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PAION AG VERKÜNDET ERFOLGREICHEN ABSCHLUSS DER BEZUGSRECHTSKAPITALERHÖHUNG

Aachen, 15. Januar 2014 - Das biopharmazeutische Unternehmen PAION AG (ISIN DE000A0B65S3; Frankfurter Wertpapierbörse, General Standard: PA8) gibt bekannt, dass die Gesellschaft ihr Bezugsrechtsangebot erfolgreich abgeschlossen hat. Der Bezugspreis betrug EUR 1,80 je neuer Aktie. Neue Aktien, die nicht aufgrund des Bezugsangebots von bestehenden Aktionären bezogen worden sind, wurden von einem US-amerikanischen, institutionellen Investor erworben. Insgesamt wurden 2.777.777 neue Aktien im Rahmen dieser Transaktion gezeichnet und ausgegeben. Der US-amerikanische, institutionelle Investor, der die Kapitalerhöhung durch die Übernahme einer Verpflichtung, alle Aktien zu übernehmen, bezüglich derer Bezugsrechte nicht ausgeübt wurden, unterstützt hat, hat davon 335.104 neue Aktien übernommen. Darunter waren auch Aktien aus 1.224.784 Bezugsrechten, die Dr. Wolfgang und Dr. Mariola Söhngen unentgeltlich an den US Investor abgetreten haben, um die Kapitalerhöhung zu unterstützen.

Mit Abschluss der Kapitalmaßnahme wurde das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 25.379.906,00 um EUR 2.777.777,00 auf EUR 28.157.683,00 durch die Ausgabe von 2.777.777 neuen Aktien erhöht. Das Angebot erfolgte unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals, das durch die Ermächtigung der Hauptversammlung vom 24. Mai 2011 geschaffen wurde.
Aus der Bezugsrechtskapitalerhöhung ist PAION ein Bruttoemissionserlös von EUR 4,99 Mio. zugeflossen.

Darüber hinaus plant die Gesellschaft, wie im Dezember bereits angekündigt, bis zu 2.536.077 weitere Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auszugeben. Der US-amerikanische, institutionelle Investor hat sich gegenüber der Gesellschaft verpflichtet, mindestens 120% des Betrages, den er zum Erwerb von Aktien im Zusammenhang mit der Bezugsrechtskapitalerhöhung aufgewendet hat, d. h. somit mindestens EUR 0,7 Mio., in den Erwerb von Aktien im Rahmen einer solchen Privatplatzierung zu investieren mit der Option, in dieser Privatplatzierung neue Aktien bis zu einem Gesamterlös für PAION von EUR 6,0 Mio. zu zeichnen.

Die Kapitalmaßnahme vergrößert den finanziellen Handlungsspielraum der PAION AG. Die Mittel werden maßgeblich für die Vorbereitungen des angekündigten Remimazolam Phase-III-Entwicklungsprogramms, insbesondere der Herstellung der Prüfmedikation und der Validierung der Produktion im Marktmaßstab genutzt werden.

Dr. Wolfgang Söhngen, CEO von PAION kommentierte: 'Wir freuen uns über das große Interesse an der Kapitalerhöhung. Das ist ein deutliches Signal, das unsere Aktionäre den eingeschlagenen Weg mit Remimazolam auch weiterhin unterstützen werden und an das große Potential dieses innovativen Wirkstoffes glauben.'

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Über PAION
PAION AG ist ein börsennotiertes biopharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Aachen und verfügt über einen weiteren Standort in Cambridge (Vereinigtes Königreich). Das Unternehmen kann eine Erfolgsgeschichte in der Entwicklung innovativer Arzneimittel mit einem erheblichen, nicht gedeckten medizinischen Bedarf für den Krankenhausbereich vorweisen. PAION AG baut sein Geschäftsmodell von einer reinen Entwicklungsgesellschaft zu einem spezialisierten Pharma Unternehmen mit einem Schwerpunkt auf Anästhesie-Produkten aus, mit dem Ziel, Remimazolam als Basis seiner künftigen Vertriebsaktivitäten zu nutzen.

Kontakt
Ralf Penner
Director Investor Relations / Public Relations
PAION AG
Martinstraße 10-12
52062 Aachen
Tel.: +49 241 4453-152
E-Mail: r.penner@paion.com
www.paion.com

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