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Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 17 (1) MAR

NFON AG passt IPO-Preisspanne an - angestrebter Bruttoemissionserlös aus Kapitalerhöhung bleibt unverändert bei 50 Millionen Euro

München, 07. Mai 2018 - Die NFON AG ("die Gesellschaft" und zusammen mit den Tochtergesellschaften "NFON" oder das "Unternehmen") hat die Preisspanne und das Gesamtemissionsvolumen für seinen geplanten Börsengang im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) vor dem Hintergrund des aktuell volatilen Marktumfelds reduziert. Die Preisspanne für die angebotenen Aktien wurde auf 11,93 Euro bis 14,00 Euro je Aktie reduziert, ausgehend von der bisherigen Preisspanne von 15,60 Euro bis 19,60 Euro je Aktie. Der angestrebte Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beträgt unverändert 50 Mio. Euro. Aufgrund der niedrigeren Preisspanne wurde die Anzahl der neu auszugebenden Aktien aus dem Angebot auf bis zu 4.191.114 neue auf den Inhaber lautende Stückaktien erhöht. Die Gesamtanzahl der neu auszugebenden Aktien aus dem Angebot ist abhängig vom finalen Platzierungspreis.

Die angepasste Preisspanne korrespondiert mit einer Marktkapitalisierung von ca. 165 Mio. Euro bis 185 Mio. Euro.

Auf Basis der adjustierten Preisspanne beabsichtigt der Ankeraktionär Milestone Venture Capital GmbH, im Rahmen des Börsengangs Aktien zu erwerben, um sich so eine Beteiligung von 30,1 % post-IPO zu sichern. Zu diesem Zwecke erhält der Investor eine bevorrechtigte Zuteilung in Höhe von bis zu 714.571 Aktien. Darüber hinaus wurde die Sekundärplatzierung durch die bestehenden Anteilseigner einschließlich der Mehrzuteilungsoption auf bis zu 2.556.578 Stammaktien der NFON AG reduziert.

Das Gesamtemissionsvolumen einschließlich der Kapitalerhöhung, der Platzierung durch bestehende Anteilseigner sowie der möglichen Mehrzuteilungsoption reduziert sich damit auf ca. 80,5 Mio. Euro. Bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption wird ein Streubesitz von bis zu 41,5 % des Grundkapitals erwartet, ermittelt auf Basis des Mittelwerts der Preisspanne.

Die Zeichnungsfrist wurde um einen Tag verlängert und endet voraussichtlich am 09. Mai 2018 um 12:00 Uhr (mitteleuropäische Sommerzeit) ("MESZ") für private Anleger und um 16:00 Uhr (MESZ) für institutionelle Anleger.

Für das Unternehmen und die bestehenden Anteileigner gilt ein Lock-up von zwölf Monaten. Dieser gilt auch für Aktien, die im Zuge des Börsenganges durch das Management und Milestone Venture Capital GmbH erworben werden.

Der Nachtrag zum Wertpapierprospekt mit den geänderten Angebotsbedingungen wurde durch die zuständige Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am heutigen Tage gebilligt. Der finale Angebotspreis wird auf Basis eines Bookbuilding-Verfahrens bestimmt. Die Erstnotiz der Aktien soll am 11. Mai 2018, zwei Tage später als ursprünglich geplant, erfolgen.

Mitteilende Person
NFON AG
Sabina Prüser
+49 89 45300 134
sabina.prueser@nfon.com

Ansprechpartner
CNC Communications & Network Consulting AG
Knut Engelmann
+49 174 234 2808
knut.engelmann@cnc-communications.com

NFON AG
Thorsten Wehner
+49 89 45300 121
thorsten.wehner@nfon.com

Über die NFON AG

Die NFON AG mit Headquarter in München ist der einzige paneuropäische Cloud PBX Anbieter und zählt über 15.000 Unternehmen in 13 europäischen Ländern zu seinen Kunden. NFON, die Telefonanlage aus der Cloud, bietet über 150 Funktionen sowie eine nahtlose Integration von Premium Solutions. Mit unseren intuitiven Kommunikationslösungen ermöglichen wir Europas Unternehmen, jeden Tag ein wenig besser zu werden. NFON ist die neue Freiheit der Business-Kommunikation. http://www.nfon.com/

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