiten Produktion industrieller Stärke für die Papierindustrie eingesetzt werden. Das operative Geschäft der Gesellschaft gliedert sich in die drei Geschäftsbereiche 'Fülldrähte', 'Quab' und 'Pulver und Granulate'. Standorte des SKW Metallurgie Konzerns befinden sich in Deutschland, Frankreich, den USA, Südkorea, Japan und Indien (Joint-Venture). Die Aktien der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG notieren seit dem 1. Dezember 2006 im Prime Standard der Wertpapierbörse in Frankfurt/M., Deutschland (ISIN DE000SKWM013).


DISCLAIMER
Diese Ad-hoc-Meldung enthält Aussagen über künftige Entwicklungen, die auf gegenwärtig verfügbaren Informationen beruhen und mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu solchen Risiken und Unsicherheiten zählen beispielsweise unvorhersehbare Änderungen der politischen und ökonomischen Bedingungen, insbesondere im Bereich der Stahlproduktion, die Wettbewerbssituation, die Zins- und Währungsentwicklung, technologische Entwicklungen sowie sonstige Risiken und nicht zu erwartende Umstände. Die SKW Stahl-Metallurgie Holding AG und ihre Konzerngesellschaften übernehmen keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben.



Ansprechpartner:
SKW Stahl-Metallurgie Holding AG    
Christian Schunck     
Fabrikstraße 6       
84579 Unterneukirchen
Deutschland     
Tel.: +49 8634-617596      
Fax: +49 8634-617594     
E-Mail: schunck@skw-steel.com   
Internet: www.skw-steel.com 




DGAP 12.07.2007 

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Sprache:      Deutsch
Emittent:     SKW Stahl-Metallurgie Holding AG
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              84579 Unterneukirchen Deutschland
Telefon:      +49 (0)8634 61 511
Fax:          +49 (0)8634 61 513
E-mail:       info@skw-steel.com
Internet:     www.skw-steel.com
ISIN:         DE000SKWM013
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