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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR
Serviceware SE: Platzierungspreis zum Börsengang auf 24,00 EUR je Aktie festgelegt
Bad Camberg, 18. April 2018
Serviceware SE ("Serviceware" oder die "Gesellschaft") hat heute im Zusammenhang mit dem geplanten Börsengang ("IPO") im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gemeinsam mit den Konsortialbanken den Platzierungspreis für ihre Aktien auf 24,00 EUR je Aktie festgelegt.
Das Angebot zum Börsengang umfasste insgesamt 3.703.000 Aktien, davon 2.500.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen sowie 720.000 bestehende Aktien aus dem Besitz der Altaktionäre zuzüglich 483.000 Aktien als Mehrzuteilungsoption (Greenshoe). Sämtliche Aktien wurden platziert. Das Angebot war deutlich überzeichnet.
Das Gesamtemissionsvolumen liegt bei 88,9 Mio. EUR. Bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option wird der Streubesitz bei rund 35 Prozent liegen. Zum Platzierungspreis wird die Marktkapitalisierung von Serviceware zu Handelsbeginn rund 252 Mio. EUR betragen.
Der Bruttoemissionserlös für die Gesellschaft beläuft sich auf 60 Mio. EUR. Serviceware beabsichtigt, den Nettomittelzufluss zur Wachstumsfinanzierung durch Akquisitionen, weitere Internationalisierung sowie den Ausbau des Vertriebs zur verstärkten Adressierung von Großunternehmen zu verwenden.
Die Aktien von Serviceware werden voraussichtlich ab dem 20. April 2018 im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter der Wertpapierkennnummer (WKN) A2G8X3, der (ISIN) DE000A2G8X31 und dem Tickersymbol "SJJ" gehandelt. Das Settlement ist für den 23. April 2018 geplant.
COMMERZBANK Aktiengesellschaft und Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft agieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners bei der Transaktion.
Ende der Ad hoc-Mitteilung
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edicto GmbH
Axel Mühlhaus
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Dirk K. Martin, CEO und Mitbegründer von Serviceware: 'Wir freuen uns über das ausgesprochen starke Interesse von Investoren am Börsengang von Serviceware. Auf dem schnell wachsenden ESM-Markt sind wir hervorragend positioniert. Unsere integrierte und modulare Softwareplattform ermöglicht unseren Kunden beides, die Steigerung der Servicequalität wie auch die Analyse und Budgetierung der anfallenden Servicekosten. Diese Kombination ist international einmalig und unser klares Alleinstellungsmerkmal.'
Harald Popp, CFO und Mitbegründer von Serviceware: 'Der Börsengang von Serviceware ist ein wichtiger Meilenstein seit der Gründung der Gesellschaft vor 20 Jahren. Mit den Mitteln aus dem Börsengang möchten wir unsere Wachstumsstrategie als führender europäischer Softwareanbieter im Bereich Enterprise Service Management (ESM) konsequent umsetzen. Im Gegenzug werden unsere Aktionäre die Möglichkeit haben, an der erfolgreichen Entwicklung von Serviceware zu partizipieren.'
Beim Börsengang der Serviceware SE wurden Privatanlegern, auf Basis der bei Konsortialbanken abgegebenen Orders, rund 2 Prozent des Platzierungsvolumens von insgesamt 3.703.000 Aktien (einschließlich der 483.000 Aktien im Rahmen einer Mehrzuteilung) zugeteilt. Aufgrund der Überzeichnung des Angebots konnten bei der Zuteilung nicht sämtliche Kaufangebote von Privatanlegern berücksichtigt werden.
Jede von einem Privatanleger bei einer der Konsortialbanken abgegebene Order wurde nach folgendem Zuteilungsschlüssel bedient: Jede Zeichnung, mindestens zum Platzierungspreis, bis zu 20 Aktien wird vollständig bedient. Zeichnungen für mehr als 20 Aktien erhalten 20 Aktien zuzüglich 15 Prozent der darüber hinausgehenden Nachfrage. Eine bevorrechtigte Zuteilung an Organmitglieder der Serviceware SE oder deren Angehörige, an Mitarbeiter oder Geschäftspartner der Serviceware SE erfolgte nicht.
Bei erfolgter Zuteilung erhalten Anleger eine separate Wertpapierabrechnung durch deren Depotbank, bei der Depotbank erhalten Anleger auch weitere Informationen zu den ihnen zugeteilten Aktien. Die 'Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger'' wurden beachtet und die Zuteilung im Rahmen des Angebots an Privatanleger erfolgte nach einheitlichen Kriterien für alle Konsortialbanken und ihre angeschlossenen Institute.
19.04.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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